兴证点胶：美元、英镑、澳元及日元回调，欧元回升，原油、黄金及日胶回升，美股回升，天胶供需关系基本面依然维持中性偏空态势，沪胶料低位区域性震荡整理，操作上宜以布局买1卖9跨期套利为主，仅供参考。

兴证玻璃：现货市场整体走势平稳，部分区域市场略有变化，幅度不大，仅仅是各个生产企业根据自身的库存状况，小幅调整报价，并未形成区域性价格整体调整。同比去年7月价格各区域轮番上涨，今年7月维持窄幅震荡为主。预计期货价格区域性震荡整理，操作上宜以短线逢高沽空为主，仅供参考。

兴证铁矿：港口现货小涨，普氏指数稳。短期下游钢材现货继续上涨基本面支撑不牢，钢厂大概率不会继续进行原料补库。中长期看，三季度大矿山发货高峰，而高炉对矿石需求增长空间有限。矿石供需矛盾难缓解，建议投资者关注沽空机会。仅供参考。

兴证点钢：期螺夜间延续震荡走势，虽有探底，但尾盘稍稍拉起。消息面上，迎接十九大，预计10月底要进行安全施工大检查可能会影响一部分需求。建议空单持有，1710合约涨过3560离场。仅供参考。

兴证点铜：铜价继续偏强震荡。美元出现止跌的迹象，罢工方面，秘鲁罢工有望结束，但Grasberg铜矿罢工继续延长一个月，罢工的担忧情绪仍在，消费，据SMM的调研数据显示，7月铜管开工率有望维持较高水平，因炎热的天气刺激空调的消费。我们维持铜价偏强震荡，向上突破需要罢工消息的进一步刺激，操作上，观察6000美元一线的表现，仅供参考。

兴证塑料：昨日塑料期货价格继续高位运行，提振市场心态，贸易商随行出货为主，低价销售意愿减弱；下游工厂按需采购，市场成交以低价货源为主。短期市场人气提升，走势稳中偏强，但中线利空因素也同样存在，谨防回落。仅供参考。

兴证TA：沙特将扩大减产规模，隔夜原油跳涨，11点半后有涨幅。现货均价在5195元/吨，贴水期货10-15元/吨。切片及涤丝产销持续低迷，报价开始局部下调25-50元/吨。装置方面，汉邦石化220万吨全部重启，满负荷运行；福建佳龙60万吨装置已重启；恒力装置8月上旬重启；远东120万吨装置拿到环保批文。商品夜盘企稳为主，TA近月震荡走弱，远月随油价上行。近期涤丝产销低迷，报价逐步下调，但聚酯负荷尚未有明显下调，涤纶及短纤产品库存可用天数上升1天左右，距二季度峰值还有8-10天的空间。商品情绪转向，加之油价回调，TA可考虑离场观望；跨期套有转折趋势，可离场观望。仅供参考。

兴证油粕：美国大豆主产区天气有所好转，但大豆优良率大幅下滑，目前天气炒作依然存在；国内油厂开工率维持高位，豆油库存维持高位，油脂维持震荡，暂观望；豆粕下游养殖业需求较差，供应压力不断增加，短线波动加大，暂观望；马来西亚棕榈油7月产量将大幅增加，国内棕榈油成交少，短期维持震荡，暂观望，仅供参考。
兴证玉米：国内玉米价格大面积下跌。临储2014年玉米质量较好，随着拍卖进行热度降温，目前下游养殖需求较差，随着拍卖玉米的出库压力增加，预计玉 米偏弱震荡的行情为主。建议投资者暂时观望，仅供参考。

兴证动煤：隔夜动煤冲高回落，维持600一线附近震荡调整。近日全国各地高温天气持续，电厂日耗煤量继续增加，对电煤需求有所支撑，现货价格稳中微涨；但国家调控力度逐渐加大，后期煤价或逐渐回归理性运行，预计短期内动煤或以偏弱震荡为主。建议投资者维持偏空思路，可轻仓逢高试空，仅供参考。

兴证点糖：隔夜糖价弱势调整。从基本面看，美元短期或维持弱势，这将给美糖带来支撑。但巴西提高对汽柴油以及乙醇的税收，其中对乙醇多加征的税收多于两者的替代比例，不利于乙醇消费。从去年四季度至今，巴西含水乙醇的销量持续低迷，加税或继续抑制其消费，这将给美糖带来压力。美糖关注能否突破14.7美分的压力位。国内方面，郑糖短期内可能也会进行三角形整理。仅供参考。

兴证国债：昨日国债期货早盘微幅高开后震荡走高，午盘跳水，涨幅收窄，尾盘拉涨。现券方面，5年期收益率下行0.11个bp至3.5030%，10年期收益率下行0.6个bp至3.5769%，IRS微幅上行。昨日消息面淡静，央行进行7天期2000亿元，14天期1500亿元逆回购，利率持平于前期，净投放2200亿元，资金面紧张进一步缓解，大多数期限资金利率出现下行。操作上，长期投资者可逢低做多，短期投资者多TF空T（2:1）或轻仓多下季空当季操作，仅供参考。

兴证点金：贵金属隔夜窄幅震荡。昨日美国方面公布的经济数据好坏不一，其中6月成屋销售总数年化552万户，稍逊于预期的557万户，但7月Markit制造业以及服务业PMI初值均好于预期。目前处于美联储会议结束前期，市场表现谨慎，但受特朗普通俄事件和医改受挫的影响，市场避险需求继续支撑金价，建议投资者前多可继续持有，仅供参考。