陆家嘴早餐

2019年03月14日

宏观
◆1、银保监会发布《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》，要求综合考虑资金成本、运营成本、服务模式及担保方式，完善差别化的贷款利率定价。通过内部资金转移定价优惠、降低利润指标考核权重、安排专项费用，提升基层服务小微企业的积极性。
◆2、财政部回应“PPP规范管理更加严格，是否会引发新一轮退库潮 ”：各参与方要独立、客观、全面地评估项目风险，不能简单以项目是否入库作为判定项目合规甚至放贷的条件。
◆3、21世纪经济报道：地方融资平台发债限制有所放松。沪深交易所上周窗口指导放松了申报条件。主要内容包括：对于到期债务六个月内的债务，以借新还旧为目的发行公司债，放开政府收入占比50%的上限限制，但不允许配套补流。目前该窗口指导并未发文，为放松申报标准。但市县级地方政府平台由于评级较低，发行仍面临投资人意愿不足难题。
◆4、财政部、国务院扶贫办联合印发《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》，重点从四个方面指导和督促各地用好贫困县涉农资金整合政策，助力打赢脱贫攻坚战。
◆5、重庆市商务委透露，此前国务院印发了《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》，提出了53条创新举措。其中，重庆获得两项“特权”：批准重庆设立“首次进口药品和生物制品口岸”及赋予重庆铁路运邮的权限。
◆6、央行公告，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。Shibor多数走高，短端品种下行，7天期跌10.8bp报2.493%。
◆7、经济参考报头版刊文称，坚持创新作为经济发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，发挥创新对于建设现代化经济体系的战略支撑作用，是实现我国经济高质量发展，实现新旧动能转换的必由之路。未来，创新将在服务实体经济，推动新旧动能转换，解决融资难问题，进而推动经济高质量发展等方面进一步发挥不可替代的作用。
国内股市
◆1、上证综指收跌1.09%报3026.95点，深证成指跌2.53%报9592.06点，创业板指跌4.49%报1693.86点，创5个月最大跌幅；上证50逆势飘红，午后一度逆势涨1%；万得全A跌1.55%。两市成交1.05万亿元，近13个交易日已有8日成交过万。
◆2、香港恒生指数收盘跌0.39%，报28807.45点；国企指数跌0.53%，报11405.82点；红筹指数跌0.39%，报4488.23点。大市成交降至979.13亿港元，为2月19日以来首次低于千亿港元，前一日为1090.65亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.29%，报10373.32点。
◆3、证券时报：知情人士透露，科创板企业上市材料申报的细节3月18日并不对外公布，只有初步审核通过了，相关部门才会对外发布受理函。
◆4、21世纪经济报道：从接近监管层的机构人士处确认，中国证券业协会（下称中证协）近日召集部分券商召开有关规范信息系统外部接入、防范场外配资风险的专题会议，期间证监会相关监管人士到场并对券商传达相关要求。
◆5、据多家大小投行透露，科创板首批企业有望在3月份申报，且数量约为30家左右。首批的项目大概率都在中金公司、中信证券、中信建投以及华泰联合手中。中信证券、中信建投、华泰联合三家券商相关人士均表示正在密集筹备首批报送。不过，除“三中一华”外，还有多家大型投行在筹备首批项目。
◆6、首批科创板上市辅导企业亮相，辅导期超短。如杭州启明医疗的辅导期大致为今年3月至4月。而在杭州先临三维公示的辅导情况中，其辅导期预计为今年的2月至4月。有投行人士表示，一般企业辅导备案需要一年左右才能完成验收，辅导验收后再递交首发申请。一两个月的辅导期，可能是主要针对科创板企业。
◆7、证监会官网信息显示，6只科创板基金在3月8日获得第一次书面反馈，分别为汇添富、嘉实、工银瑞信、易方达、富国和华夏6家基金公司的产品，均为2月22日上报的科创板基金。
◆8、3月8日上午，浙江证监局召开辖区证券经纪业务合规风控管理座谈会，督促各证券经营机构增强合规风控意识。会议强调高度重视非法场外配资可能带来的市场风险，采取有效措施识别、监控疑似配资交易账户，禁止以任何形式与非法场外配资机构或个人合作开展业务，不得为非法场外配资提供任何便利。
◆9、上周五中证协召集符合外部接入条件的券商举行了专题会议，主要内容为券商外部接入和严禁配资。参加上述会议的券商至少有海通证券、国泰君安证券、浙商证券、财通证券、国信证券、华泰证券、东吴证券等。会议议题主要有两个，一个是券商外部接入，一个是严禁配资，符合场外接入的证券公司应召悉数参加，证监会机构部相关负责人也参会并发表了讲话。
◆10、据澎湃新闻，各地证监局相继召开辖区合规风控座谈会，目前广东、浙江两地已经召开完毕，山东证监局近日也将召开相关会议。券商人士表示，目前券商交易系统外部接入放开在即，要求在交易系统前端就把场外配资挡在门外，对券商的风控能力要求有所提高。
◆11、据21世纪经济报道，在审核系统测试当日，各家券商的测试情况大有所不同。有券商表示申报系统十分顺利通畅，但也有券商表示，在测试过程中出现了一些bug。券商也在力求可以在首个申报受理日进行上报。
◆12、8连板安控科技收关注函：要求核实公司以及参股公司相关业务是否与边缘计算概念有关，并详细说明相关业务的开展情况。
◆13、IMF回应RQFII资格：员工退休计划等将布局中国境内市场。
◆14、黑龙江省军工企业新光光电明确备战科创板，中信建投担任新光光电首次公开发行股票并在上交所科创板上市的辅导机构。陕西举办科创板政策解读会，西部超导、铂力特或将首发登陆科创板。
◆15、摩根士丹利表示，中国股市的牛市将会持续，仍远未到过热的程度。该机构用九个指标追踪中国内地股市的市场情绪。该机构重申对A股的增持建议；2019年底沪深300指数目标位维持在4300点，这意味着较周二收盘点位还有将近15%的上涨空间。
◆16、中国平安首席财务官姚波：中国平安首次回购在金额在50-100亿元之间，未来不排除继续回购的安排，股市变动较快，要抓住时间窗口；港股对回购的规定和A股有区别，对于用途和注销时间都更严谨，目前先做A股回购，公司正在积极考虑回购H股的可能性。平安银行董事长谢永林：正在积极申请理财子公司，材料已经上报了，按照银保监会的进度来走。
◆17、*ST长生公告称，深交所决定公司股票自3月15日起暂停上市。公司股票暂停上市期间为六个月，暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
◆18、两只新股周四申购。震安科技申购代码：300767，发行价：19.19元，申购上限：20000股。永冠新材申购代码：732681，发行价：10.00元，申购上限：16000股。
◆19、中国石油化工集团有限公司副总经理、中国石油化工股份有限公司总裁马永生说，经过5年时间，中石化销售公司混改工作基本完成，下一步将择机进行IPO，时间节点要得到国家有关部门的批复，另外还要考虑资本市场的窗口期。
◆20、上市公司重要公告：人民网子公司及投资企业目前均无科创板上市计划；先锋新材股东单宇拟转让5%股份给冯立东；奥瑞金控股股东拟转让5%股权给中泰资管；中国联通2018年净利润同比增长858.3%；三七互娱实控人1%股份换购ETF基金；沃施股份拟收购天然气开发公司沃晋能源；云南旅游、蓝黛传动重组过会；上海洗霸拟10送3.5派3.3元；炼石航空控股股东转让近2%股份，筹资归还质押融资；华懋科技控股股东拟减持不超8.43%股份；普利特实控人拟减持不超6%股份；益生股份控股股东拟减持不超3%股份；冠城大通拟2.5亿至5亿元回购；力源信息拟回购2900万元-3000万元。
行业
◆1、据21世纪经济报道，龙头创业板ETF之一华安创业板50ETF再遭赎回4.89亿份，今年以来流出华安创业板50ETF的资金多达34.32亿元。另一创业板龙头ETF——易方达创业板ETF情况同样不妙，今年来流出该基金的资金更是达到52.53亿元。
◆2、据中国基金报，今年规模最大的偏股新基金横空出世。南方智诚混合、富国生物医药科技混合基金分别公告揽金38亿、21亿，3月份新成立的5只规模超10亿的基金合计吸金130亿元，包括华夏、南方、富国、广发等在内的大型公募，在偏股新基金发行上率先走出低迷。
◆3、融360大数据研究院监测数据显示，2月全国首套房贷款平均利率为5.63%，相当于基准利率1.149倍，环比上月下降0.53%；同比去年2月首套房贷款平均利率5.46%，上升3.11%。同期，全国二套房贷款平均利率为5.99%，较上月回落3个基点，已连续回落4个月，并在时隔8个月后首次回归至6%以下水平。
◆4、国家药监局召开“4+7”集采中标品种监管工作调度会，部署加强对通过一致性评价品种的监管工作。会议强调，各级药品监管部门要加强全链条、全生命周期监管，加强对中标企业执行GMP、GSP等各项规范的检查，加强中标品种原辅包材的延伸检查。
◆5、国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。《意见稿》称2019年6月印发新版药品目录，公布拟谈判药品名单；8月，国家医保局发文将价格谈判成功的药品纳入药品目录。
◆6、教育部近日印发的印发《2019年教育信息化和网络安全工作要点》提到，教育部将与网信部门开展联合行动，治理校园APP乱象。研究制定规范校园APP管理的意见，规范第三方校园APP的引入和自主开发校园APP的建设。重点加强学习类APP的规范管理。
◆7、国家林业局等四部门印发《关于促进森林康养产业发展的意见》，充分利用和发挥现有设施功能，适当填平补齐，不搞大拆大建，不搞重复建设，不搞脱离实际需要的超标准建设；明确到2022年，建成基础设施基本完善、产业布局较为合理的区域性森林康养服务体系。
◆8、浙江、江西两省目前已经制定了《浙赣边际合作“衢饶”示范区建设方案》。示范区启动区块面积约4平方公里。在今年全国两会上，代表建议将示范区建设上升到国家层面。
◆9、北京市市场监管局约谈美团点评、饿了么、到家美食会、美餐网、锦食送等5家网络订餐平台企业，要求各平台企业要加强风险防控。
◆10、上海市副市长宗明：上海的旅游发展要对标伦敦、巴黎、纽约、东京等国际性大都市，2020年上海入境游客目标要超过1000万人次。
◆11、中国工程机械工业协会公布数据显示，2月纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品18745台，同比涨幅68.7%；国内市场销量17266台，同比涨幅77.6%；出口销量1459台，同比涨幅5.2%。
◆12、中国电动充电基础设施促进联盟发布数据显示，截至2月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为86.6万台，同比增长76.8%。从充电量来看，2019年2月全国充电总电量约3.12亿kWh，主要集中在广东、陕西、江苏等省份。
海外
◆1、美国1月耐用品订单初值环比增0.4%，预期降0.4%，前值增1.2%；1月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比增0.8%，预期增0.2%，前值由降1%修正为降0.9%。
◆2、美国2月PPI同比升1.9%，预期升1.9%，前值升2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值降0.1%。2月核心PPI同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.3%。
◆3、距离3月29日正式“脱离欧盟”仅剩16天，英国议会下院投票反对英国在任何情况下“无协议脱欧”，周四将就是否延长正式脱欧日期再次举行投票。
◆4、英国宣布临时性削减进口关税，此举旨在在无协议脱欧时避免爱尔兰与北爱尔兰之间出现硬边境；英国总进口额的87%将免除进口关税；无协议脱欧情况下，将不对从爱尔兰运往北爱尔兰的货物进行新的检查或控制；关税削减计划持续时间为12个月。
◆5、英国预算责任办公室：预计2019年英国GDP增速为1.2%，此前预测为1.6%；预计2020年GDP增速为1.4%，去年10月预期为1.4%；预计2021年GDP增速为1.6%，去年10月预期为1.4%。
◆6、日本内阁官房长官菅义伟：重申货币政策由日本央行决定；希望日本央行2%的通胀目标能够完成。
国际股市
◆1、美股收高，道指收涨近150点。标普500指数三连涨，站上2800点心理关口，创四个多月以来新高。波音收涨0.56%，盘中一度跌超3%。波音建议暂停所有737MAX飞机的运营。拼多多跌超17%，去年四季度及全年亏损大幅扩大。截至收盘，道指涨0.58%报25702.89点，标普500涨0.69%报2810.92点，纳指涨0.69%报7643.41点。标普500指数三连涨，站上2800点心理关口，创四个多月以来新高。
◆2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨0.44%，亚马逊涨1.06%，奈飞涨1.39%，谷歌涨0.15%，Facebook涨0.84%，微软涨0.77%。
◆3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.04%，京东涨0.07%，百度涨0.71%；拼多多跌17.45%，迅雷跌7.6%，360金融跌5.29%，趣店跌4.49%；趣头条涨9.69%，华米科技涨5.89%，网易涨3.49%，蔚来汽车涨2.35%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.42%报11572.41点，法国CAC40指数涨0.69%报5306.38点，英国富时100指数涨0.11%报7159.19点。
◆5、亚太股市全线收跌。韩国综合指数跌0.41%；日经225指数跌0.99%；澳大利亚ASX200指数跌0.2%；新西兰NZX50指数跌0.14%。
◆6、拼多多：去年四季度营收56.5亿元（约合8.223亿美元），同比增379%，预期7.767亿美元；非美国会计准则下，四季度净亏损18.96亿元，去年同期为2630万元，2018年全年净亏损34.56亿元，2017年净亏损3.72亿元；2018年全年GMV为4716亿元，同比增234%；四季度月活跃用户人数2.726亿人，同比增长93%，较三季度225%的增幅明显放缓；过去12个月活跃用户数4.185亿，同比增71%。
◆7、美国联邦航空管理局（FAA）：暂时停飞美国航空公司运营的或在美国境内的波音737 MAX飞机。稍早，加拿大政府禁飞波音737 MAX客机。截至目前，只有巴拿马的巴拿马航空，以及毛里塔尼亚的毛里塔尼亚航空波音737MAX型号飞机还在商业飞行。
◆8、波音：公司对737 MAX的安全性依然充满信心，但支持采取行动暂时停飞这些客机。波音决定向美国联邦航空局（FAA）建议暂时停飞在全球的所有371架737 MAX客机。
◆9、大众汽车品牌2月份中国销量同比降8.8%，为172500辆；计划在2023年年底前通过自动化裁减至多7000个职位。大众集团将把重点放在发展电动车上，未来5年计划投资300亿欧元，未来10年计划生产2200万辆纯电动车。到2028年，大众将推出约70款新型电动车。
◆10、谷歌已经对内部的硬件发展计划进行反思和重新评估，最近展开了内部裁员。受到影响的岗位包括硬件工程师、技术项目经理以及相关的支持岗位，涉及谷歌笔记本和平板电脑的一些项目已经取消。
◆11、迪士尼与21世纪福克斯两家公司宣布，双方之间710亿美元的收购交易将于下周三正式生效。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨2.53%报58.65美元/桶，连涨三日，创四个月以来新高。 美国上周EIA原油库存意外下降386.2万桶、同时美国国内原油产量下降10万桶。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.88%，报1309.5美元/盎司，连涨两日，创本月以来新高；COMEX白银期货收涨0.27%，报15.455美元/盎司。美元汇率走软，使黄金价格得到支撑。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.09%报6466美元/吨，LME期锌跌0.07%报2836美元/吨，LME期镍涨0.61%报13185美元/吨，LME期铝涨1.63%报1903.5美元/吨，LME期锡跌0.84%报21145美元/吨，LME期铅涨1.99%报2126.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.35%、0.24%，动力煤收跌0.17%。铁矿石收涨0.90%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.56%、0.86%、1.10%。豆粕、菜粕分别收涨0.44%、0.23%，大豆收跌0.32%。
◆5、本报告期（3月6日至12日），环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨，环比持平。
◆6、周二（3月12日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报647点，较前一交易日涨2点或0.31%，周跌16点或2.41%。
债券
◆1、国债期货维持窄幅震荡，10年期主力合约收涨0.03%，5年期主力合约收跌0.04%。国债现券交投依旧不振，10年期国债活跃券收益率下行0.5bp。
◆2、知情人士透露，“中江信托?金马508号春晖投资营收账款投资集合资金信托计划”于3月12日正式宣告违约。知情人士对多伦县政府不愿意用财政资金兜底表示不理解。
◆3、新加坡大华银行发行20亿人民币债券，期限为3年期，票面利率为3.49%。此次发行是新加坡发行人发行的首笔熊猫债券。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7092，较上一交易日涨22个基点。人民币兑美元中间价调升14个基点，报6.7114，为3连升。
◆2、美元指数跌0.54%报96.4796，创本月以来新低。英镑在英国议会否决无协议退欧后跳涨。欧元兑美元涨0.34%报1.1326，连涨四日；英镑兑美元大涨2.05%报1.334，创去年6月以来新高；澳元兑美元涨0.18%报0.7095；美元兑日元跌0.17%报111.16。

摘自wind资讯