兴证点胶：昨夜盘沪胶大幅下挫，持仓量净减，空方前20名主力净空单维持对多方前20名主力净多单2.5万余手的优势，当日注册仓单减少290吨至373170吨，属于旧仓单注销性质，东京胶全线下跌，预计沪胶维持低位偏弱震荡，操作上宜以短线逢高沽空为主，仅供参考。

兴证玻璃：现货市场走势尚可，好于去年同期水平。厂家增加库存幅度区域略有分化，北方地区由于阴雨天气影响了厂家的出库，目前已恢复正常水平。今年纯碱价格上涨时间要早于去年同期水平，并且价格也处于相对高位，减少了玻璃现货企业的盈利。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证点钢：昨夜期螺冲高后大幅回落，消息面上唐山再度因为重污染天气发布减产通知，安钢停一座高炉。但供需来说目前仍然未有大幅好转。建议长线空单持有。仅供参考。

兴证玉米：玉米现货价格总体较稳，东北、华东、华中局部地区价格下跌。台风卡努 登陆广东，受台风影响华北、华中地区有弱降水，东北地区天气较好，新玉米上量有 所增加，局部地区玉米价格下跌。目前新粮水份较高，深加工、饲料企业多用陈粮， 预计短期玉米价格震荡偏弱，建议暂时观望。

兴证玉米淀粉：玉米淀粉现货价格总体稳定，山东、河北、吉林个别地区价格下跌。 玉米淀粉企业开机率继续上升，处于较高位，节后玉米淀粉需求相对减弱，行业加工 利润总体处于盈利状态，淀粉企业降价抢接订单，预计短期玉米淀粉价格震荡偏弱， 建议暂时观望，仅供参考。

铁矿石隔夜走低，港口现货价格小幅上涨。目前钢厂补库积极性一般，随着环保政策的推进，后续钢厂需求或进一步受到影响。目前来看，铁矿港口库存处于高位，供大于求的局面未有改观；建议投资者暂时观望，等待后续逢高沽空的机会，仅供参考。

兴证TA：伊拉克地缘风险持续发酵，隔夜原油冲高回落后企稳。PTA现货均价上涨至5160元/吨，买气一般，基差走弱，报盘贴水5-10元/吨附近。商品夜盘延续白天走弱，TA企稳后回落，持仓01减05增。装置方面，三房巷120万吨及仪征65万吨装置均已开始检修。原料走高，刺激下游产销走强，近三日产销均在做平以上。旧装置重启预期使PTA基差走弱，但今年聚酯产能增长尚可，或会削弱装置重启利空预期。近期商品整体反弹，TA可观望或逢低入多。近月合约临近移仓，市场主力或炒作远月为主。提防市场情绪及原油异动。仅供参考。

兴证点铜：昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨-升水160元/吨，平水铜成交价格53650元/吨-54230元/吨。据SMM消息，环保部正在研究更为严厉的禁止洋垃圾进口政策，贸易商可能失去进口废铜资格，无论是废六类（60万吨）还是废七类（70万吨）废铜进口都会受到影响，届时将提升精铜需求预期。本周国内宏观数据陆续公布，一旦投资等代表铜终端需求数据不及预期，铜价或将出现调整。仅供参考。

兴证塑料：隔夜WTI原油期货收涨0.46美元，涨幅为0.89%，报52.19美元/桶。布伦特原油期货收涨0.75美元，涨幅为1.31%，报57.92美元/桶。昨日期货高开震荡，现货市场石化及贸易商心态得以提振，目前仍处于下游需求旺季，预计价格下跌空间有限，建议短线多单轻仓持有，仅供参考。

兴证股指：沪指上个交易日震荡走低，创业板指跌幅较大。各大板块多数收跌，仅银行、保险、基本金属、航天军工及钢铁行业收涨，软件、互联网、精细化工、水务等行业领跌。消息面上，人工智能、新能源车等板块释放利好。综合来看，上日题材股全面回调，十九大期间维稳主导市场，下行空间有限，建议关注会议政策性热点的国企改革、环保、高端制造等主题，中长期仍可低吸金融及大消费板块，期指10月合约本周到期，关注移仓换月期间IC反套机会。仅供参考。

兴证点糖：郑糖延续反弹，现货报价基本持稳。从基本面看，空头预期打得比较足，1-5价差持续走强使得空头主力不得不贴水展期。北方甜菜糖开榨，销量预计够国内一个月的使用量，因此新的行情很可能会在年底左右发动。短期的主要变量在外盘，美糖在14.5美分附近或将发动新的行情。国内现货供需基本平衡，并且缺乏新的消息面指引，基差修复行情或将延续，关注反弹力度。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘大幅跳空低开后探底小幅回升，午盘跌幅小幅收窄。现券方面，5年期收益率上行4.86个bp至3.7268%，10年期收益率上行3.14个bp至3.7054%，升破前期高点，IRS较大幅上行。昨日公布的CPI符合预期，PPI高于预期，同时受到央行行长关于下半年经济增速7%的言论影响，期债和现券均大幅走弱，10年期国债收益率升破年内高点；央行进行7天期200亿元逆回购操作，净回笼0亿元，资金利率小幅上行，压力暂不大。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者暂观望为主或多TF空T（2:1），仅供参考。