陆家嘴早餐

2019年08月06日

宏观
◆1、央行行长易纲就人民币汇率发表谈话称，人民币汇率波动是市场驱动和决定的。中国会坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。虽然近期受到外部不确定性因素影响，人民币汇率有所波动，但我对人民币继续作为强势货币充满信心。

◆2、央行有关负责人表示，受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率突破7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映；“7”更像水库的水位，丰水期的时候高一些，到了枯水期的时候又会降下来，有涨有落都是正常的；央行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

◆3、6月财新中国服务业PMI为51.6，为五个月以来最低，预期52，前值52。钟正生表示，7月中国经济呈现出阶段性的修复和改善，这与大规模减税降费、货币政策持续发力、以及政府对基建投资的蓄力有关。目前中国经济并未处于失速下滑的境地，经济减速是波动、可控的过程。

◆4、据新华社，中国相关企业暂停新的美国农产品采购。新华时评：言而无信害人害己，中企暂停农产品采购责任在美方。

◆5、商务部：上半年，我国服务贸易总额达到26124.6亿元，知识密集型服务表现抢眼；高附加值、高技术含量的知识密集型服务进出口快速发展，进出口额达8923.9亿元，增长9.4%，高于服务进出口整体增速6.8个百分点。
国内股市
◆1、上证指数收跌1.62%报2821.5点，创2月22日以来新低，深证成指跌1.66%失守9000点，创业板指跌1.63%报1531.37点；两市成交4162亿元。科创板仍全线收涨，黄金股全线爆发，民航、地产、金融板块亦全线走低。北向资金净流出34.64亿元，近4个交易日净流出近120亿元；中国平安、美的集团、伊利股份分别遭净卖出5.16亿元、3.27亿元、3.08亿元，五粮液获净买入2.85亿元。

◆2、恒指收跌2.85%报26151.32点，创1月以来新低，国企指数跌2.58%，红筹指数跌2.46%。全日大市成交994.78亿港元。地产股、消费股、科技股跌幅居前，黄金股逆势上涨。南方能源跌超51%，复牌两日累计跌近95%。中国台湾加权指数收盘跌1.19%，报10423.41点，创6月10日以来新低。

◆3、中金王汉锋：MSCI新兴市场指数中的A股权重在8月底的调整后估计将从当前的1.7%提升至2.5%，根据追踪指数的资金规模，静态估算将为A股带来增量资金227亿美元，折合1600亿元人民币左右。

◆4、上交所披露，科创板拟上市企业东方基因、申联生物、石头科技中止审核。从上交所了解到，石头科技因报告期后增资，需要加审一期财报。

◆5、两家龙头房企公布销售业绩。融创中国7月合约销售额411.5亿元，同比增长21%。中国恒大7月合约销售额404.5亿元。

◆6、海能实业周二申购，申购代码300787，发行价27.33元，申购上限8000股。

◆7、上市公司重要公告：五粮液上半年净利润预增31%左右；深南股份全资子公司违规对外担保2亿元；东方园林：北京朝阳区国资委将成实控人；中粮生化总经理、4位副总经理及财务总监集体辞职；嘉麟杰拟2.6亿元收购北极光电，切入光通信行业；超华科技实控人之一拟减持不超6%；伊利股份拟进行1.83亿股股权激励，潘刚获6080万股；精达股份：检察院解除实控人取保候审措施且不起诉；三爱富董事长辞职；东北制药副总经理因酒驾被采取刑事强制措施；红豆股份、电连技术、新晨科技等拟回购；广发证券场外衍生品业务遭双限处罚；江丰电子筹划重组。

行业
◆1、央行副行长陈雨露表示，央行将积极推动金融支持国家重大区域发展战略。将逐渐扩大普惠金融的试点范围；下一步会审慎评估相关金融产品的功能、适用程度，进一步推动粤港澳大湾区的金融互联互通。

◆2、央行市场司：要通过贷款利率两轨并一轨，打破贷款利率隐性下限，推动更多金融资源转向小微企业和贷款实际利率下行。

◆3、央行研究局局长王信：下一步央行将会同相关部门进一步促进大湾区的跨境贸易、投融资便利化和金融市场互联互通，进一步提高金融服务水平。

◆4、银保监会：银行业集中度持续优化并处于合理水平，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型银行资产占银行业比例37%，多元化银行业服务体系初步形成。

◆5、中银协就商业银行理财产品核算估值指引公开征求意见。根据征求意见稿，商业银行对理财产品估值、确认和计量理财产品净值时，可参考本指引，但不能免除其作为估值责任人的相关责任；商业银行对管理的不同理财产品持有的同一种底层资产的估值原则、程序及技术应当一致。

◆6、国际金融公司（IFC）拟申请RQFII资格，证监会已接收材料。IFC属于世界银行集团成员，是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构。

◆7、上海市长应勇：遵循“应留的必须留，该改的全力改，当拆的加快拆”的原则，加快推进今年剩余旧区改造项目，加快无卫生设施的各类老旧住房改造；要完善配套政策措施，统筹运用各类资源，鼓励各类社会资本共同参与，形成加快推进旧改任务的合力。

◆8、今年7月北京二手房市场网签量等数据与6月保持平衡，但同比去年则出现下降，3月之后的连续下行基本结束，市场整体趋向稳定。7月北京全市二手住宅共网签约1.2万套，环比6月增2%，同比去年7月同期降15.26%。7月网签量止跌，与6月基本持平，低于去年同期。

◆9、国务院办公厅同意建立养老服务部际联席会议制度，主要职能为研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策，拟订推动养老服务发展的年度重点工作计划，部署实施养老服务改革创新重点事项等。

◆10、农业农村部发布通知称，目前正值秋粮生产的关键时期，也是“七下八上”防汛抗旱紧要阶段，各级农业农村部门要立足抗灾夺丰收，责任再压实，措施再加力，坚持不懈地抓好秋粮生产。

◆11、海南联通率先完成全省19个市县48个5G移动网站点的开通。海南联通首批5G终端已经开始预售，海南进入5G商用的步伐正在不断加速。

◆12、贵州计划今后4年投入8680亿元实施基础设施“六网会战”，全面推动水、电、路、讯等基础设施建设。

◆13、滴滴出行宣布旗下自动驾驶部门升级为独立公司，专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。滴滴出行CTO张博兼任自动驾驶新公司CEO，原顺为基金执行董事孟醒出任COO。

◆14、华为：将于8月8日举行智能安防业务战略发布会。

海外
◆1、韩国宣布，计划未来7年投资约7.8万亿韩元（约合64.8亿美元）进行研发，以促进高科技材料和设备的国产化，减少对日本进口产品的依赖。韩国政府将在半导体、汽车和基础化学等六大领域选定100种关键战略产品，通过多重措施保障其稳定供应。

◆2、中新网援引外媒称，日本和美国同意到9月时达成一项广泛的双边贸易协议，寻求化解双方在牛肉和汽车关税方面的分歧。

◆3、英国首相发言人称，政府正大力促进为无协议脱欧作准备，首要目标是确保与欧盟达成脱欧协议；预计未来数周双方将就无协议问题进行沟通。英国首相约翰逊承诺为国民健康服务（NHS）额外拨款18亿英镑。

◆4、欧洲央行：未来几个季度，全球贸易可能更加受抑；贸易复苏可能较为温和，因为许多经济体的投资前景不甚明朗，贸易活动可能会逐步回升。

◆5、菲律宾央行行长：预计今年余下时间将降息50个基点，降息时间取决于数据。

◆6、美国7月ISM非制造业PMI为53.7，刷新2016年8月以来最低水平，预期为55.5，前值为55.1。美国7月Markit服务业PMI终值为53，预期为52.2，初值为52.2。

◆7、中国物流与采购联合会发布，2019年7月份全球制造业PMI为49.7%，较上月下降0.3个百分点，连续4个月环比下降，降至荣枯线以下。

◆8、印尼二季度GDP同比增长5.05%，为两年来最低季度增速。印尼政府预计今年将增长5.3%。

◆9、欧元区7月服务业PMI终值为53.2，初值为53.3；综合PMI终值为51.5，初值为51.5。德国7月服务业PMI终值为54.5，初值为55.4。英国7月服务业PMI为51.4，前值为50.2。法国7月服务业PMI终值为52.6，初值为52.2。

国际股市
◆1、美股收盘遭重挫，道指收跌逾760点，纳指跌3.5%。科技股领跌，苹果跌超5%，Facebook跌近4%，谷歌、亚马逊跌超3%。中概股搜狐跌近27%，搜狗跌超12%，因二季度财报不及预期。截至收盘，道指跌2.9%报25717.74点，标普500跌2.98%报2844.74点，纳指跌3.47%报7726.04点。三大股指均创年内最大单日跌幅。

◆2、美国大型科技股全线收跌，苹果跌5.23%，亚马逊跌3.19%，奈飞跌3.51%，谷歌跌3.47%，Facebook跌3.86%，微软跌3.43%。

◆3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.53%，京东跌6.57%，百度跌7.06%；点牛金融跌26.85%，搜狐跌26.84%，搜狗跌12.18%，蔚来汽车跌9.63%，瑞幸咖啡跌8.67%，迅雷跌8.65%，微博跌7.6%，拼多多跌3.57%，网易跌3.56%。蓝帽子涨28.38%，四季教育涨11.83%。

◆4、欧洲三大股指普跌，德国DAX指数跌1.8%报11658.51点，法国CAC40指数跌2.19%报5241.55点，英国富时100指数跌2.47%报7223.85点。欧洲斯托克600指数收跌2.2%，创两个月以来新低，创3年来最大两日跌幅。

◆5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数跌2.56%，创2016年11月以来新低；韩国创业板KOSDAQ指数跌7.46%，创2011年以来最大单日跌幅；日经225指数跌1.74%；日本东证指数跌1.80%；澳大利亚ASX200指数跌1.9%；新西兰NZX50指数跌0.90%。

◆6、软银第一财季营业利润增长4%，至2688.6亿日元，略低于预期2692亿日元；净利润为1648亿日元，高于预期1550.6亿日元；营收为1.16万亿日元，预期1.15万亿日元。

◆7、消息称阿里巴巴已秘密成立经济发展委员会，目前已吸纳100人左右。阿里对此不予置评。

◆8、爱立信报告预计，全球5G市场规模在2025年预计将达到2770亿美元。华尔街分析师重点指出T-Mobile、高通、Crown Castle的投资价值，并调高这三只股票的目标价。

◆9、德意志银行消息人士表示，该行已拨备逾10亿欧元来做为其坏帐银行解除衍生品部位的费用。这项费用尚未公开披露，是被列入该行已拨备的74亿欧元重整预算之内的。

◆10、日产和雷诺正试图敲定一项改变股权结构的协议，以重塑其全球联盟。日产汽车希望雷诺削减其所持43.4%的日产汽车股份。雷诺希望此举能为该公司与菲亚特克莱斯勒重启合并谈判铺平道路。

期货
◆1、NYMEX原油期货收跌1.17%，报55.01美元/桶。布伦特原油期货收跌2.94%，报60.5美元/桶。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

◆2、伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.79%报5684美元/吨，LME期锌跌1.17%报2322.5美元/吨，LME期镍涨2.84%报14860美元/吨，LME期铝跌0.23%报1766美元/吨，LME期锡跌0.62%报16875美元/吨，LME期铅涨0.41%报1960美元/吨。

◆3、COMEX黄金期货收涨1.25%，报1475.7美元/盎司，续创逾六年来新高。COMEX白银期货收跌0.83%，报16.405美元/盎司。全球股市大跌，避险需求提振金价。

◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。铁矿石收跌0.92%。焦炭、动力煤分别收涨0.64%、0.10%，焦煤收平。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.61%、0.59%。橡胶收涨0.19%，沥青收跌1.83%。

◆5、发改委相关负责人表示，美方称中方没有采购美农产品实际行动，指责不实。我国正在继续落实此前已签协议的自美大豆进口，预计8月份会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1400万吨大豆中将仅剩30万吨9月份待装船。有些美国农产品进不来，根本上还是受美方加征关税打贸易战的影响，造成美国农产品市场价格偏高，在中国市场缺乏竞争力。

◆6、上海黄金期货周一收盘封涨停，根据上金所通知，周一日终清算时起，Au（T+N2）保证金比例从6%调整为9%， 8月6日起涨跌停板从5%调整为8%。

◆7、香港交易所宣布推出六只以美元计价的伦敦金属期货小型合约，包括铝、锌、铜、镍、锡及铅。

债券
◆1、国债期货单边上扬，10年期主力合约涨0.35%报99.065元，创逾一个月最大涨幅，价格创2016年11月30日以来新高，5年期主力合约涨0.23%，2年期主力合约涨0.12%。

◆2、美债收益率集体重挫。3月期美债收益率跌3个基点，报2.038%；2年期美债收益率跌13.7个基点，报1.585%；3年期美债收益率跌13.9个基点，报1.540%；5年期美债收益率跌13.6个基点，报1.525%；10年期美债收益率跌14.2个基点，报1.711%，创2016年10月以来最低；30年期美债收益率跌12.7个基点，报2.257%，创2016年9月以来最低。

外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0352，较上一交易日跌936个基点。人民币兑美元中间价调贬229个基点，报6.9225，创2018年12月3日以来新低。

◆2、新华社发表评论文章称，人民币兑美元汇率近十二年来首次突破“7”，这是人民币汇率双向波动更有弹性的表现。“7”这样一个整数点位不应该被视为“禁区”，而更应该视为早晚要打破和丢掉的“枷锁”。

◆3、日本财务省：市场趋势似乎显示日元强势；对外汇干预不作评价；做好准备若市场波动对经济产生负面影响，将采取行动。

◆4、韩国外汇监管机构称，美元兑韩元走势“过度、异常”。

◆5、美元指数跌0.59%报97.5111，连跌三日。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.86%报1.1203，英镑兑美元跌0.17%报1.2140，澳元兑美元跌0.59%报0.6758，美元兑日元跌0.6%报105.965。

摘自wind资讯