兴证点钢：期螺昨日低位震荡为主。昨日出炉的地产数据不及预期，宏观有逐步下滑的风险。建议空单持有。仅供参考。

兴证点胶：美元和人民币回调，英镑、澳元、欧元及日元全线回升，原油、黄金和美股回升，日胶回升，沪胶料区域性震荡整理，天胶供需关系基本面依然维持中性态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以逢低吸纳为主，仅供参考。

兴证玻璃：生产企业主动涨价以来，除了西南地区之外大部分区域价格都有一定幅度的上涨。整体虽然不及去年同期，部分区域价格已经高出去年同期水平，并且不同区域间的价格差异也在加大。而从下游市场需求看，则要少于去年同期。房地产市场数据环比已经下降，部分微小型加工企业由于没有环保手续而停产。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以逢高沽空为主，仅供参考。

兴证玉米：玉米现货价格总体较稳，华北、华东部分地区下跌。华北晴朗天气增多，早熟春玉米晾晒及上量情况好转，玉米供应增加。9月14日分贷分还玉米拍卖成交7万吨，成交率22.9%，成交均价1277元/吨。环保督查影响消退，加之十一临近，深加工企业开机率提高，玉米需求有所增加。预计短期玉米价格震荡偏强，建议暂时观望。

兴证玉米淀粉：玉米淀粉现货价格稳定。环保影响消退，玉米淀粉企业开机率回升，十一双节将至，下游企业普遍积极备货，玉米淀粉需求较好。预计短期玉米淀粉价格以震荡调整行情为主，建议暂时观望，仅供参考。

兴证TA：隔夜原油走高回落，11点半后有较大跌幅。现货均价在5180元/吨，贴水01合约80-85元/吨。切片及涤丝价格持稳为主。装置方面，虹港石化150万吨装置4号起检修半个月。夜盘情绪偏弱，PTA高开盘整为主。PTA供应偏紧，但聚酯厂多已做好货源安排，托市力度有限。聚酯高负荷继续延续，瓶片未来或有一定降负，基本面而言，下跌空间有限，但上涨驱动力偏弱。商品集体回调，TA01离场观望，一五正套同样以观望为主。提防市场情绪及原油异动。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘低开拉涨，午盘涨幅扩大，尾盘大幅收涨。现券方面，5年期收益率下行2.52个bp至3.5968%，10年期收益率下行3.74个bp至3.5982%，IRS小幅下行。昨日公布的投资和工业增加值等数据大多数不及预期，令期债盘中直线拉涨；央行进行7天期600亿元，14天期300亿元，28天期100亿元逆回购，利率持平于前期，净投放1000亿元，隔夜资金利率小幅上行，市场对跨季资金面担忧仍存。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者TF空T（2:1）或前多部分止盈，仅供参考。

兴证股指：沪指上个交易日震荡走低，失守五日均线。各大板块涨跌不一，餐饮旅游、房地产、办公用品、摩托车等行业领涨，钢铁、煤炭、保险、造纸等行业领跌。消息面上，环保、网络安全、电改等板块释放利好。综合来看，上日经济数据大幅不及预期，大盘午后出现跳水，由于经济高位回落在预料之中，近期环保限产影响较大，因此对企业盈利预期不必过于悲观，下行空间有限，后市仍有上行趋势，今日9月合约到期，建议保持多头思路。仅供参考。

兴证铁矿：铁矿石夜盘偏弱震荡，港口现货价格小幅走低。目前铁矿港口库存处于高位，同时钢厂方面需求未见好转。预计铁矿石弱势震荡为主，建议投资者暂时观望，仅供参考。

兴证动煤：隔夜动煤高开回落，维持高位运行。近期国内主流煤矿受环保、安全检查影响，供给总体偏紧，产地价格稳中有涨。加之最高最低库存制度或促使电厂补库提前，港口锚地船舶数维持高位，沿海煤炭运费大幅上涨，下游采购意愿增强，港口煤炭价格继续上涨，对动煤形成一定的支撑。预计短期动煤仍将维持高位震荡，建议投资者观望为主，仅供参考。