◆1、习近平强调深入推进农业供给侧结构性改革；要在确保国家粮食安全基础上，着力优化产业产品结构；要把发展农业适度规模经营同脱贫攻坚结合起来，与推进新型城镇化相适应，使强农惠农政策照顾到大多数普通农户；要协同发挥政府和市场“两只手”的作用，更好引导农业生产、优化供给结构。李克强要求，加快现代农业建设，积极调整农业结构，发展多种形式适度规模经营，深入开展农村“双创”。

◆2、人民日报发表社论称，刚刚闭幕的中央农村工作会议，强调以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。这对于统一思想，深化认识，做好明年和今后一个时期的“三农”工作具有十分重要的意义。

◆3、经济参考报刊文称，今年刚闭幕的中央经济工作会议，将“稳中求进”提升到“治国理政的重要原则”和“做好经济工作的方法论”的高度，稳中求进的“稳”，显然落脚于防风险，再结合此次会议围绕防控风险所布置的各项具体任务，可以看出，防风险是此次经济工作会议的一个重点。

◆4、中国政府近日出台农业领域政府和社会资本合作（PPP）的指导意见，农业领域PPP项目将坚持政府引导，公益导向；市场运作，公平竞争；因地制宜，试点先行的原则。

◆5、央行公开市场周二净投放资金为1050亿元。shibor连续第六天全线上涨，3个月期涨1.42个基点报3.2040%，连涨44个交易日，是2010年底以来的最长连涨周期。彭博援引知情人士称，中国央行当天要求部分银行通过X-REPO提供流动性。

◆6、国资委：继续推动各项改革政策措施的落实落地，在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点；加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。

◆7、国务院向全国人大常委会提出，在河北邯郸等12个城市开展生育保险和基本医疗保险合并实施试点，将生育保险基金并入基本医疗保险基金征缴和管理。

◆8、中国证券报：分析人士表示，现阶段市场悲观预期仍难扭转，但情绪面的逐步缓和也在同步进行之中。考虑到年尾阶段央行维稳为先的政策基调，未来一周多时间内，资金面预计将保持大体平稳。 

◆9、中信建投：部分短期积极因素可能使2017年全球经济增速加快；国内经济内生增长动力依旧较弱，通胀压力整体有限，政策将更为关注供给侧改革等长期性目标，货币政策全年仍将保持稳健中性。

◆1、上证综指跌0.49%报3102.88点，日内多次失守3100并触及11月以来新低；深成指跌0.37%报10245.33点；创业板指涨0.1%报1982.30点。两市成交降至3843亿元，创10月以来新低。

◆2、恒指收跌0.47%报21729.06点，自9月9日高位已累计跌10%；恒生国企指数跌1%报9283.41点，恒生红筹指数跌0.52%报3564.78点，大市全日成交509.06亿港元，略低于上日的557亿港元。

◆3、投保基金：上周证券保证金净流入880亿元。中证登：上周两市新增投资者数量34.34万，环比减1.5%。

◆4、中国结算：在11月市场持续回暖的过程中，持股市值在1000万元以上的投资者较10月增加了4851人，持股市值在500万元至1000万元的投资者数量也增至10.86万人，增加人数均超上月。

◆5、人民日报：证监会投保局负责人介绍，将进一步推进制度建设，推动证券期货专门立法中强化投资者保护相关规定。制定证券期货市场投资者投诉处理管理规定，完善投资者诉求处理协调机制；研究建立投资者权益损害赔偿救济机制，改变投资者获赔难现状。

◆6、香港证监会：2017年1月11日至3月10日将对《淡仓申报服务》进行测试，即对经扩大的淡仓申报规定进行测试。

◆7、两只新股周三（12月21日）申购。浙江仙通申购代码732239，发行价21.84元，申购上限0.8万股。新宏泽申购代码002836，发行价8.09元，申购上限2万股。

◆8、针对媒体的“跑路”说法，福耀集团表示，作为全球排名前列的汽车玻璃制造商，福耀集团选择美国开拓市场基于“美国是汽车大国”的考虑，属于正常的海外业务拓展，集团在国内投资计划和业务布局仍在继续，并无异动，更无“撤资”之说。

◆9、澎湃新闻：资管人士表示，虽然宝能系通过资管计划持有的万科A的股份目前还不能卖出，但宝能系透过前海人寿在二级市场买入的万科A的股票是可以通过大宗交易进行转让。

◆10、上市公司重要公告：美盛文化年报拟10转28派1.5元，福安药业年报拟10转20，申万宏源停牌筹划非公开发行事项，千山药机拟定增20亿元，光大银行拟在境内发行总额不超过500亿元优先股，金隅股份签订债转股协议。

◆1、央行：天翼电子商务等53家非银行支付机构支付业务许可证续展。

◆2、保监会公示经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单（第四批），包括光大永明人寿保险有限公司、民生人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、德华安顾人寿保险有限公司等。

◆3、中国证券报：分析人士表示，展望未来，混业经营不仅是商业银行、证券公司、保险公司等金融机构改革的大趋势，也将是一场机构“全体总动员”、影响深远的金融创新。同时，混业趋势下跨行业、跨市场的金融风险愈发引起监管层的关注。

◆4、经济参考报：互联网金融专项整治进入新阶段，多地公布前一阶段排查结果，个别省市已开始对涉嫌经济犯罪企业立案调查。

◆5、上海市土地交易市场紧急发布一则土地资金来源审核情况公告，中止本月奉贤区三块宅地出让。业内分析，上海加大对土地拍卖资金的监管，对稳定两三年后的房价有积极、长效作用。

◆6、住建部将于2017年1月至4月开展建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查。

◆7、国务院发布政府核准的投资项目目录（2016年本）。原油、天然气（含煤层气）开发项目由具有开采权的企业自行决定，并报国务院行业管理部门备案；对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目；原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业，积极引导新能源汽车健康有序发展。

◆8、中国证券报：《石油天然气行业改革总体方案》有望于本月底或明年一季度发布。近期涉及天然气市场化改革的相关政策密集出台，主要围绕着价格改革和机制改革两大核心。在政策的助力下，天然气市场化改革进程有望加速。

◆9、国家邮政局：截至20日，2016年我国快递业务量突破300亿件、同比增长53%，继续稳居世界第一。

◆10、中国汽车流通协会：11月份汽车经销商综合库存系数为1.30，环比微降2%，同比下降7%，经销商库存水平位于警戒线以下，但高于0.8至1.2的合理范围。

◆11、能源局发布通知，加强发电企业许可监督管理事项；对未取得许可发电机组的所属企业要责令整改；新建发电机组在完成启动试运行时间点后三个月内，必须取得电力业务许可证，同时调整小水电站豁免范围。

◆12、蚂蚁金服宣布正式战略入股中和农信。蚂蚁金服还与中华保险联合宣布成立合资公司，拟定名为“农联中鑫科技股份有限公司”，将专注为农业龙头企业的种养殖户提供“融资+保险”的一体化服务。

◆13、1-11月，全国工业机器人产量达6.41万台，同比增长达31.7%，已经远超2015年的3.3万台。其中，今年11月当月，全国工业机器人产量达7485台，同比大幅增长54.4%。

◆14、目前，包括京津冀在内的全国多地均推出了系列环保限产政策，煤炭、钢铁、水泥、铸造、玻璃、陶瓷等房地产相关行业及造纸、包装、印刷业等均出现大范围产能关停。在此背景下，节能环保行业或将再度迎来战略发展机遇。 

◆15、世界钢铁协会：2016年11月，全球粗钢产量同比上升5%至1.32亿吨，中国粗钢产量同比上升5%至6630万吨。

◆16、经济参考报：据行业机构统计，前三季度PPP环保项目库投资额超过上市公司总收入6倍以上。业内人士分析认为，未来两年是环保类市场需求集中释放期。

◆17、天合光能宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效P型单晶PERC太阳电池光电转换效率高达22.61%，再创新的世界纪录。PERC电池将赢得更多市场份额，预计2018年市场份额将从10%升至20%，2020年将增长近30%，成为主流技术。

◆1、联合国贸易部秘书长：全球2016年贸易增长2.2%，2015年增长1.5%。

◆2、美国候任总统特朗普过渡团队：特朗普计划让美国商务部长提名人Wilbur Ross主导大部分贸易政策，特朗普无意合并美国商务部与美国贸易代表办公室。

◆3、英国首相特雷莎·梅：英国政府的脱欧机制运作良好；英国与欧盟之间的谈判具有建设性，富有成效；英国将按计划在2017年3月底启动欧盟里斯本条约第50条，并不希望延长触发第50条的进程；将在2017年年初就英国脱欧途径发表讲话；英国只是脱离欧盟而已，而不是脱离欧洲；希望英国脱欧能在两年内完成。

◆4、据媒体：法国议会通过了2017年预算法案，该法案是十年来首次使得法国公共赤字与欧盟限制相一致；该法案将削减公共赤字占GDP比重至3%以下，为2007年来首次，目标是2.7%。然而法国总统的有力竞争者菲永曾暗示其将以缓慢速度削减赤字。

◆5、市场消息：意大利参议院将于北京时间12月21日19:00就政府关于银行业援助计划投票。

◆6、IMF首席经济学家Obstfeld发表题为《美国政策转变：全球回报与风险》一文，称在经历了一年的金融动荡、政治意外和许多经济体增长失衡之后，美联储12月份实施最近十年来第二次加息乃“美国经济处于复苏正轨”的健康征兆。

◆1、美国三大股指集体上涨，道指纳指齐创收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨91.56点或0.46%，报19974.62点，盘中刷新纪录高位至19987.63点。标普500指数收涨8.23点或0.36%，报2270.76点。纳斯达克综合指数收涨26.50点或0.49%，报5483.94点，盘中刷新纪录高位至5489.47点。

◆2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.38%，报7043.96点；德国DAX 30指数收涨0.33%，报11464.74点；法国CAC 40指数收涨0.56%，报4849.89点。

◆3、美国环保局（EPA）：德国大众汽车关于3.0升排量柴油车了结案的部分内容并未解决任何潜在的刑事责任；估计大众3.0升柴油车和解成本大约10亿美元。美国联邦司法部长助理：12月20日针对德国大众汽车3.0升排量尾气排放丑闻所达成的和解案“并非最后一步”。

◆4、美国证券交易委员会：摩根士丹利因违反客户保护规则而受到处罚，其将支付750万美元的民事罚款。

◆1、美国截至12月16日当周API原油库存大减415万桶，预期-242.50万桶，前值468万桶。美国12月16日当周API汽油库存-197万桶，前值+390.5万桶。美国12月16日当周API精炼油库存-155万桶，前值+23.3万桶。美国12月16日当周API库欣地区原油库存+60.9万桶，前值+63.2万桶。

◆2、WTI 1月原油期货（收盘即到期）收涨0.11美元或0.21%，报52.23美元/桶。WTI 2月原油期货收涨0.24美元或0.5%，报53.30美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.43美元或0.8%，报55.35美元/桶。

◆3、COMEX 2月黄金期货收跌9.10美元或0.8%，报1133.60美元/盎司，逼近上周所创2月初以来收盘低点1129.80美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨2.8美分或0.2%，报16.12美元/盎司，2016年迄今已涨逾16%、有望录得2010年以来最大年度涨幅。

◆4、伦敦基本金属普遍上涨。LME期铜收涨0.1%，报5502美元/吨，脱离隔夜所创四周低点5475美元/吨。LME期铅收涨1.2%，报2195美元/吨。LME期锌收涨1.1%，报2637美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1721美元/吨。LME期镍收涨0.4%，报10925美元/吨。LME期锡收跌1.3%，报20920美元/吨。

◆5、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收涨0.43%、0.46%，动力煤收跌0.56%。铁矿石收涨0.44%。豆粕、菜粕分别收跌1.04%、1.22%，大豆收涨0.33%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌1.02%、0.65%、0.83%。

◆6、证监会副主席方星海出席证监会派出机构期货监管干部培训班强调，坚持依法、从严、全面的监管理念，进一步加强对期货经营机构的事中事后监管，加大对违法违规行为的打击力度。

◆7、河南各地政府连夜召开紧急会议，限制各类加工企业开工率，安阳两家冶炼厂被要求减产50%至停产，济源三家冶炼厂被要求减产30%-50%，预计后市利好铅价。

◆8、中国煤炭工业协会副会长姜智敏表示，有关部门正在制定政策，包括完善276个工作日产能储备制度、减量置换和产能交易制度、煤炭最低和最高储备制度、中长期合同制度和平抑煤炭价格异常波动机制等。

◆9、中国煤炭运销协会：自9月份以来，中国的煤炭产能释放不断加大，10、11月份煤炭产量环比连续增加，11月份产量为3.08亿吨，环比增加2616万吨，增长9.3%，预计全年产量约34.5亿吨。

◆1、债市上演惊天大逆转。10年期国债期货主力合约T1703收盘涨0.17%报94.750元，早盘一度大跌1.17%，5年期国债期货主力合约TF1703收盘涨0.05%报97.775元，早盘一度大跌0.85%。

◆2、路透：中国央行部分地方分支机构近日对辖区银行开展债券代持（养券）业务发生情况调查，内容包括是否有代持（养券）经历及金额等。

◆3、香港金管局陈德霖：沪港通、深港通开通之后，下一步两地资本市场可以展望的是债券市场方面的合作，让海外投资人更容易买到内地的债券，但目前还处于研究阶段。

◆4、俄罗斯央行：俄罗斯将在中国新年前发行以人民币计价的俄罗斯联邦政府债券；以人民币计价的俄罗斯联邦政府债券最小数额预计将为10亿美元或更多。

◆5、国泰君安：11月以来债市下跌，除了年末考核和外部因素共振冲击外，央行对于金融降杠杆的监管不断升级，导致市场的微观结构和业务模式面临坍塌。债市短期难言见底，入场时点仍需等待。

◆6、佳兆业集团发布独立调查报告显示，佳兆业2014年度未偿还负债规模为308亿元，牵涉到41项借款协议，其中39项公司存有记录，剩下的2项公司没有记录。上述308亿元的未偿还负债被错误分类，系部分前员工精心策划企图隐瞒41项借款协议所造成。

◆7、分析人士称，市场利率异常上涨，已超出基本面变化能解释的范畴，回归合理水平的需求正在积聚；可能也超出监管层可容忍的范畴，逆向干预的动力正在增强；更重要的是，债券收益率已开始显露配置价值，往后利率越上涨，吸引力将越大。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9509，较上一交易日跌59个基点，离岸人民币兑美元跌208个基点报6.9530。当日人民币兑美元中间价调贬156个基点，报6.9468。

◆2、外管局局长潘功胜表示，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在。外管局将在坚持现有政策框架不变的基础上，促进贸易投资便利化。同时，着力防范跨境资本流动风险，加强外汇市场监管，打击外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。

◆3、香港金管局陈德霖：中国经济增速高于美国，经常项目有盈余，尽管美国处于加息周期，但国内利息仍比美国高，看不到人民币大幅贬值的基础。不过短期汇率波动很难预期，影响因素太多。

◆4、市场人士指出，短期来看，人民币汇率仍将随美元指数波动，叠加季节性购汇需求居高不下，市场整体心态偏弱，不过加息落地后美元指数继续上攻乏力，人民币汇率在6.95一线的支撑预期也有所增强，年内人民币汇率继续下跌空间有限。