1.套期保值交易方案内容包括但不限于：套期保值交易策略类型、资产规模与套期保值额度需求测算、交割月份额度管理、期现资产关联度分析、内部控制制度等。其中，套期保值交易策略类型包括投资替代、风险对冲、风险管理以及交易所认可的其他风险管理需求。

2.套利交易方案内容包括但不限于：套利交易策略、资产规模与套利额度需求测算、交割月份额度管理、交易系统情况、内部控制制度等。

因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为，若符合以下套利类型的，客户可通过会员向交易所提出豁免审核申请，非期货公司会员可直接向交易所提出豁免审核申请。

1.同品种的跨期套利。

2.交易所公布的跨品种套利组合。

3.其他具备认定条件的套利交易类型。

跨市套利、期现套利等套利类型暂时不具备认定条件，所以对这两种套利类型引起的异常交易行为暂时不考虑予以豁免。

交易所在正式受理套期保值、套利额度申请后5个交易日内进行审核并予以答复。

沪深300股指期货、5年期国债期货套期保值与套利产品额度任一方向申请量均在100手（含）以上的，均须按照要求准备纸质材料，快递或现场送至交易所，同时通过会员服务系统提交电子申请。

目前三大商品交易所投机、套保、套利共用一个交易编码，中金所则有三个对应的交易编码，套保、套利额度需要向交易所申请后方可使用。