陆家嘴早餐

2019年03月19日

宏观
◆1、国务院副总理韩正到住建部调研时强调：要坚持一城一策、因城施策，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案试点，做好实施过程中的评估和跟踪；要紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，夯实城市主体责任，落实好省级政府监控和指导责任，坚决防范化解房地产市场风险；加快建设以大数据为基础的全国房地产市场监测系统，为分析研判房地产市场形势和开展有效调控提供技术支撑。
◆2、国家统计局局长宁吉喆：积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度，加大宏观政策、结构性政策与社会政策的联动，加强财政、货币、产业、区域、贸易、土地、环保等政策的统筹协调；进一步加大对短板领域薄弱环节的投资，加快5G、大数据、人工智能、物联网、工业互联网等新型基础设施建设，发挥有效投资的关键性作用。
◆3、财政部：1-2月全国一般公共预算收入39104亿元，同比增7%；其中，个人所得税2326亿元，同比降18.1%；证券交易印花税197亿元，同比降41.1%；1-2月全国一般公共预算支出33314亿元，同比增14.6%，其中节能环保支出666亿元，同比增45.3%。
◆4、央行公开市场周一开展600亿元7天期逆回购操作。上周六到期的3270亿元MLF因遇节假日顺延至本周一到期。Shibor普遍走高，短端品种上涨幅度较大，隔夜品种升10.1bp报2.756%。
◆5、外管局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》，实施外债和境外放款宏观审慎管理，大幅简化外债和境外放款登记；实行资本项目外汇收入结汇支付便利化；完善准入退出机制；调整优化账户功能；加强事中事后监管。
◆6、商务部：2019年将重点做好10方面工作，一是狠抓政策落实，加强政策储备；二是稳步推进贸易强国建设，全力推动对外贸易稳中提质；三是求真务实，努力推动外贸高质量发展；四是进一步开拓多元化市场，优化国际市场布局；五是改革完善跨境电商等新业态扶持政策，积极培育贸易新业态新模式；六是促进加工贸易转型升级，提升产业链水平；七是积极主动扩大进口，优化进口结构；八是大力促进边境贸易发展；九是持续提升贸易便利化水平；十是继续深化外贸体制改革。
◆7、海南自由贸易试验区建设项目（第三批）集中开工和签约活动举行。海南此次集中开工项目131个，总投资476亿元；集中签约项目50个，总投资935亿元。上述项目涵盖政府投资项目、企业投资项目、重大基础设施项目、产业项目及社会民生项目。
◆8、海通宏观姜超：2009年之后我国15-64岁人口占总人口比重出现缓慢下滑趋势，而这正是导致近年来我国储蓄率下降的直接原因。储蓄率的回落不允许投资增速再像以前一样维持在较高水平，我国必然要从投资拉动经济向消费创新拉动经济转型。此外，储蓄率的下降背后反映的是人口结构问题，未来我国住房的实际有效需求将逐步减弱，全国房价大规模上涨的局面难以再现。
国内股市
◆1、上证综指收涨2.47%报3096.42点，深证成指涨近300点报9843.43点，创业板指涨2.67%报1707.06点，连续收复10日和5日线；万得全A收涨2.64%。两市成交8326亿元，较上两日明显放量。
◆2、恒生指数收盘涨1.37%报29409.01点，创近9个月新高，国企指数涨1.45%，红筹指数涨2.85%。全日大市成交1168.91亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.7%，报10512.70点，刷新去年10月5日以来新高；鸿海涨近2%，台积电涨0.84%。
◆3、上海证监局：在开展辖区上市公司年报监管工作时，全面排摸风险情况、突出风险导向，重点关注财务舞弊、商誉减值、资金占用、违规担保、公司治理规范性等风险领域。
◆4、科创板审核系统上线，企业预披露须上交所受理后进行。拟发行企业预披露须收到上交所通过系统发送的受理决定后才能进行，不会即报即披露。上交所网站已可公开查询科创板企业申报信息。
◆5、据证券时报，首批科创板上市企业名单不会在3月18日当天公布，或有望在22日即本周五对外集中发布。保荐机构在接受最后培训。
◆6、据中国证券报，保荐机构今天已经可以为拟在科创板上市企业提交申请文件。在筛选过程中，若同一家券商提交申请文件因不符合科创板相关规则要求连续两次被拒收，该券商或将在三个月内停止申报新项目，三个月后可继续申报。
◆7、上交所科创板审核系统3月18日正式运行。当天已有多家保荐机构通过这一系统提交相关企业的申请文件。根据制度安排，所有通过审核系统提交的文件，都将被视为正式的科创板股票发行上市申请。上交所收到上市申请文件后，将于5个工作日内作出是否予以受理的决定。
◆8、据第一财经，接近民生证券的相关人士表示，经过近4个月的筹备准备，这次民生证券在科创板申报首日提交2家企业。据该人士介绍，此次民生证券上报的两家企业为广东利元亨和天奈科技。上述两公司即首批申报科创板的公司。另据21世纪经济报道，民生证券按第一套标准完成广东利元亨和江苏天奈科技申报材料提交。
◆9、据澎湃新闻，监管部门已将红筹企业上科创板的标准进一步细化为4套标准。第一，已经在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元的，没有其他要素要求。第二，尚未在境外上市的红筹企业，估值不低于200亿元，最近一年营业收入应不低于30亿元。第三，尚未在境外上市的红筹企业，预计市值不低于100亿元，须符合营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。第四，尚未在境外上市的红筹企业，预计市值不低于50亿元，除上述第三条中提及的“营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位”要求外，还应满足最近一年一个业收入不低于5亿元的条件。
◆10、央行公布2月金融市场运行情况：沪市日均交易量为2572亿元，环比增长100.87%，深市日均交易量为3358亿元，环比增长97.32%；债券市场共发行各类债券2.4万亿元。
◆11、上海证监局：优刻得、晶晨半导体拟申请在科创板上市。
◆12、据中国证券报，“一哥”王亚伟、前泽熙投资总监史朝兴、邱国鹭掌舵的高毅资产等均有新产品备案。根据华润信托的数据，截至2019年2月底，华润信托股票多头指数CREFI的平均股票仓位为68.88%，相比1月环比提升了近11个百分点。股票持仓超过五成的私募已有78.64%，一半以上的私募持仓超过8成。上周还有知名私募适时加仓，目前仓位已接近85成水平。
◆13、据证券时报，按照上周五持股量和最新涨跌幅计算，沪、深股通标的合计持仓规模已正式超过1万亿元。成交活跃股中，北上资金加仓中国平安创历史纪录，北上资金重仓股涨幅明显；另一方面，深股通专席活跃成交白酒股。
◆14、兆易创新公告称，重组事项近日将再次接受证监会并购重组委审核。此前，在2018年10月31日晚间，兆易创新公告称17亿并购上海思立获证监会有条件通过。
◆15、华润集团披露，公司董事会通过《关于华润微电子启动科创板上市的议案》。华润微电子是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业，亦是中国本土具有重要影响力的综合性微电子企业。
◆16、《湖南省职业年金基金管理实施办法》已正式印发，办法明确，湖南省建立7个职业年金初始计划，合同期限3年。每个职业年金计划设置1个受托人、1个托管人和不少于3个投资管理人。
◆17、金蝶回应David Webb称，金蝶云转型战略非常正确，这几年业绩有目共睹，对未来充满信心。稍早，独立股评人David Webb 在其网站发文指，金蝶帐目或有隐瞒，午后该股股价走低，一度跌超13%。
◆18、碧桂园：2018年全年营收3790.8亿元，同比增67.1%；股东应占利润约346.2亿元，同比增32.8%；每股派息0.4884元，同比增长38.0%；财务杠杆水平继续保持在业内较低的水平，2018年公司净借贷比率仅为49.6%，同比下降7.3个百分。
◆19、针对媒体所称的“德国大众计划提高其在华合资企业的持股比例”一事，3月18日，上汽集团发表声明称双方从未就“调整股比”一事进行磋商，大众汽车集团也未正式向上汽集团提出过讨论股比的计划。
◆20、小米金融回应旗下两家公司注销：珠海小米金科、珠海小米小贷两家公司由小米金融主动注销，这两家公司并未实际投入运营，主动注销属于正常的管理运作范畴，都是旨在资源的有效合理利用。
◆21、蚂蚁金服投资的内地人工智能公司旷视科技，计划4月底至5月初向联交所递交上市申请，并积极考虑采用“同股不同权”的架构，有机会成为第三间在港上市的“同股不同权”企业。
◆22、上市公司重要公告：东方通信控股股东拟减持不超2%股份；凯雷投资集团旗下CA拟受让罗莱生活公司10%股份；通化金马控股股东将获纾困基金支持，拟减持10%股份引入战投；证监会恢复对巨人网络重大资产重组审查；兆易创新重组事项近日将再次接受证监会审核；雏鹰农牧涉嫌违法违规，立案调查；申万宏源发行境外上市外资股获得证监会批复；*ST毅达称未有任何个人或机构返还公司印章证照、各类公司财产等；泰嘉股份拟10转5派10元；凌霄泵业拟10转6派15元；阳光集团增持阳光城公司股份成为单一最大股东；长江通信拟11.2亿元收购烽火众智；长缆科技拟回购1亿元至2亿元；山鹰纸业拟回购3.75亿元至7.5亿元；当代东方股东南方资本协议转让公司5.87%股份；鹏鹞环保股东拟协议转让5%股份；天喻信息控股股东拟减持不超4.88%股份；腾达建设实控人累计增持公司7.36%股份；邦讯技术控股股东及其一致人所持3568.7万股股份将被司法拍卖。
行业
◆1、中国银行业协会发布《商业银行资产托管业务指引》，包含业务释义、组织管理、托管职责、业务规范、风险管理、自律管理等八章、共四十四条。
◆2、为进一步加强中短期业务监管，银保监会人身险部起草了《关于规范人身保险公司中短期产品有关问题的通知》，已向各人身险公司下发并征求意见。其中，该《通知》明确指出，保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短期产品。
◆3、据新浪，部分国有大行已成立理财子公司筹备小组，均由（副）行长级别领导牵头，资管部总经理推动落实。此外，几家大行暂未开启大规模对外招聘。
◆4、央行：2018年第四季度全国银行业金融机构共办理非现金支付业务633.84亿笔，金额960.89万亿元，同比分别增长34.53%和0.33%。
◆5、摩根士丹利表示，全球资产管理公司未来几年可能会面临增长困境，但中国应该提供一些机会，因为中国继续向外国投资者开放，且另类资产也提供了增长潜力；中国将推动未来新兴市场收入增长50%，境内资产规模预计将在2023年前达到7万亿美元。
◆6、北京国管公积金热线：尚未接到国管公积金“认房又认贷”通知，北京市国管公积金目前仍执行“认房不认贷”的相关政策。
◆7、碧桂园：碧桂园的业务范围越来越广，还要招纳更多的人才，但是正常的企业管理的优胜劣汰也会进行，不合格的员工也会进行优化；中国房地产市场稳定；2019年公司有足够土地储备来维持发展。
◆8、经济参考报头版刊文称，政府工作报告提出，今年要更好解决群众住房问题，促进房地产市场平稳健康发展。这既紧紧抓住了长期以来房地产市场运行的“痛点”，也进一步明确了未来深入落实房住不炒定位的实践方向，保障困难群体基本居住需求，促进房地产市场平稳健康发展。
◆9、根据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，发改委取消一项行政许可事项：“石油天然气（含煤层气）对外合作项目总体开发方案审批”，改为备案。
◆10、交通运输部、国家发展改革委近日发布关于修订印发《港口收费计费办法》要求，降低部分政府定价收费标准，合并收费项目并规范收费行为本。将货物港务费、港口设施保安费、引航（移泊）费、航行国内航线船舶拖轮费的收费标准分别降低15%、20%、10%和5%。4月1日起执行，有效期5年。
◆11、市场监管总局印发《关于进一步加强新能源汽车产品召回管理的通知》指出，有关生产者获知其生产、销售或进口的新能源汽车在中国市场上发生交通碰撞、火灾等相关事故，应立即组织调查分析，并向市场监管总局报告调查分析结果。
◆12、山东将进一步加大交通基础设施补短板的力度，全年计划投资1622亿元，着力构建公路网、铁路网、港航群、机场群等，全力打造山东省综合交通圈。山东省能源局印发《2019年全省能源工作指导意见》称，山东地区未来核电发展将以三代核电技术商业化为核心，有序推进沿海核电规划建设。
◆13、今年黑龙江省将实施普通国省道项目，其中列入省委省政府“百大项目”重大决策安排的沿边国省道改造项目、普通国省道改造项目有43项，建设里程1715.6公里，总投资272.9亿元。
◆14、南方电网：2018年至2022年，南方电网公司在珠三角地区电网投资将超过1700亿元，以加快粤港澳大湾区智能电网规划建设；到2030年，粤港澳大湾区将率先全面建成世界一流智能电网，支撑大湾区现代化经济体系发展和智慧城市群建设。
◆15、市场研究机构Synergy Research公布2018年第四季度及全年的全球云基础设施服务市场数据。亚马逊、阿里巴巴和微软依然占据了亚太地区的前三名，而此次腾讯云的市场份额首超谷歌，位列亚太区第四。
海外
◆1、日本财务省披露，2月份出口同比下降1.2%，经济学家此前预估为下降0.6%；1月份为下降8.4%，是2016年以来的最大降幅。2月进口同比降6.7%，预期降6.5%，前值降0.6%。日本2月季调后商品贸易帐顺差1161亿日元，预期顺差860亿日元，前值逆差3700亿日元；未季调商品贸易帐顺差3390亿日元，预期顺差3051亿日元，前值逆差14152亿日元。
◆2、英国商会：将2019年英国经济增速预期由1.3%下调至1.2%，将2020年增速预期由1.5%下调至1.3%。受英国退欧影响，2019年英国商业投资将下降1%，创10年最大降幅。
国际股市
◆1、美国三大股指集体收高，道指涨约65点。微软收涨1.4%，连涨七日，再创纪录新高，市值超9000亿，成为美股市值最大企业。投资者正在等待本周的美联储政策会议决议。截至收盘，道指涨0.25%报25914.1点，标普500涨0.37%报2832.94点，纳指涨0.34%报7714.48点。道指连涨四日，纳指站上7700点。但波音收跌1.8%，Facebook收跌3.3%。
◆2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.02%，亚马逊涨1.74%，奈飞涨0.55%，谷歌跌0.15%，Facebook跌3.32%，微软涨1.43%，特斯拉跌2.16%。
◆3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.46%，京东涨0.75%，百度涨0.4%；云米科技涨17.88%，小赢科技涨14.5%，360金融涨13.08%，拼多多涨5.34%；趣头条跌13.18%，华米科技跌6.49%，拍拍贷跌6.22%。
◆4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.25%报11657.06点，法国CAC40指数涨0.14%报5412.83点，英国富时100指数涨0.98%报7299.19点。
◆5、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.16%；日经225指数涨0.62%；澳大利亚ASX200指数涨0.2%；新西兰NZX50指数涨0.4%。
◆6、苹果官网正式上架了两款全新iPad，包括7.9英寸屏幕新款iPad mini和10.5英寸屏幕新款iPad Air。其中，新款iPad air售价为人民币3999元起，iPad mini售价为2999元起。
◆7、印度正与明晟公司就提高印度的基准权重进行谈判。
◆8、FIS将以股票加现金方式收购WORLDPAY，交易对公司估值为430亿美元。
◆9、中国多款内容分享应用正在印度这个拥有13亿人口的国家兴起，包括Bigo Inc. 旗下的Like和Bigo Live、北京字节跳动旗下的Helo和抖音等，这有可能会蚕食Facebook、WhatsApp和YouTube等美国应用积累的新互联网用户群体。
◆10、谷歌准备周二在旧金山举行的游戏开发者大会上推出游戏流媒体服务，正式进军近1400亿美元规模的游戏行业。
◆11、网易严选回应人员流动：人员流动情况并非是此前外界盛传的高达30%至40%的裁员比例，实际的离职人数比为8%左右。此外严选在近期还新入职了33名员工，团队目前还维持在1300的规模。
◆12、消息人士称，Lyft寻求估值高达210-230亿美元的IPO，据悉Lyft最初寻求62-68美元/股的估值。
◆13、新浪援引外媒称，对冲基金正在进行美股空头平仓。CFTC最新数据显示，在截至3月12日的一周时间里，E-迷你标普500指数期货的投机性净空头头寸减少了大约35%。之前由于全球经济增长前景日益令人感到忧虑，净空头头寸曾在2月份触及一年多以来的最高水平。
◆14、美国交通部正针对联邦航空局（FAA）为波音737MAX出具批文一事展开调查；调查自去年10月马来西亚狮航737客机空难后启动。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.05%，报1303.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.17%，报15.35美元/盎司。交易商正在等待美联储本周货币会议政策决议。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.78%报59.28美元/桶，继续创四个月以来新高。欧佩克及其盟友似乎要将减产协议坚持到6月份，令油价得到支撑。
◆3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.43%报6431.5美元/吨，LME期锌跌1.47%报2783.5美元/吨，LME期镍涨0.35%报12935美元/吨，LME期铝跌0.37%报1896美元/吨，LME期锡跌0.33%报21100美元/吨，LME期铅跌2.41%报2063美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收涨0.93%，焦煤、动力煤分别收跌0.18%、0.10%。铁矿石收涨1.34%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.76%。橡胶、沥青分别收涨0.67%、1.06%。纸浆收平。
◆5、郑商所：2019年将狠抓产品业务创新，力争上市尿素、纯碱期货，加快短纤、瓶片、咖啡、花生期货研发；积极推动PTA、甲醇、菜油和菜粕等期权新产品研发上市；综合业务平台上线仓单质押回购、场外期权，力争推出商品互换；继续推进商品指数期货研发，做好上市品种储备工作；研究推动进口菜籽参与期货交割；把做市商制度推广至更多品种、更多合约上，研究建立期权分级做市商制度；支持和推动基于我所商品指数的基金类产品发行上市。
◆6、欧佩克声明：欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将纳入尼日利亚、哈萨克斯坦和伊拉克为新成员；油市存在显著不确定性；欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会所有成员国均表示，愿意在未来数月减产力度大于协约规定；支持调整厄瓜多尔、文莱和马来西亚的减产额度。
◆7、沙特能源大臣法利赫：市场基本面在逐步走好，但仍有过剩库存；原油行业预计接下来二十年内需要11万亿美元的投资来满足需求增长；其他产油国已经承诺了会完全保证减产执行率；有信心在接下来几周内产油国减产执行率会达到100%甚至更高；重申还需为防止出现供应过剩进行更多工作。
◆8、俄罗斯能源部：在按计划完全减产份额。利比亚油长：原油产出接近130万桶/日；自沙拉拉油田恢复生产后，原油产量在90万桶/日的原水平上有所增加。伊拉克油长嘉班：仅有国有企业在根据欧佩克与非欧佩克产油国减产协定减产。
◆9、波罗的海干散货运价指数（BDI）收报730点，较前一交易日涨53点或7.83%，周涨81点或12.48%，连续4个交易日上升。
债券
◆1、国债期货全日低位盘整，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.04%。国债现券交投依旧不振，10年期国债活跃券收益率小幅上行。
◆2、农发行增发两期金融债需求尚可，农发行增发3年期金融债中标利率3.2185%，全场倍数2.31，边际倍数1.11；增发5年期中标利率3.5332%，全场倍数2.33，边际倍数1.95。
◆3、中央结算公司发布2月份债券市场风险监测报告称，债券违约率继续下降，2月新增违约债券10只，新发公司信用债债项资质下降，存量公司信用债隐含评级下调率下降。
◆4、央行：2月份，债券市场共发行各类债券2.4万亿元；银行间货币市场成交共计63.2万亿元，同比增长26.21%，环比下降29.59%；银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6382.6亿元，同比增长103.08%，环比下降6.04%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7123，较上一交易日跌6个基点。人民币兑美元中间价调升79个基点，报6.7088。交易员称，短期市场缺乏指引，人民币料延续区间宽幅波动。
◆2、国家外汇管理局统计数据显示，2月银行结汇6997亿元人民币（等值1039亿美元），售汇8011亿元人民币（等值1189亿美元），结售汇逆差1013亿元人民币（等值150亿美元）。
◆3、美元指数跌0.06%报96.5005，连跌两日。市场静待美联储利率决议指引。欧元兑美元涨0.11%报1.1339，英镑兑美元跌0.29%报1.3254，澳元兑美元涨0.25%报0.7104，美元兑日元跌0.04%报111.43。

摘自wind资讯