兴证点胶：隔夜亚洲现货价小幅上涨，沪胶主力合约RU1805空方前20名主力净空单对多方前20名主力净多单扩展至3.6万余手优势，沪胶小幅回升，仓单微幅缩减30吨至398950吨，东京胶小幅回升，预计沪胶维持低位震荡整理，操作上宜以逢反弹乏力之际沽空为主，仅供参考。

兴证玻璃：下游贸易商和加工企业补库存的第一轮基本完成，后期采购情况要根据终端消费需求能否如期启动紧密相连。从订单情况看，颜色玻璃、镀膜玻璃和出口玻璃产品情况尚可，而国内建筑用玻璃订单市场情况一般。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以短线观望、中长期逢高沽空为主，仅供参考。

兴证油粕：美国农业部3月报调高美豆期末库存，大幅下调阿根廷产量，整体中性偏多；豆油库存震荡走低，现货价格下跌20-50元，成交低迷，短期供求宽松状态持续，暂观望；豆粕下游养殖业需求尚未恢复，外盘大豆高位震荡，国内豆粕现货下调10-30元，油厂开机逐步恢复，短期偏强；马来西亚棕榈油2月产量预期继续减少，出口受印度大幅提高关税影响将下降，国内库存震荡走高，现货下跌40-80元，暂观望，仅供参考。

兴证玉米：玉米现货价格总体较稳，华东地区价格上涨，东北、华北部分地区价格波动。玉米供应阶段性偏紧，深加工、饲料企业有补库需求，提价吸引玉米上量，玉米价格处于高位。预计近期玉米价格震荡偏强，建议暂时观望。

兴证淀粉：玉米淀粉现货价总体持稳，山东、河北部分地区价格上涨。玉米价格上涨带动淀粉生产成本高企，大部分地区淀粉企业处于亏损状态，挺价心态较强，淀粉企业纷纷借势提价，预计近期玉米淀粉价格震荡偏强，建议暂时观望，仅供参考。

兴证点铜：上海电解铜现货对当月合约报贴水130元/吨-贴水70元/吨。从天津、河南地区废铜调研情况看，七类废铜进口限制对国内实际废铜供应影响未产生明显影响，但矿端加工费仍处于下滑趋势，整体供应端对铜价支撑仍在。我们维持铜价中长期震荡走高的预判。仅供参考。

兴证TA：隔夜原油震荡走弱。PX跌4美元至960美元/吨，PX-石脑油跌7美元/吨至394美元/吨。商品市场情绪偏弱，TA低位震荡。现货均价在5795元/吨。长丝、涤纶、瓶片报价下调50元/吨，产销仍偏弱。装置方面，汉邦石化70万吨装置重启；逸盛宁波65万吨装置恢复；桐昆一期恢复运行，二期负荷50%。节后终端负荷逐步恢复，前期停工负荷仅恢复不到50%，聚酯产销疲弱，库存渐累，三月有逸盛两套大装置年检预期。操作建议上，暂观望，跟踪关注聚酯-终端产销变动。提防商品市场情绪及原油异动。仅供参考。

兴证铁矿：铁矿石隔夜收跌。昨日铁矿石现货价格走低，整体成交一般；钢厂自身库存足够，进口矿可用天数环比上升一天，同时随着市场转向走弱，钢厂仍采取观望态度，未有积极补库动作。整体来看，铁矿石中长期基本面仍然偏弱，短期建议投资者暂时观望，仅供参考。

兴证股指：沪指上个交易日缩量上行，多数行业收涨，家用电器、贵金属、制药、水务等行业领涨，仅有摩托车、多元金融、半导体、办公用品等行业收跌。消息面上，人工智能、新能源车、5G等板块释放利好。综合来看，上日市场缩量上涨，三大期指贴水有所收窄，成交持仓均有所减少，其中主力多头减仓幅度较大，市场预期仍偏弱。短期不确定性仍然较强，中小创股累计较大涨幅后反弹有所减缓，市场情绪仍偏谨慎，预计近期以震荡为主，等待做多机会。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘较大幅高开后震荡下行，午盘跌幅有所扩大。现券方面，5年期收益率下行0.23bp至3.7197%，10年期收益率上行0.0个bp至3.8203%，IRS微幅上行，昨日公布的进口数据基本符合预期，出口数据明显高于预期，期债盘中走弱，央行暂停公开市场操作，净回笼1000亿元，资金利率短降长升，资金面整体偏宽松。操作上，长期投资者暂观望为主，短期投资者暂观望为主，仅供参考。

兴证塑料：隔夜WTI原油期货收跌0.82美元，跌幅为1.34%，报60.33美元/桶。布伦特原油期货收跌0.47美元，跌幅为0.73%，报63.87美元/桶。昨日塑料期货价格继续下探，元宵节过后，下游工厂虽然陆续复工，但对原料的需求情况并没有出现明显的启动迹象，石化库存与市场货源供应尚未得到有效的消化。预计短期市场供大于求的现象仍将持续，价格或以弱势震荡运行为主，仅供参考。

兴证点糖：郑糖9月偏强，5月破前低后维持弱势，现货报价持稳。内盘对美糖大跌的反应较为冷淡，但印度产量超预期以及巴西乙醇进口量增加或继续施压盘面，美糖关注前低支撑，如果继续下行的话对郑糖远月产生压力。国内方面，2月产销数据偏中性，9月合约关注前低支撑力度。操作上暂观望，仅供参考。