期市投资参考

2018年01月03日

宏观
◆1、央行称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，1月2日不开展公开市场操作。周二当日有2900亿逆回购到期（1月1日有1600亿逆回购到期顺延），单日净回笼2900亿。Shibor全线下跌，隔夜大跌18.30bp报2.6570%。
◆2、央行公告，2017年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共1340.6亿元；12月末常备借贷便利余额为1304.2亿元；12月对金融机构开展中期借贷便利操作共4760亿元；12月对国开行、进出口行、农发行三家银行净增加抵押补充贷款共659亿元，12月末抵押补充贷款余额为26876亿元。
◆3、2017年12月财新中国制造业PMI为51.5，创四个月来新高，预期为50.6，前值为50.8。此前公布的12月官方制造业PMI为51.6，环比降0.2个百分点。
◆4、最高法：要依法保护诚实守信企业家的合法权益。要妥善认定政府与企业签订的合同效力，对有关政府违反承诺，特别是仅因政府换届、领导人员更替等原因违约、毁约的，依法支持企业的合理诉求。
◆5、交通部：2018年要深化铁路投融资、公司制等关键领域和关键环节改革，有效防控债务风险，要推动铁路开放发展，以“一带一路”为重点，促进铁路全产业链、全方位、组团式“走出去”。此前，中铁总称2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿。2017年全国铁路完成固定资产投资8010亿元。
◆6、商务部部长钟山《求是》刊文：中国对外开放的脚步不会停滞。到2020年前，进一步巩固我国经贸大国地位；到2035年前，基本建成经贸强国；到2050年前，全面建成经贸强国，为实现“两个一百年”奋斗目标作出更大贡献。
◆7、工信部部长苗圩《求是》刊文：扎实推进制造强国建设，建成一批高水平制造业创新中心；要把握智能制造主攻方向，支持企业加快数字化、网络化、智能化改造，“中国制造2025”国家级示范区是推动规划全面落地的重要抓手。
◆8、发改委发布全国政府定价的经营服务性收费目录，下一步发改委将对目录清单实行动态化管理，根据形势发展变化及时调整清单。将持续保持对违规收费的高压态势，大力查处涉企违规收费投诉举报，公开曝光典型案件。
◆9、京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出，河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后，要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。
◆10、经济参考报：新年伊始，多家机构预测中国经济在2018年将保持平稳，GDP增速保持在6.7%左右。有专家表示，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。但仍需看到，经济结构性矛盾仍在，结构调整和改革任重道远，防范金融风险和去杠杆的任务仍然艰巨。
◆11、期货业协会：2017年12月全国期货市场成交量环比下降3.42%，成交额下降5.86%；12月全国期货市场工业品期货成交额占压倒优势。
金属
◆1、周二，COMEX黄金期货收涨0.75%，报1319.1美元/盎司，连涨八日，创2011年中期以来最长连涨天数，并创逾三个月来收盘新高。COMEX白银期货收涨0.44%，报17.22美元/盎司，连涨六日。金银价格走高，主要得益于美元走软。
◆2、周二，伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收跌0.48%，报7216.5美元/吨，LME期铝收涨0.93%，报2280美元/吨，LME期锌收涨0.93%，报3347美元/吨，LME期镍收涨0.08%，报12655美元/吨，LME期锡收跌0.8%，报19835美元/吨，LME期铅收涨2.4%，报2558美元/吨。
◆3、据外媒，由于市场聚焦供应不断下降将会造成的供应缺口，锌价涨至10年新高。多年的投资不足已经将过剩供应消耗殆尽。目前价格应该吸引充足的资本流入来增加供应，满足需求。
◆4、几内亚矿业部表示，政府已批准中国企业特变电工对该国一个新铝土矿场、一家铝精炼厂和一家铝冶炼厂总计逾28亿美元的投资项目。特变电工投资的铝土矿场预计会在2019年中期时投产，最初年产能为1000万吨，次年料增至3000万吨。
煤焦钢矿
◆1、周二，国内商品期货夜盘黑色系收涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.98%、1.72%、1.32%。铁矿石收涨0.74%。
◆2、1月2日普氏62%铁矿石指数报75.20美元/吨，较前一交易日上涨0.85美元/吨，涨幅1.14%，连续三日上涨。
◆3、鄂尔多斯煤炭网：截至2017年12月30日，沿海六大电厂合计存煤989万吨；华东、华南地区电厂抢购拉运煤炭积极性高涨，大量派船赶赴环渤海港口抢运煤炭；发改委要求保障煤炭供应，稳定煤价，提出秦皇岛港日均发运煤炭要达到63万吨。
◆4、据我的钢铁网，煅煤增碳剂价格1月2日报3300-3350元/吨，较12月初价格大涨45.7%。自去年11月初以来价格累计涨幅则高达70%。增碳剂是生产优质钢材必不可缺少的原料之一，采用石墨粉剂压制成型，可大幅度地增加废钢用量。
能源化工
◆1、周二，WTI原油期货收跌0.05美元，跌幅为0.08%，报60.37美元/桶，徘徊于两年半收盘最高位附近。布伦特原油期货收跌0.32美元，跌幅为0.48%，报66.55美元/桶。
◆2、洲际交易所(ICE)：上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加23239手至561284手。
◆3、美银美林大宗商品策略师Blanch：原油价格仍将保持上行，预计布伦特原油可能达到70美元/桶；若美元持续低迷，将提振大宗商品价格。
◆4、俄罗斯2017年12月原油产量为1095.3万桶/日，同比下降2.3%，环比增加0.1%；天然气产量为635.03亿立方米，同比下跌4.6%；原油出口量523.9万桶/日，环比下跌5.3%。伊拉克2017年12月共出口1.096亿桶原油，原油出口收入达65亿美元。
◆5、中国石油新闻中心称，1月1日俄罗斯原油经中国石油管道公司漠河首站顺利进入中俄原油管道二线，标志着中国东北第二条原油进口通道正式投入商业运营，今后每年从东北通道进口原油将从1500万吨增至3000万吨。
◆6、中国证券报：统计显示，2017年美国WTI原油期货累计上涨超过8%，同期布伦特原油上涨超过16%。2018年开盘首日，原油期货延续强势。同时，对冲基金持有的原油净多仓近期创下阶段新高。分析人士认为，综合全球经济形势、供需端博弈及地缘风险等因素，2018年原油期货有望保持上行。
农产品
◆1、周二，国内商品期货夜盘农产品收涨。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.03%、0.34%、0.42%。豆粕、菜粕分别收涨0.29%、0.31%，大豆收平。
◆2、周二，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨。大豆期货收涨0.39%，报9.655美元/蒲式耳；玉米期货收涨0.71%，报3.5325美元/蒲式耳；小麦期货收涨1.7%，报4.3425美元/蒲式耳。
◆3、周二，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货收涨1.06%，报15.32美分/磅。棉花期货收跌1.27%，报77.63美分/磅。

摘自wind资讯