【兴证慧眼】6月14日
兴证点钢:本日螺纹钢现货价格华东普遍上涨20-30元/吨,华北持平为主,华南小涨10-20元每吨。期螺本日再次创下新高,非常接近2月高点。本日出炉房地产数据利多市场走势。但随着季节性回落预计价格会逐渐转弱。建议投资者轻仓空单,新高止损。仅供参考。
兴证TA:5月房地产投资及销售等数据均表现较好,早盘商品市场情绪偏强,沪油震荡走强,7-9走高,9-1走高。基差维持升水09合约50元/吨。长丝局部涨50元/吨,短纤、瓶片报价稳定。装置方面,逸盛(大连)满负荷运行;福建佳龙60万吨装置停车检修15天启。操作建议上,6月TA供需紧平衡,单边暂观望或逢5600入多。7-9可考虑逢高平仓,9-1因社会库存绝对值不高,仍可在0-10附近入多,夏季若装置故障,有拉升空可能。PTA/沪原油可继续向上高抛低吸。仅供参考。
兴证油粕:豆油现货价格小幅上涨10-30元/吨,成交量减少,期货价格弱势震荡,暂观望;豆粕需求一般,豆粕现货涨跌互现,成交减少,暂观望;马来西亚5月棕榈油产量增加,出口转弱,国内棕榈油价格上涨20--30元/吨,库存震荡,期货价格弱势震荡,暂观望,仅供参考。
兴证国债:今日国债期货早盘小幅高开后拉涨,午盘涨幅稍有扩大。现券方面,5年期收益率上行1.74个bp至3.525%,10年期收益率下行3.4个bp至3.6287%,IRS较大幅下行,受美联储加息如期落地,央行并未跟随上调公开市场操作利率利多影响,期债高开后拉涨,同时公布的投资和消费数据低于预期,工业增加值略低于预期,央行进行7天期700亿元,14天期500亿元,28天期300亿元逆回购,利率持平于前期,净投放700亿元,大多数期限资金利率小幅上行,跨季资金面略趋紧。操作上,长期投资者轻仓逢低试多,短期投资者前期多T空TF止盈,仅供参考。
兴证原油:今日期价震荡走低,总体维持区间盘整。据外媒报道,沙特已向OPEC成员国提出了几种增产方案,成员国在正式会议召开前,会对这些计划进行非正式讨论。目前油市关注焦点仍然集中在OPEC是否会放松限产,预计在结果公布前油价以区间盘整为主,建议多看少动,仅供参考。
兴证铁矿:铁矿石今日震荡盘整。目前铁矿石供给维持宽松,而需求方面,钢厂矿石库存相对充足,补库动力不足。上合峰会结束,受限区域钢厂逐渐复产,但目前全国各地环保检查仍然较严,对于黑色系价格仍然有一定支撑。但由于矿石基本面偏弱,我们认为继续上涨的空间有限,建议投资者等待逢高沽空的机会,仅供参考。
兴证玉米:玉米现货价格总体持稳,河南局部地区价格小幅下跌。14日临储玉米拍卖成交168.14万吨,成家率42.41%,成交均价 1504元/吨,溢价154元/吨,成家率和溢价较上周下滑,临储玉米出库偏慢,第一批拍卖玉米面临出库限期,玉米供应暂时较为平稳 ,预计近期玉米价格震荡调整,建议暂时观望。
兴证淀粉:玉米淀粉现货价总体持稳,山东部分地区价格小幅上涨。玉米价格对于淀粉价格形成一定支撑,淀粉库存处于高位,货 源供应充足,预计近期玉米淀粉价格震荡调整,仅供参考。
兴证点糖:盘面弱势运行,南宁报价继续下调20元。5月国内销量偏利多,但是郑糖无视利好向下突破,主要是还是国内缺乏利多题材可以炒作,郑糖在增产周期的大背景下惯性下跌。从基本面看,我们依然认为郑糖在成本附近会有支撑,目前901合约跌破5400的价格已经接近下榨季甘蔗价下调后预估的成本,因此郑糖仍有反弹的需求。操作上暂时观望,仅供参考。
兴证股指:今日市场弱势震荡,三大期指中IH走势较强,期指合约基差震荡偏强,IC近月贴水收窄,预期并未明显走弱。综合来看,本周期指1806合约到期,1807合约已转为主力,此前公布的社融数据低于预期,美联储第二次加息落地且本次会议态度偏鹰,加上近期信用违约及质押触及平仓等事件升温,市场继续下挫,但尾盘跌幅收窄,量能继续减少,期指整体仍将延续区间震荡,市场风险偏好压制下,建议关注多IF空IC策略。仅供参考。
兴证动煤:今日动煤维持在640一线上方高位震荡运行。当前环保检查“回头看”影响仍存,加之“迎峰度夏”旺季需求预期较好,煤炭价格受到支撑;但政策调控风险也在逐渐加大,预计短期煤价或维持高位运行为主。建议投资者观望为主,可轻仓参与ZC809-ZC901的反套操作,止损价差20,仅供参考。