兴证点钢：昨日期螺价格小幅震荡反弹。节前市场减仓为主。现货小幅回暖节前备货为主。但仍然没有足够理由转多。建议空单持有，多螺空卷套利。仅供参考。

兴证点胶：美元单独回升，人民币、英镑、澳元、欧元及日元全线回调，原油盘整，黄金、美股和日胶全线回调，沪胶料区域性震荡整理，天胶供需关系基本面依然维持中性态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证玻璃：现货市场走势一般，生产企业基本维持正常的产销情况，部分区域市场价格略有上涨。前期沙河地区相关政府部门发布消息称在采暖季要求玻璃原片生产企业限产15%，将会对沙河本地和周边地区的供需状况产生比较大的影响，具体执行情况有待考察。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证TA：隔夜原油宽幅整理。PTA现货均价在5315元/吨。切片及涤丝价格普跌100元/吨，产销因此火爆至220%。装置方面，虹港石化150万吨装置上周末重启。夜盘情绪稍有回暖，TA减仓走弱。PTA基差持续走强，下游聚酯负荷整体上升，供给偏紧将有所持续。商品整体弱势，但PTA因基本面表现较为抗跌，TA可暂时离场观望，或做多头配置，一五价差因近月个别交易日增仓上拉而有所走强，后期若有装置意外故障，仍有可能再度拉升，可暂时观望。提防市场情绪及原油异动。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘低开后窄幅区间震荡。现券方面，5年期收益率上行1.58个bp至3.6166%，10年期收益率上行1.87个bp至3.6172%，IRS小幅上行。昨日消息面淡静，国开行一级市场招标利率稍高于预期，投标倍数一般，五年期债正套机会较明显，但十年期债无明显的正套机会；央行进行14天期400亿元和28天期100亿元逆回购，利率持平于前期，净回笼800亿元，关键期限资金利率均上行，资金面偏紧。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者TF空T（2:1）或关注资金面不及预期紧张的做多机会，仅供参考。

兴证油粕：美豆维持高产预期，南美天气好转，美豆下挫；国内油厂开工率维持高位，豆油库存高位震荡，后期可能逐步去库存，油脂短期震荡?偏弱，暂观望；豆粕下游养殖业需求较差，供应压力较大，豆粕价格震荡走弱，暂观望；马来西亚棕榈油出口有所恢复，国内棕榈油价格小幅下跌，库存维持低位反弹，短期震荡，暂观望，仅供参考。

兴证玉米：玉米现货价格总体较稳，华北、华东部分地区小幅下跌。华北玉米进入收割期，已拍卖东北陈玉米继续出库，华北、黄淮新玉米和东北陈玉米增多，下游深加工企业、饲料企业采购谨慎，随用随买，预计短期玉米价格震荡偏弱，建议暂时观望。

兴证玉米淀粉：玉米淀粉现货价格总体稳定，山东、河北局部地区价格下跌。玉米价格下跌降低玉米淀粉成本，制约玉米淀粉价格上行空间，玉米淀粉下游需求尚好，预计短期玉米淀粉价格以震荡调整行情为主，建议暂时观望，仅供参考。

兴证塑料：隔夜WTI原油期货收跌0.25%，报52.09美元/桶;布伦特原油期货收跌0.68%，报58.03美元/桶。本周跌势有所放缓，加之前期低价货源消耗，同时国庆小长假来临提升需求预期，现货市场低价报盘减少，但追高还较为谨慎。建议节前暂时观望为主，仅供参考。

兴证铁矿：铁矿隔夜窄幅震荡，港口现货价格小幅走低。昨日Mysteel统计的铁矿全国45个港口库存为13217万吨，较上周五增43万吨，随着外矿发货的回暖，后期港口库存有继续走高的压力。铁矿基本面近期没有好转，建议投资者暂时观望，等待逢高沽空的机会，仅供参考。

兴证点铜：上海电解铜现货对当月合约报升水至200元/吨-升水260元/吨，下游集中补库，部分贸易商为结算而补发票的接货模式也较多，成交相对活跃。隔夜美元表现强势，美联储主席耶伦就通胀问题坚持渐进式加息的态度，一度提振美元升至93关口上方，国内宏观数据低迷，金属需求存在下滑预期。整天看，铜价短期或将维持震荡。建议观望。仅供参考。

沪指上个交易日延续弱势震荡，成交量大幅减少。各大板块涨跌不一，化肥农药、能源设备、煤炭、汽车等行业领涨，包装、生物科技、家居用品、家用电器等行业领跌。消息面上，国企改革、钢铁、煤炭、水泥等板块释放利好。综合来看，上日沪指缩量窄幅震荡，十一长假即将来临，且节前一周A股解禁压力陡增，节前延续缩量震荡，但市场仍有结构性机会，建议把握低吸机会，期指方面关注IH正套机会。仅供参考。

兴证动煤：隔夜动煤维持在630一线上方偏强震荡。上游煤炭供应依然受限，产地煤价延续涨势，港口动力煤价格继续上行，较大的期现基差仍对动煤有所支撑；但下游需求进入消费淡季，沿海煤炭运费开始走低，下游采购积极性有所减弱，预计短期动煤或震荡调整为主。建议投资者前空可继续持有，仅供参考。