兴证点胶：美元和澳元回调，英镑、欧元及日元回升，美股、原油、黄金及日胶回调，天胶供需关系基本面依然维持中性偏空态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以短线逢高沽空为主，或布局买1卖9跨期套利，仅供参考。
兴证玻璃：华南地区生产企业召开区域内市场协调会议，目前整体市场需求尚可，生产企业库存量不大，再加上纯碱等原材料价格的上涨，对现货市场价格有一定的支撑作用。号召各企业以行业健康发展为主旨，适度稳定价格，增强市场信心。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以短线低吸高抛为主，仅供参考。

兴证点铜：隔夜铜价小幅震荡。隔夜美国就业数据不及预期，美股和美元延续下跌。LME库存减少1150吨，印证之前的交仓阶段性结束的判断。消息上，自由港与印尼政府有关Grasberg铜矿的经营许可问题的争端的谈判进展顺利。操作上，维持沪铜45000-48000元/吨的区间内震荡，短线可逢高试空，仅供参考。

兴证铁矿：港口现货以稳为主，成交放缓，普氏指数跌0.20美元，下游钢材现货小幅走弱，上海螺纹跌20元/吨。钢厂高炉生产维持高位，但后期增长空间不大，需求端对矿石拉动作用有限。供应端大矿山发货下半年预期大增，中小矿山减产预期较前期缓和。整体看，矿石上涨动能不足。建议投资者等待机会沽空。仅供参考。

兴证油粕：美国大豆主产区天气干燥对价格有支撑；国内油厂开工率维持高位，豆油库存维持高位，油脂震荡反弹，暂观望；豆粕下游养殖业需求较差，供应压力不断增加，受美豆大涨走高，短线偏强，暂观望；马来西亚棕榈油产量同比增加，后期需求预期放缓，国内棕榈油成交少，短期维持震荡，暂观望，仅供参考。
兴证玉米：玉米现货涨跌互现。华北地区库存偏少，但由于拍卖玉米出库难、运费涨等因素，暂未能有效大批量供给市场，东北地区贸易商挺价心态明显增强。短期国内玉米价格偏强震荡格局。建议投资者暂时观望，仅供参考。

兴证点糖：隔夜美糖弱势震荡，若不能站稳14美分恐再探底。国内方面，柳州现货继续下调20元至6480，昆明下调30元至6250。广西挺价，但云南与其他销区价格下滑，纯销售期内价格持续下滑，现货端压力较大。本轮下跌的主要原因之一是内外价差过大，但目前高内外价差是得到政策支撑的。郑糖关注6200附近的交易机会，暂观望。仅供参考。

兴证塑料：隔夜WTI8月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.86%，报45.52美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.67%，报48.11美元/桶。昨日塑料期货尾盘大幅上扬。现货方面，华南地区价格坚挺，华东地区报盘调整不大，实盘商谈成交。总体来看，随着前期检修的装置陆续恢复开车，供需仍是主要矛盾。近期行情虽较为抗跌，但预计也难有大幅反弹空间。仅供参考。

兴证股指：沪指上个交易日震荡反弹，尾盘小幅收涨。各大板块涨跌不一，保险、基本金属、煤炭、林木等行业领涨，工程机械、制药、软饮料、互联网等行业领跌。消息面上，新能源汽车、航运等板块释放利好。综合来看，上日沪指在3200点附近震荡整固并量能有所释放，短期有望继续上攻，盘中跳水表明目前市场情绪仍较谨慎，建议以低吸为主，关注板块轮动。热点方面，中报首批披露公司多业绩向好，可逢低做多。期指方面，上日三大期指贴水均有所扩大，继续关注其基差收窄的反套机会。仅供参考。

兴证TA：EIA库存下降，隔夜油价冲高回落，11点半后回吐涨幅。现货均价在4865元/吨。切片及涤丝延续涨势，上涨50元/吨左右。装置方面，蓬威石化意外故障，计划检修一周。隔夜市场情绪持稳，TA高开震荡。下游涤丝价格持续上涨，油价回落，产销率有所下滑，装置意外故障后，未来社会库存增加较为有限，7月大概率再去库存。加工差扩大后，套保盘压显现，单边前多可考虑止盈，近远月价差同样接近底部，可考虑部分止盈，仍需提防油价及商品市场气氛变化。仅供参考。

兴证点金：贵金属隔夜偏弱震荡，早盘白银疑似遭遇乌龙指，在急跌后拉回。昨日美国方面公布的经济数据较为疲软，ADP就业人数以及初请失业金人数均弱于预期，但由于非农数据公布在即，金价反应较为平淡。短期来看，朝鲜局势有所升温，对金价有所支撑，但全球货币收紧的预期使得金价仍有下行压力。晚间重点关注美国的非农数据，建议投资者暂时观望，仅供参考。

兴证点钢：昨日期螺夜间震荡有所回落，市场在前高附近震荡加剧。从利多的方面看，市场库存继续下降，货源并不多，现货压力不大；从利空的角度看，各地复产信息增多，废钢价格上涨，预计未来货源会有所增多，更多基于预期。建议投资者观望为主。仅供参考。

兴证动煤：隔夜动煤冲高回落，维持震荡调整。近日沿海电厂日耗有所回升，电煤库存下降，加之市场对于后期水电预期减弱，下游询货增多，采购积极性开始回升，煤价仍将维持高位运行。预计动煤将延续高位震荡，建议投资者暂且观望，仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘小幅高开后偏强震荡。现券方面，5年期收益率下行2.02个bp至3.4845%，10年期收益率下行1个bp至3.566%，IRS小幅下行。昨日受到市场对监管担忧有所降低，预期稍有好转影响，期债和现券偏强震荡；资金面略偏宽松，本周五将有70亿元转债申购，预计对资金面影响不大；央行继续暂停公开市场操作，净回笼700亿元，大多数期限资金利率下行。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者轻仓多TF空T（2:1），仅供参考。