兴证点钢：昨日唐山钢坯持平，期螺夜间冲高后有所回落。虽然旺季需求略微好转但整体钢市仍然需求复苏乏力。建议空单持有，多螺空卷套利。仅供参考。

兴证点胶：美元和日元回升，人民币、英镑、澳元及欧元回调，原油、黄金和日胶回升，美股回调，沪胶料区域性震荡整理，天胶供需关系基本面依然维持中性态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证玻璃：现货市场，整体走势一般，生产企业出库维持正常水平，部分厂家报价有所上涨。沙河地区玻璃生产企业已经接到通知，要求从10月1日起开始限产15%，直到采暖期结束。具体执行情况尚未确定。按照原计划，沙河地区生产企业薄板玻璃上涨，部分厂家已经发出通知。其他地区企业也有一定的涨幅。也有部分企业目前处于观望态度，认为国庆长假临近，应该以增加出库和回笼资金为主。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证油粕：美豆维持高产预期，南美天气好转，美豆下挫；国内油厂开工率维持高位，豆油库存高位震荡，后期可能逐步去库存，油脂短期震荡，暂观望；豆粕下游养殖业需求较差，供应压力较大，豆粕价格受美豆影响较强，暂观望；马来西亚棕榈油出口有所恢复，国内棕榈油价格小幅下跌，库存维持低位反弹，短期震荡，暂观望，仅供参考。

兴证铁矿：铁矿隔夜窄幅震荡，有所企稳，昨日港口现货价格走低。随着国庆临近，钢厂补库接近结束，矿石短期虽有所企稳，但无连续反弹的趋势。同时目前港口库存仍在高位，矿石供给压力较大。建议投资者暂时观望，等待逢高沽空机会，仅供参考。

兴证塑料：隔夜WTI原油期货收涨2.90%，报52.13美元/桶;布伦特原油期货收涨3.86%，报58.60美元/桶。国内方面，昨日塑料期货震荡整理，虽有部分石化出厂价补跌，但跌势放缓，终端厂家适量采购，储备节日期间货源。昨日华北地区线型市场报价9400-9500元/吨，华南地区线型市场报价9650-10000元/吨，华东地区线型市场报价9450-9750元/吨。建议节前观望为主，仅供参考。

兴证玉米：玉米现货价格总体较稳，华北、华中部分地区下跌。华北玉米陆续开始进入收割期，华北黄淮新玉米上量增多，已拍卖陈玉米出库增多，下游深加工企业在新玉米大量上市前采购谨慎，养殖业恢复缓慢，利空玉米价格。拍卖玉米普遍高溢价，考虑到出库成本，对玉米价格形成一定支撑，预计短期玉米价格震荡偏弱，建议暂时观望。

兴证玉米淀粉：玉米淀粉现货价格总体稳定，山东部分地区价格下跌。玉米价格下跌降低玉米淀粉成本，制约玉米淀粉价格上行空间，玉米淀粉下游需求尚好，前期订单走货较快。预计短期玉米淀粉价格以震荡调整行情为主，建议暂时观望，仅供参考。

兴证TA：受库尔德公投影响，隔夜原油大幅走高，11点半后有明显涨幅。现货均价在5295元/吨。装置方面，虹港石化150万吨装置上周末重启。夜盘情绪一般，TA减仓走弱。PTA基差持续走强，下游聚酯负荷整体上升，供给偏紧将有所持续。商品整体弱势，但PTA因基本面表现较为抗跌，TA可暂时离场观望，或做多头配置，一五价差因近月个别交易日增仓上拉而有所走强，后期若有装置意外故障，仍有可能再度拉升，可暂时观望。提防市场情绪及原油异动。仅供参考。

兴证点铜：昨日上海电解铜现货对当月合约报升水120元/吨-升水170元/吨，下游企业节前集中备货，成交相对活跃。国内宏观数据不及预期，工业品需求存在下滑预期，但铜短缺状态难改善，WBMS数据显示1-7月铜供应短缺19.1万吨。建议观望。仅供参考。

兴证股指：沪指上个交易日延续弱势震荡，中小创股跌幅较大。各大板块多数收跌，酒类、软饮料、生物科技、保险等行业领涨，房地产、摩托车、造纸、基本金属等行业领跌。消息面上，清洁能源、车联网、环保、石墨烯等板块释放利好。综合来看，十一长假即将来临，且节前一周A股解禁压力陡增，节前可能延续缩量震荡，但市场仍有结构性机会，建议把握低吸机会，期指方面关注IF及IC反套机会。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘高开后震荡走高，午盘涨幅有所扩大，尾盘小幅收涨。现券方面，5年期收益率下行1.47个bp至3.6008%，10年期收益率下行2.24个bp至3.5985%，IRS小幅下行。昨日消息面淡静；央行进行14天期1600亿元和28天期400亿元逆回购，利率持平于前期，净回笼800亿元，资金面趋紧。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者TF空T（2:1）或关注资金面不及预期紧张的做多机会，仅供参考。

兴证动煤：隔夜动煤维持在630一线上方震荡运行。近期煤炭供应仍然偏紧，产地价格继续上涨，到港成本偏高，港口现货价格继续上行，较大的期现基差仍对动煤形成一定的支撑。但随着天气转凉，下游需求走弱，加之宏观经济下行压力增大，预计短期动煤或偏弱运行。建议投资者前空可继续持有，仅供参考。

兴证点糖：隔夜内外盘走弱，郑糖1-5价差继续扩大。从基本面看，今年是预期进入增产周期的第一年，情况类似于2012，但2012年初美糖在25美分，目前只有14美分，外部环境可能有所不同。由于外盘，政策等因素，郑糖下行的节奏会有所不同，我们认为市场预期与价格之间的距离形成交易机会。操作上暂时观望，仅供参考。