兴证点胶：美元和澳元回升，英镑、欧元及日元回调，美股和日胶回调，原油和黄金回升，天胶供需关系基本面依然维持中性偏空态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以短线逢高沽空为主，或布局买1卖9跨期套利，仅供参考。
兴证玻璃：西北、华中和华南地区近期接连召开区域市场协调会议，以协调各企业间的价格差异，呼吁厂家适度提涨价格。从会后厂家的实际操作情况看，价格并没有出现如期上涨，仅有部分厂家零星提涨，效果不佳。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以短线低吸高抛为主，仅供参考。

兴证点钢：昨夜期螺震荡上涨，市场再度接近前期高点。期螺略有增仓，原料走势好于成材。建议昨日空单1710合约3480离场。仅供参考。

兴证点铜：隔夜铜价盘中拉升。有新闻报道称，智利Zaldiva铜矿工人周一通过投票批准举行罢工，之前和资方的谈判已经破裂。Zaldiva铜矿的产量为5.17万吨。罢工的消息利好铜价，但目前现货市场较为疲软，消费并不乐观，我们维持沪铜45000-48000元/吨的区间内震荡的判断，倾向于向下回调，操作上，建议短线沽空，仅供参考。

兴证TA：隔夜油价深V走势，最终持稳。现货均价在4905元/吨。切片及涤丝延续持稳走平，产销再度放量。装置方面，蓬威石化意外故障，计划检修一周；本周有汉邦和恒力计划重启。隔夜市场情绪偏强，TA增仓大涨，多头逼仓，截止6月底，PTA社会库存约在130万吨左右，去掉厂库仓单部分，约在100万吨左右，社会库存偏低，给了多头逼仓机会，就上下游装置检修来看，7月或再去10万吨库存，8月微累库存，PTA社会库存处于临界点附近，若有装置意外故障，则交割或有一定压力。隔夜TA增仓拉高，RSI接近乖离，可止盈前多，回落后谨慎追多，近远月价格倒挂，远月贴水，可参照单边操作，仍需提防油价及商品市场气氛变化。仅供参考。

兴证塑料：隔夜WTI8月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.38%，报44.40美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.36%，报46.88美元/桶。昨日PE市场报价小幅上涨，中石油及中石化出厂价上涨乏力，成本面利好支撑不足。而前期大修装置陆续开车，而新增检修装置偏少，预计短期市场以弱势震荡为主。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘小幅低开后小幅冲高，临近午盘跳水，午盘偏弱震荡。现券方面，5年期收益率上行1.62个bp至3.50%，10年期收益率上行0.14个bp至3.5911%，IRS小幅下行。昨日公布的CPI略低于预期，PPI持平于前期，令期债盘中冲高，后临近午盘期债跳水走弱，或出于对本周资金面和监管不确定性的担忧，现券收益率微幅上行，期债走势弱于现券；央行继续暂停公开市场操作，净回笼300亿元，资金面维持偏宽松。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者多TF空T（2:1），仅供参考。

兴证铁矿：港口现货涨3-5元，普氏指数涨0.20美元，下游钢材现货趋强，上海螺纹涨40元/吨 。基本面看，短期矿石供需两端有边际改善，钢厂补库，日均疏港升至290万吨以上，港口库存连续两周下滑，内矿产能利用率持续小幅下滑。但中长期看，大矿山三季度处于发货高峰，叠加下游钢厂高炉开工增长空间有限，矿石供需矛盾难改变。建议投资者等待后续机会沽空。仅供参考。

兴证油粕：美国大豆主产区天气干燥、优良率下降导致美豆继续上涨；国内油厂开工率维持高位，豆油库存维持高位，油脂震荡反弹，暂观望；豆粕下游养殖业需求较差，供应压力不断增加，受美豆大涨走高，短线走高，暂观望；马来西亚棕榈油月度产量出现减少，但需求预期放缓，国内棕榈油成交少，短期维持震荡反弹，暂观望，仅供参考。
兴证玉米：玉米现货价格震荡走高。华北地区库存偏少，由于拍卖玉米出库难、运费涨等因素，暂未能有效大批量供给市场，东北地区贸易商挺价心态明显增强。短期国内玉米价格偏强震荡格局。建议投资者暂时观望，仅供参考。

沪指上个交易日弱势震荡，创业板指跌幅较大。各大板块涨跌不一，钢铁、工程机械、酒类、海运等行业领涨，机场、休闲用品、通信设备、精细化工等行业领跌。消息面上，粤港澳、物流、养老等板块释放利好。综合来看，上日次新板块大跌，蓝筹板块走势较强，市场成交量创近期新高，预计市场将维持震荡格局，谨慎冲高回落，继续逢低布局中报绩优股。期指方面，近期大小盘风格切换较快，跨品种套利以短线思维为主。仅供参考。

兴证点糖：隔夜美糖大幅下跌，目前巴西乙醇相对汽油价格依然偏高，但巴西国内糖价有所下滑，关注后期糖醇比变化。国内方面，夜盘801开始弱于709，但但提高关税后，高内外价差是得到政策支持的，也就是说目前不存在修复高内外价差的逻辑。但是另一方面。我们认为走私是一个长期因素，但是大量走私是一个短期因素，在内外价差收敛的逻辑暂不成立的情况下，长期不宜过分看空。仅供参考。

兴证动煤：隔夜动煤偏强震荡。近期沿海电厂日耗有所回升，火电负荷有所上升；但随着现货价格的持续上涨，港口锚地船舶数有所下降，下游观望情绪渐浓，预计短期动煤仍将延续高位震荡调整。建议投资者暂且观望为主，仅供参考。

兴证点金：贵金属隔夜探底回升。美国方面昨日公布的LMCI就业状况指数较为疲软，不及预期与前值。上周五公布的6月非农数据支持美联储继续推进货币正常化的政策，黄金中期仍有下行压力。但目前朝鲜半岛局势的升温对金价有所支撑，且黄金在经历连续下跌后，下行压力有所释放，短期或维持震荡。建议投资者暂时观望，仅供参考。