陆家嘴早餐

2017年12月22日
宏观
◆1、央行：认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，完善体制机制，守住不发生系统性金融风险的底线，大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放，促进经济金融持续健康发展；继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健中性的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。
◆2、央行周四进行300亿7天、300亿14天、100亿28天逆回购操作。当日有800亿逆回购到期，净回笼100亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购需求询量。Shibor多数上涨，一个月品种续创逾两年半新高。
◆3、商务部：将有序减少市场准入的限制，深化制造业开放，积极稳妥推进金融业开放；优化外资的区域布局，支持西部地区平台的建设；紧扣自贸试验区制度创新的核心任务，最大限度地赋予自贸试验区改革的自主权和先行先试权。
◆4、统计局总经济师盛来运表示，中国经济新旧动能转化比较好，前三季度增长6.9%，今年全年还没有出来，但是应该说可以说会首次迎来年度增速的提升。
◆5、国资委透露，目前中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕，87家中央企业建立了董事会；混和所有制改革已在重点领域确定了3批50家试点企业，中央企业中已开展混和所有制改革的企业户数占比达68.9%。
◆6、财政部透露，中央财政将认真落实乡村振兴战略，积极拓宽建设资金渠道，继续大力支持农业综合开发高标准农田建设，为确保国家粮食安全、加快推进农业农村现代化做出积极贡献。
◆7、海通宏观姜超：在经历了连续6年的下探后，17年GDP增速回升几成定局。中央经济工作会议提出经济已由高速增长转向高质量发展阶段，定调18年是承上启下的关键一年，强调推动质量变革、效率变革、动力变革。而“稳中求进”主基调也意味着“经济稳”的下一步将是“改革进”。
◆8、经济参考报：重组和混改已成为河北、山西等省份的国企今年以来重要工作内容，助力区域经济发展和相关行业的转型升级。国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗日前透露，目前第三批31家混改试点中地方国有企业占21家。业内人士认为，这意味着2018年国企改革有望大规模落地铺开，重要主线将是国企混改的全面深入推进。
◆9、经济参考报头版刊文称，对比节奏、力度与方向，明年经济政策与以往还是有所不同。明年我国经济政策总体以稳为主，政策组合表现为“宽财政+紧货币+强监管”，但组合拳背后会更加注重节奏与力度，并强化彼此间的协同。
国内股市
◆1、上证综指午后围绕3300点整理，收盘涨0.38%报3300.06点；深成指涨1.04%报11118.25点；创业板指数涨0.41%报1789.74点；中小板指涨1.47%报7650.54点。两市成交3851亿元，仍处于阶段低位，量能制约股指更进一步。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.45%，报29367.06点。中国平安升2.8%领涨蓝筹。联想控股收涨9.9%，盘中一度涨逾16%，本周涨逾40%。恒生国企指数涨0.79%，恒生红筹指数涨0.43%。大市成交升至883.2亿港元，上日成交802.8亿港元。
◆3、证监会副主席方星海：开放市场是化解金融风险的有效途径；如果进一步开放，就会有更多的国际投资者投资中国的股权市场，这显然有助于化解风险。
◆4、上交所发文称，交易所今年建立并持续完善了市场舆情监测和快速反应工作机制，针对典型监管事件及时发声，以助于市场明确预期；将持续强化一线监管，切实保护投资者合法权益。
◆5、中国证券网：新疆新建职业年金计划法人受托机构近日招标选定，意味着职业年金第一单即将落槌。这标志着继基本养老金、企业年金之后，A股将迎来新资金。分析人士称，预计全国其他省市的职业年金计划也将相继启动。粗略估算，预计5年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3000亿元。
◆6、A股震荡走低，两融余额小幅下降。截至12月20日，A股融资融券余额为10206.46亿元，较前一交易日的10214.58亿元增8.12亿元。
◆7、香港经济日报：乐视香港12月21日自行入禀高院申请清盘，已被多家公司追债。根据司法机构网页显示，已排期于明年2月21日提讯。
◆8、乐视网发布内部信，任命刘淑青为该公司CEO。刘淑青系乐视网第二大股东融创派驻乐视网董事会的首位代表。腾讯财经：据知情人士透露，泰国国有上市公司泰国国家石油公司（PTT）是法拉第未来（FF）A轮10亿美元融资的投资方，而蒙牛集团创始人牛根生为双方牵线人。
◆9、联想控股盘中一度大涨近16%，近四个交易日累涨近50%，创2年新高。消息面上，联想控股投资的韩国演艺公司Big Hit，有望成为韩国近20年来K-Pop行业规模最大的一次上市。紫光控股于港交所公告称，12月19、20、21日三日合计共买入联想控股股份292万股，累计增持联想控股比例超过5%。
◆10、联想控股周四晚发布澄清公告称，注意到近期有媒体报道称，韩国娱乐公司Big Hit Entertainment曾与其现有股东，包括联想控股风险投资部门，商讨上市计划；董事会澄清，该公司是君联资本管理之基金投资的项目，本公司并不知悉其上市计划相关信息。
◆11、港交所：将于2018年2月5日起新增中国恒大、碧桂园、广汽集团、融创中国以及舜宇光学五个股票期权类别，以及友邦保险、瑞声科技、碧桂园以及舜宇光学四只股票期货合约。
◆12、海南省慈航公益基金会于12月15日在场外以每股均价3.08港元，减持邮储银行H股9.19亿股，涉资约28.3亿港元，持仓比例由8.73%降至4.6%。
◆13、证券时报头版刊文称，在监管层切实加强对证券发行的全流程、全方位监管的背景下，包括保荐机构在内的中介机构需勤勉尽责，切实发挥“看门人”作用，秉承执业独立性，在现有监管环境下发挥好鉴证把关作用，将有价值的企业推荐到资本市场，将不符合规则的企业自觉挡在资本市场门外。监管还需进一步加大惩处力度，提高违法违规成本，对保荐机构的行为形成硬约束。
◆14、证券日报头版刊文称，证监会主席助理黄炜日前出现在北京市高级人民法院庭审现场，并且亲自答辩，受到广泛关注。国务院所属部级单位行政首长直接面对原告，阐释办案依据和执法逻辑，是依法治国、依法治市的标志性事件，是对法治国家、法治政府、法治社会一体建设的积极贡献。随着资本市场法治化水平的提升，监管体制机制将更加健全，监管将更加有效，市场秩序和预期也将更加稳定。
◆15、上市公司重要公告：*ST吉恩逾期负债本息合计已超80亿元；招商公路将于12月25日上市交易，首日不设涨跌幅限制；江南嘉捷重大资产重组通过商务部反垄断审查；大康农业称阿里和云锋拟约3.3亿元入股公司子公司；江淮汽车与大众合资的纯电动乘用车项目获商务部批准；依米康2017年净利预增80%至109%；易联众实控人增持近290万股拟继续增持不超6%股份；华东医药独家获美国糖尿病新药技术许可；王府井异议股东现金选择权实行网下申报，行权价14.21元/股；远光软件、浙江富润、百花村获增持；日海通讯拟5.2亿收购芯讯通等两公司；中环股份股东拟减持不超5%；华兰生物董事长拟增持不超1%。
行业
◆1、银监会召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，会议强调着力防范化解银行业风险，着力深化银行业改革开放，有效防控房地产领域风险，进一步规范交叉金融业务，稳妥有序推进非法金融活动整治。
◆2、保监会传达学习中央经济工作会议精神：把防控金融风险放在更加重要的位置，坚决打击违法违规保险活动，重拳整治保险市场乱象，积极稳妥处置少数保险公司暴露的风险点，谨防发生“处置风险的风险”。
◆3、中国基金业协会最新数据显示，截至11月底，中国公募基金资产合计11.41万亿元，较上月增加0.07亿元。从产品类型来看，货币型基金仍“挑大梁”，11月单月净值环比增加1226.68亿元，混合型基金、股票型基金、QDII基金净值则呈现下滑。
◆4、保监会透露，前三季度保险资金运用收益5814.31亿元，同比增长20.41%；投资收益率4.05%，较去年同期提高0.1个百分点。数据显示，截至9月底，保险资金运用余额146471.73亿元，较年初增长9.38%。
◆5、央行下发《关于规范支付创新业务的通知》，要求各银行和支付机构开展支付创新业务应事前报告。
◆6、针对此前网传上海地区网贷机构备案数不过百的消息，上海市金融办相关人士表示，上海正在加快研究出台P2P备案管理相关办法，原则是“从严把控、不设指标、合规一家、确定备案一家”。
◆7、中指院：明年房地产短期调控不会放松，同时长效机制建设加快，房地产的调控效果将进一步显现；预计2018年是本轮房地产周期的调整期，商品房销售面积或将出现回调，幅度在10%左右。
◆8、国务院印发《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》，到2020年，构建形成农业发展领域权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金（涉农专项转移支付和涉农基建投资）统筹整合长效机制，并根据农业领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及转移支付制度改革，适时调整完善。
◆9、国土部、发改委要求做好农村产业融合发展用地保障，安排一定比例年度土地利用计划，专项支持农村新产业新业态和产业融合发展，严防变相搞房地产开发。
◆10、工信部副部长辛国斌在“国是论坛2017年会”上表示，采取审慎包容监管，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、新材料、虚拟现实、人工智能的发展壮大。
◆11、江苏省常州、扬州、淮安、连云港、南通等地开始向部分用户停供天然气，全省各市将陆续实施天然气限供，江苏每日天然气供应量减少300万立方米。武汉市从12月20日起，每户居民每月购气不超过150立方米，原阶梯气价政策继续执行。
◆12、发改委：用一年左右时间完成全国碳排放权交易市场建设。
◆13、农业部：近期将与国家发改委、国土部组成联合督导组，开展粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定联合督导调研。
◆14、商务部：1-11月，国内新能源汽车累计销售60.9万辆，同比增长51.4%，全年销售量有望超过70万辆；新能源汽车消费的快速发展有政策措施因素，但更多是消费习惯的变化。
◆15、滴滴正在进行新一轮40亿-50亿美元的融资，以加大对AI交通技术的投入，投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司和软银。滴滴今年融资额加起来在95亿-105亿美元，超过赴美上市科技企业的IPO总额。滴滴的估值已超过了Uber（480亿美元）。
海外
◆1、美国三季度实际GDP年化季环比终值增3.2%，创2015年一季度以来新高，预期3.3%，此前修正值为3.3%，前值为3.1%。三季度核心PCE物价指数年化季环比终值增1.3%，预期1.4%，修正值为1.4%。数据发布后，据CME“美联储观察”，美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为56.4%，明年6月至该区间概率为47.5%。
◆2、美国12月费城联储制造业指数26.2，预期21，前值22.7。美国至12月16日当周初请失业金人数24.5万，创5周新高，预期23.3万，前值22.5万；12月9日当周续请失业救济人数193.2万，预期189.8万，前值由188.6万修正为188.9万。
◆3、美国国会众议院以231-188票的结果批准权宜性融资议案。这意味着特朗普的联邦政府到2018年1月19日都不用关门。该议案将递交给参议院表决。
◆4、摩根大通：预计美国税改会在2018年给美国GDP增幅作出0.3个百分点的积极贡献，2019年料作出0.2个百分点的积极贡献。
◆5、日本12月21日当周央行政策利率-0.1%，预期-0.1%，前值-0.1%；维持10年期国债收益率目标在0%附近不变；日本央行行长：如有必要将调整政策，以维持实现2%通胀目标的功能；在达成2%的通胀目标前，都将保持宽松政策。
◆6、韩国央行总裁李柱烈对虚拟货币交易的“非理性繁荣”提出警告，称近期全球虚拟货币狂热，担心存在非理性繁荣成分。
◆7、澳大利亚财长莫里森：澳大利亚需要跟随美国下调企业税率。
◆8、日本政府12月22日将在内阁会议上决定2018年度预算案，一般会计总额为97.71万亿日元，创历史新高。财政收入中显示借款负担比例的国债依赖度为34.5%，在主要发达国家中处于最高水平，德国为2.0%、英国4.4%、美国10.8%。
国际股市
◆1、美国三大股指集体上涨，金融股和能源股领涨。道指收涨0.22%，报24782.08点。纳指收涨0.06%，报6965.36点。标普500指数收涨0.2%，报2684.59点。得益于税改议案获得国会批准和GDP保持强劲增势。
◆2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨1.05%，报7603.98点，创收盘纪录新高；法国CAC40指数收涨0.62%，报5385.97点；德国DAX指数收涨0.31%，报13109.74点。
◆3、美国金融股普涨，高盛收涨2.28%，花旗收涨1.55%，摩根大通收涨1.59%，摩根士丹利收涨0.7%，美国银行收涨1.15%，富国银行收涨2.44%。
◆4、中国概念股多数收涨，阿里巴巴收涨1.55%，百度收涨2.62%，京东收涨0.26%，互金公司乐信上市首日收涨18.89%，蓝汛收涨10.31%，拍拍贷收涨2.26%，迅雷收涨2.21%，微博收涨2.08%，稳盛金融收跌48.06%，金融界收跌13.72%。
◆5、美国科技股多数下跌，谷歌A类股收跌0.25%，亚马逊收跌0.24%，Facebook收跌0.25%，微软收跌0.02%，高通收跌0.33%，特斯拉收涨0.81%，苹果收涨0.38%。
◆6、华尔街日报报道称，美国波音公司正磋商并设法收购巴西飞机制造商Embraer。
◆7、家乐福否认中国区业务出售传言。此前有媒体报道称，家乐福首席执行官Alexandre Bompard已聘请三家投行研究剥离中国、阿根廷和波兰业务的方案。
◆8、阿里云与宝马中国宣布，双方将联合开发“车家场景数字化服务”，将在2018年上半年上线，计划用于宝马在中国销售的所有具备云端互联的车型。
◆9、台湾电子时报：明年Facebook将在上海为其硬件团队Building 8设立办事处；Google则将在华东选址设立一座智能手机组装厂，为供应链合作商带来新的商机。
◆10、华为与百度达成全面战略合作。百度李彦宏表示，百度与华为结合的背后意味着手机与人工智能结合。
◆11、德国朗盛宣布，在全球范围内上调重铬酸钠价格，涨幅高达20%，并立即生效。朗盛是全球领先的特殊化学品公司。重铬酸钠是一种中间体，可加工成含铬特殊化学品，主要是全球制革厂所用的铬鞣盐。
◆12、日本共同社：本田汽车与日产汽车正在开发电动汽车使用的下一代全固态电池。但该报道未说明两公司是否正在联手开发。全球排放规定的收紧正迫使汽车制造商们向电动汽车转型，一些厂商正试图分担开发电动汽车电池所需的高昂成本。
◆13、TechWeb援引外媒称，苹果向三星旗下显示面板制造商Samsung Display订购了1.8亿块到2亿块OLED面板，用于明年的iPhone。每块OLED面板估计耗资110美元，这可能意味着此次的交易价值高达220亿美元。
◆14、全球市场圣诞休市安排：美股在12月25日休市一日，12月26日复市；英国股市将提前于北京时间12月22日20:30休市，并将在12月25-26日休市两日；法股、德国等欧洲其他股市将于12月25-26日休市两日；港股于12月25日-26日休市，12月27日正常开市。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.02%，报1269.9美元/盎司，维持在两周高位附近，因美元保持稳定。COMEX白银期货收跌0.61%，报16.175美元/盎司。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.14美元，涨幅为0.24%，报58.23美元/桶。布伦特原油期货收涨0.04美元，涨幅为0.06%，报64.15美元/桶。美国EIA原油库存下降的利好继续支撑油价。
◆3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.02%、0.76%、0.28%。铁矿石收涨0.28%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.5%、1.47%、1.57%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.29%、0.3%、0.82%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.06%、1.62%；橡胶、沥青分别收跌2.43%、0.31%。
◆4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜收涨0.53%，报7085.5美元/吨。LME期铝收涨1.27%，报2150美元/吨。LME期锌收涨0.79%，报3243美元/吨。LME期铅收跌0.82%，报2504.5美元/吨。LME期镍收涨0.62%，报12080美元/吨。LME期锡收跌0.03%，报19390美元/吨。
◆5、新浪援引外媒称，发改委口头通知相关部门，今年早些时候对进口煤采取的限制性措施，暂时取消。此举旨在保障能源供应，因近期全国各地出现能源短缺情况；未说明暂时取消将持续多久时间。另据一财，上海地区已经要求库存低的终端放宽进口煤限制。
◆6、上海有色网：截至12月21日，国内电解铝社会库存（含SHFE仓单）合计174万吨，环比上周四减少0.5万吨。
◆7、巴西总统正式签署了权利金修改法案。根据新法案，巴西最重要的矿产品铁矿石的权利金税率将升至3.5%。其他权利金税率上调的矿产还有铌从2%升至3%，黄金从1.0%升至1.5%，金刚石从0.2%升至2%。
◆8、国际铜研究组织：全球2017年9月精炼铜市场供应缺口13.2万吨，8月供应过剩9.4万吨；1-9月供应缺口18.1万吨，2016年同期供应缺口16.7万吨；中国9月保税仓库铜库存为短缺13.2万吨，8月为过剩7.9万吨。
◆9、俄罗斯能源部长诺瓦克：预计2018年某个时候油市将实现供需平衡；对2018年布伦特原油价格维持在50-60美元/桶区间的预期不变。
债券
◆1、10年期债主力T1803涨0.04%，5年期债主力TF1803涨0.03%。银行间现券窄幅波动，收益率小幅上行，10年国开活跃券170215收益率上行0.76bp报4.84%，10年国债活跃券170025收益率上行0.5bp报3.9050%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元早盘创逾三个月新高，但随后美元空头回补令人民币回吐全部升幅，16:30收盘价报6.5858，较上一交易日跌60个基点。人民币兑美元中间价调升271个基点，报6.5795，为9月20日以来新高，升幅创10月11日以来最大。
◆2、美元指数跌0.1%，报93.2663，连续第四日下跌。圣诞节前市场交投清淡。美国GDP数据为美元带来短暂提振。但投资人在节日前不愿大举押注。美元兑日元跌0.05%，报113.3250。欧元兑美元涨0.03%，报1.1874，本周迄今升约1%。

摘自wind资讯