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陆家嘴早餐(4月01日)

2016/4/1 8:51:33 创建者:Chengzhaoxiang 作者: 来源:

宏观

1、2016年深化经济体制改革重点工作意见:进一步扩大民间资本进入银行业,发展民营银行。在电力等领域开展混合所有制改革试点。研究出台盐业体制改革方案。改革完善现代金融监管体制,完善宏观审慎政策框架,实现金融风险监管全覆盖。稳慎推进人民币资本项目可兑换,择机稳妥开展限额可兑换试点。


2、习近平:与美国总统奥巴马讨论了伊朗和气候变化问题;美国在中美双边关系上迈出重要步伐;中美两国负有促进繁荣与和平的责任;全球经济增速缓慢。


3、习近平:中国和丹麦要加强政治引领和顶层设计,保持高层交往势头;对接发展战略,着力深化互联互通、绿色发展、低碳循环、医药食品等领域合作,打造更多旗舰合作项目。


4、李克强:中国愿同美国积极推进双边投资协定谈判。中国正在深入推进创新驱动发展战略,调整经济结构,促进转型升级。


5、继穆迪后 标普确认中国评级AA-,将展望评级从稳定下调至负面。同时,标普确认中国短期主权债信用评级为A-1+。


6、央行调查:52.7%的居民认为物价“高,难以接受”;59.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”;34.3%的银行家认为当前宏观经济“正常”。


7、国务院副总理马凯:十三五是加快铁路建设的重要时期,加快完善高速铁路网,大力发展城际铁路,确保完成铁路投资8000亿元以上。


8、2015年,我国经常账户顺差3306亿美元,非储备性质的金融账户逆差4856亿美元,储备资产减少3429亿美元


9、中国今年二季度安排专项建设基金6000亿元,以继续为促投资稳增长发挥积极作用。今年前两个季度专项建设基金合计安排1万亿元。


10、央行行长周小川:中国需要更好地监控及处理资本流动,现可以采取措施扩大IMF特别提款权(SDR)的使用;SDRS可用于决定资产价格,中国将研究在国内发行SDR计价债券;如果要进行主权债重组,这方面需进一步努力。


11、财政部:4月1日起,江苏省、青岛市、深圳市、陕西省和云南省实施境外旅客购物离境退税政策。


12、今年起,央行开始采用“宏观审慎评估体系”(MPA),取代原先的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,一季度末正是新规实施的第一个时间要点。


13、经济参考报:巨量资金轮番追捧股市、债市、楼市乃至期货市场,大量“僵尸企业”挤占信贷资源。接下来,包括投贷联动试点、信贷资产证券化、完善政策性担保机制等一系列政策的组合拳将会密集发力,以引导资金流向。


14、国资委规划发展局副巡视员袁雷峰:国资委正在研究制定促进中央企业创业创新一个举措,力争在今年下半年中央企业科技创新大会上出台。


15、山东:积极推进省属国有企业上市;鼓励各类社会资本参与改革;稳妥实施员工持股;积极推动国有资本参与非国有经济发展;创新混合所有制改革模式。


国内股市

1、A股盘中在3000点位置整固,最终基本收平。当天,沪股通净买入24.95亿,连续十七日抄底,累计流入资金153.77亿,整个3月累计净流入金额181亿元,创去年9月以来新高。3月A股涨近12%;一季度跌15%。


2、截至3月30日,沪深两市融资融券余额较前一交易日增加43.92亿元,报8801.26亿元。


3、据统计,一季度发审委共审核了63家公司的首发申请,其中,1月份34家,2月份3家,3月份26家。上述63家公司中,有62家首发申请获得通过,1家首发申请被否,过会率为98.4%。


4、3月份,外汇局投放合格境外机构投资者(QFII)新增额度26.21亿美元,至此,已合计批准274家QFII累计发放809.51亿美元投资额度。


5、中证报:经济会否逐步企稳、流动性能否保持宽松、通胀会否抬头,这三大疑问待解,市场波动可能加大。考虑到大类资产轮动或转向A股,指数中枢将抬升,4月A股料缓步上行。


6、根据统计,4月份解禁的股份数量为74.36亿股,参考市值953.31亿元,大大少于3月份的107.02亿股和市值1528.85亿元。


7、德勤:由于需要大量筹备工作以完善相关配套制度,新股注册发行制度今年或不会推出。今年的亮点将会聚焦新三板改革,并将实施新三板市场分层制度。这或会为深圳创业板带来直接竞争。


8、申万宏源证券发布报告称,截至2016年2月月末,个人投资者持有上市A股流通市值在10万以下的有38677900人,占个人投资者总数的76.73%;50万以上的仅有2431038人,占比4.83%。


9、沪市上市公司2016年一季报披露时间表公布,平高电气首当其冲,将于4月8日公布。国睿科技紧随其后,4月9日公布一季报。


10、深市上市公司2016年一季报披露时间发布。其中,众信旅游、新文化、五洋科技将于4月8日发布一季报。


11、农行去年实现净利1807.74亿元,较上年同期增长0.73%,不良率升至2.39%。农行行长透露,商业化债转股方案正在研究阶段,政策或将很快出台。


12、抚顺特钢回复上交所问询:不存在非经营性资金占用和违规担保;原董事长去世对公司不构成重大影响。


13、招商银行:对“债转股”高度重视,目前已专门成立“债转股”领导小组积极研究方案。目前没有看到过中央下调拨备覆盖率的相关规章和要求。


14、恒生指数跌0.13%;恒生国企指数涨0.27%;恒生红筹指数涨0.78%。航运股招商局国际领涨蓝筹。


15、汉能薄膜发电:2015年净亏损122.34亿港元,基本每股亏损0.293港元;汉能控股敦促其加强与香港证监会沟通,尽快复牌。


16、沪股通十大成交活跃股:中信证券、海通证券、国泰君安、光大证券、上海机场、赤峰黄金、小商品城、中金黄金、中国建筑、中国平安;港股通十大成交活跃股:大连港、万达商业、神州控股、中信银行、农业银行、建设银行、长城汽车、恒大地产、中国生物制药、中国太平。


17、上市公司重要公告:*ST新梅4月8日起股票暂停上市;德宏股份网上发行中签号出炉 共19600个;江河创建4月7日起更名为“江河集团”;邦宝益智控股股东提议10转增12派2.1元;骅威股份年报净利同比增长250%;大连港获控股股东增持7689万股H股;深南电A连续两年净利亏损 4月5日起“戴帽”


行业

1、上海公积金贷款政策收紧,申请公积金贷款购买改善二套房,普通住宅首付比例将从原先不低于30%提升至不低于50%,非普通住宅的首付比例将从原先不低于60%提升至不低于70%。公积金贷款由原来连续缴满6个月提升至连续缴满2年。


2、银监会:对信托资金池业务穿透管理,重点监测可能出现用资金池项目接盘风险产品的情况;结构化配资杠杆比例原则上不超过1:1,最高不超过2:1。


3、外管局首次公布中国银行业对外金融资产负债,2015年12月末,我国银行业对外金融资产7216亿美元,对外负债9437亿美元。对外净负债2221亿美元。


4、八部门发布《京津冀现代农业协同发展规划(2016-2020年)》。力争到2020年,京津农业率先基本实现现代化,河北部分地区、部分行业跨入农业现代化行列。


5、中指院:3月百城住宅均价为11303元/平方米,环比上涨1.90%,涨幅较2月扩大1.30个百分点,同比上涨7.41%,涨幅较2月扩大2.16个百分点。


6、深圳市金融办:今年年初深圳市金融办率先提请有关部门暂停了互联网金融的工商注册,3月份率先在全国暂停首付贷和众筹购房。


7、中行报告:房地产去库存不能以过度加杠杆进行;预计2015年上市银行净利润增速将保持在2%左右的水平;不要紧盯银行增速和不良贷款。


8、金鹿财行:因资金链出现问题,影视宝产品确定出现兑付问题,可能延后兑付2~3个月。目前快鹿已筹集资金30亿元,资产足够偿还债务。


海外

1、3月芝加哥PMI指数回升至53.6,表明芝加哥地区经济活动反弹。该数据被视为美国制造业已渡过美元走强及油价下跌等难关、开始复苏的迹象。


2、美国就业市场强势依旧:3月挑战者企业裁员环比骤降21.7%;上周初请失业金27.6万人,高于预期,但仍连续56周低于30万。


3、高盛:仍坚持美联储会在2016年加息3次观点,且都在下半年,因估计美国经济增长率届时会推动失业率下滑、核心通胀率会上升。


4、摩根大通:将第一季度美国GDP增速从2.0%下调至1.2%;将第二季度GDP增速从2.25%下调至2.0%。


5、欧元区3月CPI同比初值下降0.1%,降幅与预期值一致;但低于2月终值0.2%。CPI不佳的主要原因仍是能源价格低迷。


6、英国去年第四季GDP终值增长0.6%,优于初估的0.5%。服务业、工业生产和营建业全部上修。


7、香港2月份零售销售同比下跌21%,创17年最大跌幅,受访港内地旅客数量减少拖累。


8、巴西央行:形势不允许货币灵活化;料巴西CPI在2018年第一季度达到4.5%。财政和政治不确定性影响资产价格。国际前景依然不确定。


9、美联储杜德利:美联储仍有利率工具;负利率不是美国在考虑的工具,美联储下一次利率调整更可能是加息。


国际股市

1、美股收盘窄幅波动,月涨幅均创去年10月以来最大。标普500指数跌0.2%, 3月大涨6.6%;纳指微涨0.01%,3月涨6.84%;道指跌0.18%, 3月累涨7.07%。


2、欧股收盘走低,法国CAC40指数跌逾1.3%领跌。3月欧洲三大股指悉数上扬,德指升近5%领涨。一季度德指累计重挫7.24%,为近四个季度中第三次下跌;法指跌5.43%。


3、香港监管机构宣布对穆迪罚款1100万港元,称后者2011年发布的一份报告对49家中国公司的企业管制表示担忧,导致其股价下跌,违反香港证券期货条例。


4、Valeant遭加拿大证券监管机构勒令停止交易,因未能在截止日期前提交年报。Valeant在纽约和多伦多两地上市。


5、加拿大皇家银行:上调麦当劳目标股价由132美元至135美元。麦当劳周四宣布将增设1500家店,其中1000家设在中国。


6、英国石油(BP)与中石油签署在华首个页岩气协议,双方将合作在四川盆地的内江-大足区块进行页岩气的勘探、开发与生产页岩气。


7、安邦放弃收购喜达屋。喜达屋股价在美股盘后交易中一度大跌逾5%。


8、特斯拉预计将于本周推出售价为3.5万美元的Model 3电动汽车原型。


期货

1、纽约黄金涨0.6%,报每盎司1235.6美元。3月份纽约期金上涨约0.1%,第一季度累计涨16.4%,创1986年第三季度以来最佳单季表现


2、WTI原油小幅收涨,报38.34美元/桶,3月大涨13.6%,第一季度涨3.5%;ICE布油涨0.87%,报39.6美元/桶,3月大涨10.2%。美油布油月涨幅双创去年4月以来最大


3、EIA:1月美国原油日产量减少5.6万桶,至917.9亿桶,为连续第四个月减产,且为2014年10月以来最低水平。


4、伦敦基本金属期货涨跌互现,期铝劲升1.6%,期锌升逾1%,期铅重挫1.7%,期铜盘中触及四周低位后反弹,受强劲的美国制造业数据支撑。


5、芝加哥农产品期货涨跌互现,玉米期货重挫逾5%,小麦上扬超2%。据美国农业部数据,2016年玉米种植面积增加,小麦种植面积下滑。


6、ICE农产品期货涨跌互现,期棉涨1.34%,报每磅58.44美分。5月原糖期货大跌3.28%,报每磅15.35美分。


7、路透:3月美国造币厂鹰金币销量大降54.5%至3.8万盎司,鹰银币销量下降14.1%至411万盎司。


8、中国确定2016年通过不同渠道从俄罗斯进口石油的总量将达到2700万吨


9、路透调查:分析师预测今年第二布油均价为38.60美元/桶; 2016年布油均价为40.90美元/桶,这是自去年5月以来首次上调


10、卡塔尔石油部:共12个产油国确认将参加4月的多哈会谈。


债券

1、欧债收益率多数走高,但升幅有限。德债收益率下滑,一季度累计下滑近50个基点,创2011年第三季下跌逾100个基点以来最大单季跌幅


2、美债收益率大幅走低,10年期美债收益率跌至1.8%下方,季度下滑约50个基点,创下2012年中以来最大季度跌幅


3、国信证券回应“点心债”技术性违约,称并无发生债券违约的事件。2017年到期的12亿元人民币债券所附带的维好契约继续具备十足效力。


4、因临近季末资金面连续紧张,导致市场波动加大,Wind资讯统计显示,本周至少已经有15只债券共112亿元取消发行


外汇

1、香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)暴跌至负3.725%,为首次跌至负值区域。离岸人民币隔夜掉期隐含利率降至负16%以下,一度触及负27%,创纪录最大跌幅。


2、外管局:预计2016年中国国际收支将继续呈现经常账户顺差、资本和金融账户逆差的格局,跨境资本流动风险依然总体可控


3、瑞士央行委员麦赫勒:瑞郎会在没有实施负利率的情况下走高,瑞郎仍然明显被高估,准备好在必要时干预汇市。


4、在岸人民币兑美元夜盘报6.4490元,较上个交易日夜盘结束时涨0.33%,连续第四日收高,并创去年12月10日来新高


5、人民币兑美元即期收升逾100点至三个半月新高,报6.4676,中间价续劲升逾220点至三个半月高点,报6.4612。美元持续走弱继续成就人民币多头。


6、IMF:仍存在货币政策溢出问题;正研究扩大SDR使用可能性,SDR可用于交易或央行外汇储备计价;去年第四季度美元在官方外汇储备配置中占64.1%。


7、渣打银行:离岸人民币受中国央行出手支持,料创2011年来最佳季度表现;预计二季度资金流出将放缓,短期内将支撑人民币汇率。


8、美元连跌四日,盘中触及5个月最低。美元指数首季度累跌超4%,创2010年第三季来最差季度。欧元兑美元首季上涨逾4.5%,为五年来最大季度升幅。美元兑日元单季累挫约6.5%,创2009年第三季来最大季度跌幅。