◆1、今日上午10时统计局将发布规模以上工业生产、固定资产投资、民间固定资产、房地产开发和销售情况、社会消费品零售总额等月度数据。

◆2、央行盛松成：维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急；此外，经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张的关头，目前中国不必也不太可能加息。

◆3、十二届全国人大常委会第二十五次会议将审议全国人大财政经济委员会关于提请审议电子商务法草案的议案，审议国务院关于提请审议水污染防治法修正案草案的议案。此外，审议内容中不包括市场各方热切关心的《证券法》修订的相关内容，这也就意味着，《证券法》修订草案“二读”在年内无望。

◆4、周一央行公开市场无投放也无回笼资金；shibor利率多数上涨，1个月和3个月Shibor继续攀高。

◆5、李克强会见泰国第一副总理巴威时表示，中方支持东盟在区域合作中的中心地位，愿在中国—东盟关系和东亚合作框架下，就RCEP谈判同泰方等有关各方加强协调与沟通。

◆6、中国外交部：中国对特朗普的“一个中国”评论深表担忧，中国敦促美国新政府理解中国台湾问题的敏感性；一个中国政策是中美关系的基石，如果损害一个中国政策，就没有稳健的中美双边关系。希望美方遵守中美三个联合公报。

◆7、国务院印发《湿地保护修复制度方案》，要求发挥政府投资的主导作用，形成政府投资、社会融资、个人投入等多渠道投入机制。通过财政贴息等方式引导金融资本加大支持力度，探索建立湿地生态效益补偿制度，率先在国家级湿地自然保护区和国家重要湿地开展补偿试点。

◆8、发改委：部署各地发展改革、价格主管部门切实做好元旦春节期间市场保供稳价工作。密切跟踪粮、油、肉、蛋、奶、菜、盐等居民生活必需品特别是基本蔬菜品种的市场供应和价格变化。

◆9、财政科学研究院院长刘尚希：地方调研发现养老保险当年收不抵支的不在少数；目前公共风险和财政风险都在上升，这意味着整体风险在扩大、政策空间在收窄；东北地区市域和市本级债务率明显偏高，存较高风险。

◆10、国家信息中心：建议2017年经济增长预期目标为6.5%左右，但实际运行中力争超过6.5%则仍然是一个较大概率事件；城镇新增就业1000万人以上；预计2017年CPI将上涨1.8%左右，PPI将上涨1.0%左右。

◆11、住建部部长陈政高在全国生态修复城市修补工作现场会上强调，要深入理解城市“双修”的重要意义。实施城市“双修”，是推进供给侧结构性改革的需要，是城市发展到一定阶段的必然选择。下一步，各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进城市“双修”工作。

◆12、外媒：中国香港原财政司司长曾俊华：尚未就参选香港行政长官做出决定；会在“近期的未来”深思熟虑，之后才会宣布是否参选香港特首。

◆1、上证综指收盘放量重挫2.47%报3152.97点，创半年来最大跌幅；深成指大跌4.51%报10302.85点；创业板暴跌5.5%报1984.40点，创7个月新低。两市近200股跌停。两市成交6511亿元，远超上日的4864亿。深股通净流入12.26亿元，沪股通净流出1.17亿元。

◆2、香港恒生指数收跌1.44%报22433.02点，恒生国企指数跌1.71%报9699.31点，恒生红筹指数跌1.68%报3691.03点，大市全日成交777.09亿港元，略高于上日的763.63亿。深港通下港股通净买入3.07亿元，沪港通下港股通净买入近4亿元。

◆3、一财：从接近监管人士处独家获悉，保监会将紧急召集各保险公司负责人于13日下午在京开会，预计届时将会对近期保险资金“举牌”等事项给出意见。

◆4、上海证券报：A股市场出现超乎预料的放量大跌。部分私募基金认为，股指临近年底的“一摔”可能成为布局优质低价筹码的战略时机。而公募基金则普遍强化了防御心态。

◆5、中国证券报：市场人士认为，近期监管部门规范险资股市投资，未来保险机构参与股市投资将回归均衡的配置型思路，举牌等凶猛的打法将不会是主流。

◆6、中国证券报：随着全球经济进一步复苏和通胀回升，分析人士预计，未来美联储加息步伐将加快。尽管流动性可能略有收紧，经济改善和企业盈利回暖仍有望刺激资金继续追逐风险资产，美股及部分新兴市场股市将受益，债券抛售潮可能持续。

◆7、经济参考报刊文称，A股改革的基本方向仍是坚守“三化”原则。市场化是法治化的基础，法治化是市场化的必然要求。相应地，市场化和法治化，则是国际化的基本前提。没有市场化和法治化，就不会有真正意义上的国际化。

◆8、海通证券姜超：市场又一次出现股债双杀，无论担忧通胀，还是担心贬值，都只是间接的解释，真正的原因应该是流动性收紧。

◆9、方正证券任泽平：近期股债汇三国杀的根本原因是通胀预期升温；展望未来，在通胀预期升温的大环境下，股票好于债券，大票好于小票，跌下去是买入的机会；预计通胀上升将至少持续到2017年1季度，CPI可能突破2.5%，PPI可能冲至5%。

◆10、海通证券荀玉根：保险万能险业务和举牌行为的监管从严，影响短期入市资金和市场情绪；叠加短期数据偏弱、资金偏紧，市场短期处于震荡阶段的休整期，中期维持震荡市走向牛市。

◆11、财新：“宝能系”收购万科资金至少包含在不同金融市场的四层加杠杆动作。第一层杠杆为高预期收益的万能险。第二层使用资管计划项目杠杆融资。第三层杠杆围绕钜盛华的投融资平台展开。第四层是杠杆之上的杠杆，是高利息、隐蔽的夹层融资杠杆。

◆12、两融余额连续两日下滑。截至12月9日，A股两融余额报9663.45亿元，较上一日减少31.73亿元。

◆13、深交所：上周针对公司拟设立产业基金或参股保险公司、控股股东股权质押比例较高、大额非经常性损益28家公司进行问询和关注；对2个账户采取盘后限制交易措施，并向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

◆14、贵广网络周二（12月13日）申购，申购代码730996，发行价8.92元，申购上限6.3万股。

◆15、上市公司重要公告：徐工机械拟定增51亿元加码主业；*ST中企13日复牌拟185亿收购中星集团；欧菲光控股股东提议年报每10股转增15股；圣莱达股东银必信增持公司股份至14.9%；*ST黑豹13日复牌拟置入沈飞集团；爱尔眼科控股股东和实控人拟增持3亿元“维稳”；碧水源董事长文剑平拟增持10至11亿元公司股份。

◆1、人民日报：险资可以做举牌者，但不能做搅局者；只有顾及各方诉求，为市场贡献正能量，才能找到属于自己的位置，成为真正被股市接纳的投资人。

◆2、新华社：面对个别保险公司激进投资引发风险，监管部门纠偏激进投资着眼于严守风险底线，促进其与资本市场良性互动；更多关于保险资金运用的监管措施将陆续出台。

◆3、中国保险资管业协会：11月，7家保险资产管理公司注册各类资产管理产品11项，合计注册规模234.5亿元；1-11月，22家保险资产管理机构注册各类资产管理产品126项，合计注册规模2564.21亿元。

◆4、突破能源联盟宣布，成立一支金额超过10亿美元的突破能源基金，用于投资初创及成长期企业，为全球提供下一代可靠、可负担、零排放的能源、粮食和产品。该基金的投资人包括比尔-盖茨、马云等。

◆5、央行副行长潘功胜表示，目前互联网金融风险底数已基本摸清，风险整体水平正逐步下降，风险案件高发频发势头已得到初步遏制。第二阶段要聚焦重点地区和重点对象，以点带面、稳步推进清理互联网金融整顿工作。

◆6、珠海公积金贷款调整：两套及以上住房停止放贷；住房公积金缴存职工家庭拥有一套住房，其相应购房贷款未结清但住房公积金贷款已结清的，再次申请个人住房公积金贷款购买普通住房的最低首付款比例不低于40%。

◆7、财政部：鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式开展项目建设，支持农业水价综合改革和水利工程建管体制机制改革创新。

◆8、发改委联合农业部发布《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》，重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港、农产品质量安全检测及追溯体系、动植物保护等农业基础设施建设和公共服务。

◆9、发改委许昆林：今年钢铁去产能4500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的目标任务已提前超额完成；此外，房地产去库存也取得积极进展，商品房待售面积已经连续8个月下降。

◆10、上海市确定崇明生态岛建设三年行动计划，滚动实施147个项目，明确举全市之力推进崇明世界级生态岛建设。

◆11、工信部辛国斌：要加快军民通用标准建设，提升科技中介服务机构能力水平，提高成果转化应用效率。

◆12、中汽协：11月份全国汽车销量报294万辆，同比增长16.6%；乘用车销量报259万辆，同比增长17.2%；1-11月份汽车销量报2495万辆，同比增长14.1%；乘用车销量报2168万辆，同比增长15.6%。

◆13、冶金工业规划研究院发布的“2017钢铁需求预测报告”显示，预计2017年，外部需求疲软态势持续，内部建筑、机械、家电能源等用钢行业增速进一步放缓，钢材需求下降。预测2017年我国钢材实际需求量约为6.6亿吨，同比下降1.5%。

◆1、特朗普过渡团队：高盛总裁兼首席运营官GaryCohn将成为美国国家经济委员会主任。

◆2、前意大利总理伦齐：预计意大利将在2017年6月按比例投票制举行大选，祝愿新总理Paolo Gentiloni好运。意大利总理Gentiloni：向总统表示可以组建政府。

◆3、欧洲央行管委魏德曼：呼吁欧洲央行及时地退出扩张性购债计划；对于QE计划的参数而言，购债比重不超过发债量或发行人的33%尤其重要；欧洲央行管委会将QE计划延长至2017年年底“影响非常深远”。

◆4、穆迪：美联储本周料将加息25个基点；预计美国经济2016-18年GDP增速料分别为1.6%、2.2%和2.1%；仍然认为，美国经济将继续保持健康的增长势头，预计FOMC将在2017年加息2-3次。

◆1、美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数收涨39.58点或0.20%，报19796.43点，为连续第六个交易日创收盘纪录新高。标普500指数收跌2.57点或0.11%，报2256.96点。纳斯达克综合指数收跌31.96点或0.59%，报5412.54点。

◆2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.92%，报6890.42点；德国DAX30指数收跌0.12%，报11190.21点；法国CAC 40指数收跌0.07%，报4760.77点。

◆3、安永：预期今年全球IPO宗数约1055宗，按年下跌16%，集资额下跌33%至1325亿美元；以集资额计算，香港排名第一，预计全年集资额约1961亿港元（253亿美元）；以宗数计算，第一位为深交所，预计今年全年IPO宗数121宗。

◆4、德国商报援引德银高级经理报道称，德国第一大金融机构德意志银行极有可能参与一场国际性银行业合并。德银负责欧洲、非洲和中东投行运营的Alasdair Warren指出，在合并之前，德银将得证明其在成本收益与实施有效策略上取得进展，德银可能会从欧洲某些小国家的小规模市场撤退，而不可能退出美国市场。

◆5、据华尔街日报：苹果已经组织对话，将参与对日本软银和沙特等的1000亿美元科技基金的投资，苹果据称将投资最多10亿美元。

◆1、美国能源信息署（EIA）：预计美国总页岩油产区2017年1月石油产出将增加0.14万桶/日至454.2万桶/日，那将是最近六个月以来首次增加，而2016年12月为下降2.9万桶/日。

◆2、WTI 1月原油期货收涨1.33美元或2.58%，报52.83美元/桶，创2015年7月以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨1.36美元或2.50%，报55.69美元/桶，创2015年7月以来收盘新高。

◆3、COMEX 2月黄金期货收涨3.90美元或0.3%，报1165.80美元/盎司，脱离12月9日连跌五周至1161.90美元/盎司的10个月最低收盘位。COMEX 3月白银期货收涨22.0美分或1.3%，报17.187美元/盎司。

◆4、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌1.0%，报5768美元/吨。LME期镍收跌1.5%，报11300美元/吨。LME期铝收跌1.1%，报1731美元/吨。LME期铅收涨1.4%，报2352美元/吨。LME期锌收跌0.8%，报2732美元/吨。LME期锡收涨0.5%，报21025美元/吨。

◆5、国内商品期货夜盘多数上涨，煤炭收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.68%、2.41%、0.18%。铁矿石收涨1.10%。豆粕、菜粕分别收涨0.34%、0.74%、大豆收跌0.05%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.11%、0.11%、0.13%。

◆6、宝钢股份将2017年1月普冷期货基价上调350元/吨，热轧期货基价上调360元/吨。宝钢称，煤焦、铁矿石、钢材等大宗商品价格的上涨已经形成了趋势，不是短期现象。钢铁行业仍然处于微利状态，全行业销售利润率只有百分之一点五左右。

◆7、上期所发布《上海期货交易所交易细则》修订案，每周涨跌改为周末收盘价与上周末收盘价之差，自12月19日施行。

◆8、俄罗斯能源部长诺瓦克：油价处于50-60美元/桶对俄罗斯预算来说是适宜的；预计在所有产油国减产后，俄罗斯产油量将降至1094.7万桶/日；只能让俄罗斯油企自愿减产，但它们已采取实际减产行动了。

◆1、国内债市再度暴力调整，遭遇“黑色星期一”，10年国债期货主力合约狂泻逾1%，创上市以来最大跌幅；10年国债收益率触及3.16%关口，创2015年11月10日以来新高。

◆2、中金评昨日股债汇三杀：最直接触发市场调整的因素是通胀预期的上升，包括上周五PPI升幅高于预期以及周末钢铁价格的快速拉涨以及非OPEC国家达成减产协议推动油价也快速上涨。而交易所回购质押新规以及城投债置换等因素也导致市场心态谨慎。需要等待政策态度明朗和通胀压力放缓。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9152，较上一交易日跌147个基点，跌破6.91关口，再创两周新低；23:30收报6.9086元，较上一交易日下跌30个基点。离岸人民币兑美元跌116个基点报6.9384，连跌五日，累计跌幅超700点。当日人民币兑美元中间价调贬114个基点，报6.9086，创11月25日以来最低。