陆家嘴早餐

2018年08月09日

宏观
◆1、国务院关税税则委员会发布公告称，对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税，自8月23日12时01分起实施加征关税。
◆2、商务部：美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税，又一次将国内法凌驾于国际法之上，是十分无理做法；中方为维护自身正当权益和多边贸易体制，不得不做出必要反制，决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税，并与美方同步实施。
◆3、发改委和央行等五部委下发降杠杆率通知，鼓励依法合规以优先股方式开展市场化债转股，探索以试点方式开展非上市非公众股份公司债转优先股；要求建立健全企业债务风险防控机制，加强金融机构对企业负债的约束，限制高负债企业过度债务融资。
◆4、央行研究局徐忠：财政不能定位为金融机构的管理部门。建设现代金融体系要以建设现代金融市场体系为纲，重点是破解市场分割和定价机制扭曲。
◆5、中国7月出口（以人民币计）同比增长6%，前值3.1%；进口增长20.9%，前值6%；贸易顺差1769.6亿元，收窄42.6%。7月出口（以美元计）同比增长12.2%，前值11.3%；进口增长27.3%，前值14.1%；贸易顺差280.5亿美元，前值416.1亿美元。
◆6、招商宏观评7月贸易数据：关税对短期贸易影响较小，但随着时间拉长及额外关税的生效，其负面影响可能会进一步体现；中金固收：展望未来，中美贸易摩擦仍将持续，中国的进口替代国多，出口替代国少；贸易摩擦对出口的影响具有较大不确定性。
◆7、央行周三不开展公开市场操作。当日无逆回购到期，有1200亿元国库现金定存到期。资金面宽松无虞，Shibor连续10日全线下跌，7天Shibor跌4.1bp报2.3450%。
◆8、经济参考报头版刊文称，要稳定市场预期，必须强化政策沟通。要做好政策沟通，必须在重大政策发布时，第一时间通过权威媒体进行政策解读，密切跟踪市场反应，适时披露政策落地进展和实施效应。同时，也要保持政策的稳定性和连续性，努力推动市场主体围绕政策目标形成良性预期。
◆9、据中国新闻网，国家统计局今日将公布7月居民消费价格指数（CPI）。市场普遍预计，7月CPI同比涨幅有望连续第4个月处于“1时代”。Wind数据显示，20家机构对7月CPI同比涨幅的平均预测值为1.9%，最小值为1.5%。
国内股市
◆1、上证综指收跌1.27%报2744.07点，深证成指跌2.02%报8499.22点，创业板指跌2.14%报1447.76点，昨日中阳线已被蚕食殆尽。两市成交3053.49亿元，量能始终在地量徘徊。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.39%，报28359.14点。国企指数涨0.32%，报10901.18点；红筹指数跌0.16%，报4238.93点。大市成交升至930.9亿港元，前一交易日为890亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.84%报11075.25点，纺织股、水泥建材股涨幅居前，台积电涨2.5%。
◆3、证监会：积极推进上市公司并购重组；将继续完善上市公司停复牌制度；抓紧完善上市公司股份回购制度；积极支持A股纳入富时罗素国际指数，提升A股在MSCI指数中的比重；修订QFII、RQFII制度规则，放宽准入条件。
◆4、证监会上市部：今年将加强信息披露和风险监测，防范化解风险，提升信息披露的透明度；坚持依法从严全面监管，提升市场的有效性；继续完善上市公司停复牌制度，配合证券法、上市公司监督管理条例等制度的修订工作。
◆5、据第一财经，多方人士确认，交易所已经开始对现行停复牌的执行逐步调整，明确鼓励不停牌披露、分阶段披露重组。目前，部分新的规则已经以口头指导形式进行大面积推广。值得注意的是，如何在重组期间做好内幕信息管理并防止股价异动，也成了上市公司和中介机构的新挑战。
◆6、港交所行政总裁李小加：港股实名制暂订9月10日推出，下半年市场具挑战性；关于同股不同权公司纳入港股通，正与内地当局进行沟通。目前有3家同股不同权的公司，和6家未盈利生物科技公司递交上市申请，但是目前不确定这些公司是否会在8月底确定保荐人，并在今年内会完成上市。
◆7、港交所：上半年收入及其他收益82亿港元，创半年度最高纪录，同比增32%，每股中期派息3.64港元；上半年沪深港通产生收入及其他收益3.65亿港元；股东应占溢利增加44%至50.41亿港元，创半年度新高。
◆8、港交所主席史美伦：未来数月会与董事会和管理层筹划交易所下一个三年战略规划，制定2019-2021年的发展蓝图；证监会计划在沪、深股通的交易引入投资者识别码制度，暂定于本季内实施，目前有待市场准备就绪及监管当局批准。
◆9、上海市证券同业公会数据显示，今年以来，上海地区约四成营业部亏损，5月当月亏损比率超过了四成，平均每家亏损30万元。而分公司亏损比率更大，5月上海接近七成分公司亏损，平均每家分公司亏损1000万元。
◆10、据中证网，目前A股已有212家公司“破净”。有券商研究员称，越来越多的国有上市公司开始重视市值管理。随着监管的推动，相信会看到越来越多的行动。
◆11、知情人士称，互联网家装网站土巴兔计划赴香港IPO。土巴兔募股融资最少达2亿美元，最快在今年IPO。
◆12、据中国证券报，据悉，中国铁塔或于明年上半年实行管理层期权激励计划。
◆13、上市公告重要公告：中船重工拟大举增持中国重工、中国动力；金浦钛业重组拟56亿收购浙江古纤道绿色纤维公司；南京新百、海航基础终止重组；渤海金控拟逾139亿元拟转让Avolon 30%股权；英力特上半年净利增两成，拟10派12元；永艺股份、嘉凯城、欢瑞世纪等迎来增持利好；好莱客拟回购1亿至2亿元；海联金汇再次推出回购计划，拟回购2亿元-4亿元；珠海中富控股股东被法院裁定宣告破产；金螳螂大股东受让员工持股计划优先级份额；国瓷材料、广州酒家拟遭减持。
行业
◆1、据中国基金报，监管多方面规范养老目标基金销售和运作，要求销售过程中不能预测基金业绩、不得进行有奖销售、夸大宣传，并特别提示养老目标基金不保本和不保收益。业内人士表示，因调试系统或需花费一段时间，养老目标基金发行节奏或没有市场预期快。另据中国证券报，已有银行对基金公司表示，将等到系统测试完毕后才发行养老目标基金，预计时间为1个月后。
◆2、银保监会发布通知，要求切实加强和改进保险服务。通知提出，严格规范保险销售行为，不得夸大产品功能，不得虚假承诺，不得诱导误导消费者；切实改进保险理赔服务，大力加强互联网保险业务管理，积极化解矛盾纠纷。
◆3、据证券时报，央行某分行针对法人保险机构下发通知，对其进行稳健性评估。此次稳健性评估重点内容有三方面：一是公司经营的全面稳健性，二是资产管理业务，三是非金融企业投资金融机构情况。其中后两项成为今年的稳健性评估重点，正与金融业的监管关注重点相呼应。
◆4、中国基金业协会最新备案数据显示，工银金融资产投资有限公司成功拿下私募股权牌照，这是银行业首家市场化债转股实施机构成立的私募基金公司。工银金融资产投资为中国工商银行全资子公司，去年刚获批建立债转股实施机构，主要从事债转股及配套支持业务。注册和实缴资本均为120亿元。
◆5、有消息传出，拼多多正在寻求收购第三方支付牌照，交易目标是上海付费通信息服务有限公司，而付费通支付牌照估值可能在5亿到7亿之间。
◆6、上海互金协会37家网贷会员联合发表自律声明：保证不跑路、不失联，积极设立高管热线，保障与投资人的沟通及时顺畅，始终以积极诚恳的态度与投资人沟通，尽最大可能保障投资人权益。
◆7、杭州八部门联合整治房地产市场，重点打击投机炒房、虚假信息发布及房企和中介的违法违规行为。
◆8、住建部会议明确将问责楼市调控不力的城市。中原地产张大伟：成都、海口、三亚、丹东4个城市等新建商品住房在过去的半年中涨幅靠前，最有可能首先受到问责。
◆9、全国乘联会公布数据显示，中国7月份广义乘用车销量约为170.45万台，同比增长5.5%，环比下降4.6%。7月新能源车销量4.2万台，环比6月基本持平。
◆10、农业农村部将开展农村集体产权制度改革督查，选择8-12个省，每个省选择2个县，于9月份深入到农村进行实地督查。
◆11、中兴通讯完成5G国测第三阶段NSA 3.5GHz室内基站和核心网测试。5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环，也是最接近5G商用的一环。
◆12、新浪援引外媒称，中国石油正在与卡塔尔进行深入磋商，计划通过短期和长期协议购买液化天然气（LNG）。
◆13、美国7月销售到中国的LNG从5月的近40万吨降至7月的仅13万吨，同时来自澳洲、马来西亚、印尼、俄罗斯和巴布亚新几内亚的供应增加。
◆14、多家纸厂提高废纸收购价格，价格提升幅度在30元/吨至150元/吨。有纸业人士表示，纸企近期提高废纸收购价格，主要是旺季备货情绪升温，价格也将很快传导至下游废纸系纸品上。
海外
◆1、美联储2018年票委巴尔金：美联储应当继续利率正常化，利率升向多高取决于经济增速；失业率处于低位，通胀率有效处于美联储目标水平；强劲的经济与财政刺激政策降低了货币政策正常化的风险；关税担忧让人们更加紧张。
◆2、沙特外交大臣Jubeir称，沙特国王考虑对加拿大采取更多措施。此前英国金融时报称，沙特将抛售加拿大资产。沙特央行和养老基金已经指示海外资产管理经理抛售加拿大股票、债券和库存现金，指示在周二已经开始。
◆3、新西兰联储维持官方贴现率（OCR）在1.75%不变，符合预期。新西兰联储声明：预计将维持当前利率水平直至2020年；货币政策将在相当长一段时间内维持宽松；下次的利率决定走向可能是调升或调低；下调2018年第二季度GDP增长预期至0.5%，此前料增0.8%。
国际股市
◆1、美国三大股指涨跌不一。道指收跌0.18%，报25583.75点；纳指收涨0.06%，报7888.33点；标普500指数收跌0.03%，报2857.70点。纳指连续7日上涨，创3月以来最长连涨天数。标普500指数终结四连阳。新浪跌逾7%，微博跌逾4%，双双逆转开盘时的大涨走势。
◆2、美国科技股多数上涨。苹果收涨0.07%，谷歌A类股收涨0.44%，Facebook收涨0.75%，亚马逊收涨1.29%，微软收涨0.56%，美光科技收涨0.66%，奈飞收跌1.2%，推特收跌2.54%，英特尔收涨0.52%，特斯拉收跌2.43%。
◆3、美国能源股追随油价下跌，雪佛龙收跌1.04%，康菲石油收跌2.07%，EOG能源收跌1.33%，斯伦贝谢收跌0.4%，埃克森美孚收跌0.66%。
◆4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.33%，百度收跌2.06%，京东收跌1.37%。稳盛金融收跌22.46%，华米科技收跌9.95%，汽车之家收跌8.91%，新浪收跌7.02%，极光收跌6.74%，趣店收跌5.22%，微博收跌4.05%；四季教育收涨10.57%，盛世乐居收涨7.48%。
◆5、欧洲三大股指收盘多数下跌。英国富时100指数收涨0.75%，报7776.65点；法国CAC40指数收跌0.35%，报5501.90点；德国DAX指数收跌0.12%，报12633.54点。
◆6、三星集团：计划未来三年在人工智能、5G移动技术、汽车电子元器件和生物制药等领域投资25万亿韩元（约合220亿美元）。
◆7、蔚来汽车将于九月中旬挂牌美股，计划募资15亿至20亿美元。消息人士称，上月蔚来汽车内部估值区间为70亿到90亿美元，此前估值上线达到100亿美元。
◆8、微博二季度净利润1.409亿美元，同比增长92%；净营收4.266亿美元，同比增长68%；6月平均日活跃用户数较上年同期净增约3100万，达到1.90亿；预计2018年第三季度净营收4.65亿-4.75亿美元，市场预期4.73亿美元。
◆9、新浪二季度净营收5.374亿美元，同比增50%，预期5.353亿美元；调整后每股收益0.89美元，预期0.69美元；在2019年12月底前回购总额不超过5亿美元的公司普通股。
◆10、美国证券交易委员会（SEC）已就特斯拉CEO马斯克发推文一事发询问函，调查马斯克的表态是否属实。特斯拉收跌逾2%。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.29%，报1221.8美元/盎司，连涨两日。COMEX白银期货收涨0.44%，报15.44美元/盎司。美元与美债收益率下滑，为金价提供支撑。
◆2、NYMEX原油期货收跌3.46%，报66.78美元/桶；布伦特原油期货收跌3.24%，报72.23美元/桶，双双创三周以来收盘新低；美国上周EIA原油库存下降幅度大于预期，以及中国原油进口数据疲软均令油价承压。
◆3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收涨0.39%、0.36%、焦炭收跌0.33%。铁矿石收跌0.59%。 螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.45%、1.23%。橡胶、沥青分别收涨0.12%、0.82%。
◆4、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收涨0.52%，报2613.5美元/吨；LME期锡收跌0.54%，报19470美元/吨；LME期铜收跌0.04%，报6172.5美元/吨；LME期铅收跌0.49%，报2138.5美元/吨；LME期镍收涨1.37%，报14040美元/吨；LME期铝收涨3.85%，报2116.5美元/吨，创逾3个月来最大单日涨幅。
◆5、周二（8月7日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1732点，较前一交易日跌41点或2.31%。
◆6、伊朗石油部长向欧佩克递交对联合减产监察委员会（JMMC）的投诉信，其表示，部分欧佩克国家试图对产量配额进行再分配。 
◆7、嘉能可称，未见中国等国出现大宗商品需求大幅下滑。
债券
◆1、10年期债主力T1809收跌0.38%，创7月30日以来新低，盘中最大跌0.43%，5年期债主力TF1809跌0.32%。银行间现券收益率明显上行，且短端上行幅度低于长端。10年国开活跃券180205收益率上行4.24bp报4.1625%，10年国债活跃券180011收益率上行3.49bp报3.52%。
◆2、【债券重大事件】联合评级下调东方金钰主体及“17金钰债”评级至A；中诚信国际关注盛运环保“16盛运01”展期、债务到期未能清偿等；兴业银行督促山东山水多渠道筹集资金， 尽快偿付已违约债券本息；兴业银行后续将密切跟进大机床破产重整后续进展；永泰集团答复“18永泰集团SCP001”持有人会议决议：正在筹划债务偿还计划；“12宜昌财投债/PR宜财投”8月9日起复牌；珠海中富控股股东捷安德被法院裁定宣告破产；凯迪生态延期回复深交所关注函；世界煤焦油老大同业煤化遭破产清算，已确认债权22亿元。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8316，创近一周新高，较上一交易日涨24点，早盘一度涨近400点。人民币兑美元中间价调升118个基点，报6.8313，为连续2日调升。中国最新公布的7月贸易数据对汇市影响有限。
◆2、美元指数纽约尾盘跌0.07%，报95.1103，连跌两日。英镑跌至近一年低位。欧元兑美元涨0.1%，报1.1611，连涨两日；美元兑日元跌0.39%，报110.95；英镑兑美元跌0.44%，报1.2882，连跌五日；美元兑离岸人民币涨22点，涨幅为0.03%，报6.8238。

摘自wind资讯