兴证点钢：昨日晚间期螺弱势震荡为主。市场环保督察风暴再起，但对上下游均有影响。建议投资者持空为主。仅供参考。

兴证点胶：美元、澳元及日元回调，人民币、英镑、及欧元回升，原油和日胶回升，美股和黄金回调，沪胶料区域性震荡整理，天胶供需关系基本面依然维持中性态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证玻璃：现货市场，从下游市场需求看，要弱于去年同期水平，主要是房地产建筑装饰装修等订单同比略有减少，外贸出口订单尚可。生产厂家都在不予余力地提涨价格，增加出库；贸易商和加工企业基本都是按需采购为主。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证油粕：美豆短期出口较好对价格有一定支撑；国内油厂开工率维持高位，豆油库存高位震荡回调，随着消费旺季的来临可能逐步去库存，油脂短期震荡偏弱，暂观望；豆粕下游养殖业需求较差，供应压力较大，豆粕价格低位震荡，暂观望；马来西亚棕榈油出口放缓，国内棕榈油价格小幅下跌，库存维持低位反弹，短期震荡转弱，暂观望，仅供参考。

兴证玉米：山东、河北、河南部分地区现货价格下跌。华北玉米陆续开始进入收割期，华北黄淮新玉米上量增多，下游深加工企业在新玉米大量上市前采购谨慎，养殖业恢复缓慢，玉米价格略有下跌。拍卖玉米普遍高溢价，考虑到出库成本，对玉米价格形成一定支撑，预计短期玉米价格震荡调整，建议暂时观望。

兴证玉米淀粉：玉米淀粉现货价格总体稳定，山东、河北局部地区价格下跌。玉米价格下跌降低玉米淀粉成本，制约玉米淀粉价格上行空间。玉米淀粉需求尚好，前期订单走货较快。预计短期玉米淀粉价格以窄幅震荡调整行情为主，建议暂时观望，仅供参考。

兴证TA：隔夜原油震荡走高，11点半后有小涨幅。现货均价在5250元/吨，贴水01合约20-30元/吨。切片及涤丝产销连续走低，价格窄幅回落50元/吨。装置方面，虹港石化150万吨装置4号起检修半个月。夜盘情绪一般。TA供应偏紧，但聚酯厂多已做好货源安排，托市力度有限。聚酯高负荷继续延续，瓶片未来或有一定降负，终端近期随环保撤离负荷回升，下游逐步进入旺季。TA下跌空间有限，但上涨驱动力偏弱。商品集体回调，TA01离场观望，一五正套同样以观望为主。提防市场情绪及原油异动。仅供参考。

兴证铁矿：铁矿石隔夜弱势震荡，港口现货价格昨日小幅走低。目前铁矿港口库存较高，并且后期随着外矿发货的回暖，仍有上升可能，而钢厂由于环保限产及自身库存并不低等原因，补库意愿不强。铁矿石短期偏弱，建议投资者暂时观望，等待后续沽空机会，仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘高开后跳水，转涨为跌，午盘冲高回落。现券方面，5年期收益率上行1.64个bp至3.6399%，10年期收益率上行1.25个bp至3.6334%，IRS持平。昨日一级市场方面，续发的3年期国债和新发的7年期国债，中标利率接近二级市场，投标倍数为1.83和2.98，需求一般；美联储议息会议表明10月开始缩表，12月可能加息；央行进行7天期200亿元和28天期100亿元逆回购，利率持平于前期，净投放0亿元，大多数期限资金利率出现程度不一的下行，资金面紧势有所缓解。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者TF空T（2:1），仅供参考。

兴证股指：沪指上个交易日冲高回落，中小创股跌幅较大。各大板块多数收跌，电信、保险、能源设备、银行等行业领涨，贵金属、基本金属、煤炭、房地产等行业领跌。消息面上，环保、国企改革等板块释放利好。综合来看，上日金融板块大幅拉升指数，周期板块领跌，成交量基本持平，目前大盘处于缩量整理，仍有结构性机会，建议逢低做多，期指方面IH仍显正套机会。仅供参考。

兴证点糖：糖价窄幅震荡，从基本面看，长期看空的逻辑较难证伪，不过短期并不是非跌不可。外盘是主要的变量，外盘利好叠加存在向上突破的可能。如果郑糖跟涨的话，期价做出顶部形态的可能性较大，大涨后可能会接急跌。操作上暂时观望，仅供参考。 

兴证塑料：隔夜WTI原油期货收涨0.05美元，涨幅0.1%，报50.74美元/桶。布伦特原油期货收涨0.17美元，涨幅0.3%，报56.10美元/桶。国内方面，从PE现货市场来看，随着近期石化库存增多以及假期即将到来，石化可能将下调出厂价格来积极降库存。需求市场来看，部分企业低价补货，但交投活跃度一般。预计市场短期维持弱势格局，空单轻仓持有，仅供参考。