◆1、央行公开市场操作连续四日暂停，单日净回笼700亿，四日累计净回笼2500亿。Shibor多数上涨。国债逆回购利率收盘多数收高，短期品种大涨。

◆2、社科院财经战略研究院预测：2017年1季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。

◆3、财政部印发《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》，明确国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

◆4、经济参考报：随着国企改革进入深水区，对于国资流失的监管也在加码。继国资委出台央企境内外投资负面清单后，包括江苏、浙江、深圳等多个地方省市都纷纷开始制定相关细则，建立国有资产监督管理“权力清单”和“负面清单”。

◆5、经济参考报头版刊文称，未来随着中央银行数字货币发行与应用技术的成熟，数字货币取代现金的可能性大为上升，由此引发对金融体系和现代信用经济的冲击和影响，需要深入研究与探索。但不管怎样，数字货币及其概念不应也不能成为市场投机炒作、隐匿非法交易的工具。

◆1、上证综指尾盘跳水，收跌0.36%报3241.31点，连续三日下跌；深成指跌0.4%报10520.82点；创业板指数跌0.78%报1929.20点。两市成交5401亿元，上日为4659亿元。次新股全天杀跌，港口、航运股表现抢眼。

◆2、香港恒生指数收盘涨0.05%，报24357.85点。恒生国企指数涨0.11%，恒生红筹指数跌0.39%。中国恒大大涨近9%。大市成交增至772.5亿港元，前一交易日为694.53亿港元。

◆3、上海证监局：海通资管和光大资管旗下多只集合资产管理计划在申购新股过程中违规，申报金额超过了集合计划的现金总额，对多名管理人员采取监管谈话措施。

◆4、针对港股通在停牌期间持有辉山乳业、中国宏桥等股份增长情况，港交所回应称，港股市场实行T+2交收制度，如果投资者在T日买入某个股，T+2日才持有该股票，在T日中央结算系统里显示该投资者并不持有此股票。

◆5、有观点质疑“港股通正在变成中国外汇管制的一个漏洞”，港交所对此表示，由于港股通买卖盘均为自动对盘交易，要想通过类似对倒的手法制造虚假市场绝非易事。港股通套现后的资金只能在本地结算系统沿原路返回，而不会以其他资产形式留存在香港市场。

◆6、新浪援引媒体称，传国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性。对此，中国神华母公司神华集团回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。

◆7、复星国际董事长郭广昌：梁信军为复星25年发展作出了巨大贡献，我个人对他很苛刻，要求很严，其离职短期对复星是有影响的；复星的股价被低估。

◆8、经济导报：齐星集团资金链断裂，36家金融机构存逾70亿信贷敞口；齐星集团多个项目因资金短缺相继停产。消息人士透露，齐星集团光一级互保圈就达百亿，外面二级互保圈更是在百亿到千亿级别，政府正在出台救援政策。

◆9、西王食品公告称，不存在对西王集团和齐星集团借款或担保。西王集团公告称，对齐星集团担保余额29亿风险可控。另据一财：西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向，4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星事件。此外，齐星铁塔公告称，与齐星集团不存在任何形式互相担保。

◆10、农业银行行长赵欢：目前农行已签约了约700亿元债转股项目，仍有20多个债转股项目在洽谈中。农行计划今年启动二级资本工具融资计划，预计安排为400亿元左右。

◆11、三只新股周四（3月30日）申购。扬帆新材申购代码300637，发行价10.02元，申购上限12000股。联泰环保申购代码732797，发行价5.96元，申购上限21000股。凯普生物申购代码300639，发行价18.39元，申购上限7500股。

◆12、上市公司重要公告：元力股份控股股东取消清仓减持意向；奋达科技拟29亿元收购苹果供应商富诚达100%股权；爱迪尔拟10.2亿元收购珠宝公司世纪缘100%股权；亚夏汽车与滴滴出行签合作协议；得润电子并购重组事项获通过；城投控股吸并阳晨B股及分立上市实施完毕；兖州煤业600亿元债务融资工具获批。

◆1、中基协会长洪磊：发展公共不动产REITs的战略价值日益突出，有利于盘活大体量基础设施中的存量资本，化解地方政府债务。

◆2、国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金——诚通湖岸不良资产投资基金在北京发行，基金规模100亿元。

◆3、深交所与中国银行开展战略合作，推动“一带一路”跨境金融服务。探索跨境金融产品创新，为企业跨境融资便利化、融资渠道多元化提供支持；联合开展中小企业培育工作，推动发行上市，提供企业全生命周期的供应链金融服务。

◆4、一财网：据不完全统计，截至3月27日，全国共批复了82家网络小贷牌照(含已获地方金融办批复未开业的公司)，主要分布在11个省市，6成有上市公司背景。

◆5、澎湃：宝能副董事长、前海人寿代理董事长张金顺表示，宝能将立足实业、深耕实业、未来主战场还是实业；前海人寿转型取得初步成效，2017年1月原保费同比增长130%，2月同比增长30%，原保费占比接近100%，远高于监管30%的监管要求。

◆6、上海证券报：从多家银行获悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。

◆7、券商中国：在一年多的清理整顿后，私募行业有望重新迎来新鲜血液。近期，包括广州市、湖南省、郑州市相继重启私募基金公司注册。

◆8、住建部再通报30家违规房产中介和开发企业，这是继去年住房城乡建设部连续三次通报96家违规房企之后，再次集中公开曝光违规房企名单。住房城乡建设部要求各地持续整顿房地产市场秩序。

◆9、北京市发改委：开发商和中介不得炒作学区房、高价房，严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。北京市住建委近日连续加码针对学区房的价格管控力度，明确通知中介机构对于单价超过15万的房产不得挂网。另外，为遏制学区房炒作现象，北京市教委正研究论证扩大“多校划片”政策，并通过随机摇号的方式确定具体的学校学位，这就意味着通过学区房入学将大幅增加不确定性。

◆10、北京市住建委：注销北京搜房网房天下独立房地产经纪的备案，该公司发布“商改住”信息属于虚假宣传。

◆11、新政后广州再拍高价地，海珠区一地块由时代地产以55437元/平方米楼面价竞得，溢价率219%，刷新当前广州楼面价格新高。

◆12、英国金融时报：中国房企面临资金紧张，正进入3年来首次低迷。

◆13、南通市公积金中心发布关于调整住房公积金贷款购买二套住房最低首付款比例的意见：最低首付款比例调整至40%。

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◆15、工信部官员：全球范围内围绕争夺人工智能技术产业制高点的竞争已经展开，中国在数据保有量、软件开发等方面具有优势；将策划部署人工智能重大国家战略。

◆16、科技部负责人：2017年农业农村科技工作的总体思路是以科技支撑农业供给侧结构性改革为主线，为农业增效、农民增收、农村增绿提供新动能。

◆17、证券日报：福建省电力体制改革综合试点方案于近期获批。这意味着新一轮电改将提速。

◆18、京津冀大气污染传输通道确定“2+26”城市。环保部制定了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，制定了产业结构调整取得实质性进展、全面推进冬季清洁取暖、加强工业大气污染综合治理、实施工业企业采暖季错峰生产、严格控制机动车排放等七项主要任务。

◆1、英国正式启动脱欧。益普索指数显示，英国公众对于英国脱欧的担忧达到纪录高点。英国首相特雷莎?梅：英国将不再是欧盟单一市场成员；英国需要加强与增长最快的市场之间的贸易关系；希望在两年内就未来的合作关系达成协议。

◆2、欧洲理事会主席图斯克收到关于英国脱欧信件，启动为期两年的英国脱欧程序。欧洲理事会将起草谈判指南草案。

◆3、2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯：支持在今年再加息1到2次；税改计划不大可能持续提振处于低位的生产力增速；重申预计通胀到2019年将达到2%；达到3%-4%经济增速可能性低。

◆4、美联储罗森格伦：股市并没有给美联储展望造成推动；预计2017年美国经济增长将达到2.2%-2.3%比较合理；美联储不想落后于收益率曲线，然后加速收紧；今年加息四次也比上次紧缩周期更为渐进；经济的强劲程度足以承受一年加息四次。

◆5、美联储威廉姆斯（2017年票委）：今年很可能加息3-4次；市场可能出现剧烈修正；在知道终点前，可能收缩资产负债表；收缩资产负债表的核心风险在于，移除经济刺激过快；上行风险更加突出；信贷增速并未放缓；欧洲形势向好利好美国。

◆6、路透援引消息人士称，欧洲央行决策者担忧潜在的收益率拉升，欧洲央行希望传达降低尾部风险的消息而非退出QE步骤的消息。

◆7、特朗普政府威胁称，如地方政府不配合执行“限穆令”，则将停止或减少资助地方政府；西雅图市市长周三要求法院判决特朗普行政令违宪；此前旧金山市曾对特朗普的避难城市命令进行投诉，并对湾区其他城市寻求支持。

◆8、美国国会众议院共和党人正考虑下周再度针对撤换奥巴马医改法进行投票。上周因共和党人支持人数不够造成总统特朗普在最后一刻放弃众院全体投票，共和党领袖们必要时甚至可能会利用周末来讨论。

◆1、美国三大股指多数上涨。能源板块普遍上扬。道指收跌0.2%，报20659.32点；纳指涨0.38%，报5897.55点；标普涨0.11%，报2361.13点。英国启动退欧首日，投资者同时消化美联储官员的鹰派言论。

◆2、欧洲股市收盘上涨，连续第二个交易日走高。英国富时100指数收涨0.41%，报7373.72点。法国CAC40指数收涨0.45%，报5069.04点；德国DAX30指数收涨0.44%，报12203.00点。投资者基本上无视英国正式启动脱欧程序的消息。

◆3、荷兰皇家菲仕兰：与辉山乳业合资的企业仍在继续经营。若有必要，将采取适当措施确保维持合资企业在中国市场的成功持续经营。

◆4、亚马逊股价收涨2.14%，报874.32美元，创历史新高。亚马逊首席执行官Bezos财富增加约15亿美元，其身价超越股神巴菲特，上升为全球第二大富豪。

◆5、美国证券交易委员会否决了另一起比特币ETF——SolidX Bitcoin Trust的挂牌申请，提出市场可能会被操纵以及监管方面的担忧。

◆1、原油期货创三周新高。WTI 5月原油期货收涨1.14美元，涨幅2.36%，报49.51美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.09美元，涨幅2.12%，报52.42美元/桶。

◆2、COMEX 4月黄金期货收跌1.90美元，跌幅0.2%，报1253.70美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌2.00美元，跌幅0.2%，报1256.80美元/盎司。英国正式启动脱欧程序导致欧元疲软、美元走强、金价承压。

◆3、伦敦基本金属全线上涨。LME期铝收涨0.8%，报1960美元/吨，创2015年5月份以来收盘新高。LME期铜收涨0.6%，报5907美元/吨。LME期锌收涨1.2%，报2858美元/吨。LME期铅收涨0.9%，报2350美元/吨。LME期锡收涨0.7%，报20175美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石大涨2.94%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.62%、1.08%、0.73%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.04%、0.32%、0.61%。

◆5、国际能源署：即使油价不超过55美元/桶，页岩油产量也将增加；页岩油到2020年将升至150万桶/日。中国有望最早于今年超过美国，成为全球最大的原油进口国。

◆6、秦皇岛煤炭网：3月22日至28日环渤海动力煤价格指数报收于605元/吨，环比下行1元/吨，结束四连涨。

◆7、美国3月24日当周EIA原油库存+86.7万桶，预期+200.0万桶，前值+495.4万桶。美国3月24日当周EIA库欣地区原油库存-22万桶，预期+100.0万桶，前值+141.9万桶。美国3月24日当周EIA汽油库存-374.7万桶，预期-200.0万桶，前值-281.1万桶。

◆1、10年国债期货主力T1706收跌0.04%，5年国债期货主力TF1706收跌0.02%；银行间现券收益率小幅上行。未来资金面依然难言宽松，经济数据大概率向好等都不支持利率下行。

◆2、21世纪经济报道：辉山乳业债权人委员会成立，公司董事会主席杨凯称，所有债务公司都会承担，请债权人续期、展期，给予辉山乳业足够的时间，不抽贷不压贷不起诉。

◆3、吉林九台农商行：截至3月28日，银行向辉山乳业的附属公司提供两笔融资，合计13.5亿元，尚未发生利息逾期，银行也没有计提减值准备。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8897，较上一交易日跌39个基点。人民币兑美元中间价报6.8915，调贬133个基点，降幅逾两周最大。

◆2、美元指数一度升至3月21日来最高的100.130。因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。

◆2、瑞信：美元走软，人民币未来两三个月可能会略微升值，但今年会保持区间波动；美元二季度将会走弱；中共十九大召开前人民币对美元汇率稳定。

◆4、美国前财长杰克卢：中国并未通过干预人民币汇率来获得贸易优势；中国相反正在采取措施支持人民币汇率。