陆家嘴早餐

2018年12月07日

宏观
◆1、李克强主持召开国家科技领导小组第一次全体会议，研究国家科技发展战略规划、促进创新开放合作，推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策。李克强说，科技创新战略布局要更好融入国家发展大局，聚焦突破关键核心技术、培育壮大新动能；要对基础研究加大长期稳定支持，引导企业和社会增加投入，突出“硬科技”研究；发展科技资源共享平台、新型研发机构等创新平台和工业互联网平台。
◆2、央行公告，对6日到期的1875亿元中期借贷便利（MLF）进行了等额续做，操作利率3.3%，6日无逆回购操作。央行已连续30个工作日未开展逆回购操作，不过市场资金面仍保持宽松状态，且7日央行将开展1000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款招投标。6日Shibor多数走高，隔夜品种涨15.1bp报2.418%。
◆3、中美磋商中方作出重大让步？商务部称，这不是“你进我退”，在保护知识产权、扩大市场准入等领域中美有共同诉求，这也与中国深化改革、扩大开放方向高度一致；中国将与美国开展相互尊重、平等互利的磋商，为两国企业创建更好营商环境。
◆4、商务部：对中美在90天内达成协议“充满信心”；中美经贸团队目前“沟通顺畅、合作良好”，双方将从农产品、汽车做起，按照明确时间表、路线图，在知识产权保护、技术合作、市场准入、贸易平衡等方面开展磋商。
◆5、国税总局：尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议，特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施。积极研究相关税收支持政策，特别是针对当前亟需解决的“僵尸企业”处置中遇到的税收问题出台相关政策措施，为企业破产重整成功、恢复正常经营营造良好税收环境。
◆6、国税总局答复政协提案：在推进房地产相关税收制度立法与改革过程中，统筹研究房地产交易环节与保有环节的税收政策，发挥税收职能作用，为减少工业用地闲置、服务实体经济转型升级创造良好税收环境。
◆7、水利部：目前172项重大水利工程累计开工132项，在建投资规模超过1万亿元，今年《政府工作报告》提出的目标任务提前完成。从近几年水利投资来看，年度投资都在7000亿元左右，对相关产业的拉动作用非常明显；水利投资这种有效投资对于稳增长、扩内需、稳就业的作用非常巨大。
◆8、中证报头版：结合当前经济形势分析，稳增长需要积极财政政策与货币政策、产业政策相协调。展望明年经济形势，可考虑适当提高明年财政赤字率，此举不但不会增大风险，反而有助于防范、化解风险，具备必要性、可行性。
◆9、据中证报，考虑到年底流动性仍存时点性扰动，市场人士预计本月下一笔MLF到期时，央行开展超额续做可能性较大。不少市场机构预计，下一次降准可能会出现在春节前，很可能以置换式降准的形式呈现。
国内股市
◆1、沪深两市单边下行，上证综指收跌1.68%报2605.18点，深证成指跌2.44%报7735.05点，创业板指跌2.61%报1345.76点，万得全A收跌近2%。两市成交3100亿元；北上资金净流出逾42亿元，结束连续8日净流入。5G和手机零部件板块成为市场萎靡下行的主因，4+7带量采购预中选品种大幅降价，医药股午后全线跳水；黄金、燃气股抗跌。
◆2、香港恒生指数收跌2.47%，报26156.38点。恒生国企指数跌2.57%。内地医药股全线大跌，中国生物制药跌16%，石药集团跌14.5%，多只大型内地药企股跌超10%。科技股跌幅居前，腾讯控股跌5.2%。大市成交升至969.5亿港元，前一交易日为792.4亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.34%，报9684.72点。
◆3、据21世纪经济报道，接近上交所人士表示，政府出于发展当地经济支持企业上市的出发点是好的，但是科创板的制度设计还是以券商作为申报通道。科创板审核的理念将完全按照注册制标准，因此与目前核准制相比会有较大变化。
◆4、4+7带量采购预中选结果出炉，中选品种大幅度降价。其中恩替卡韦降价90%，恒瑞厄贝沙坦降价60%。京新药业氨氯地平以0.14元的价格获得预中选资格。正大天晴恩替卡韦分散片以0.62元的价格获预中选资格。
◆5、华海药业公告称，公司6个品种产品拟中标4+7城市药品集中采购。本次拟中标价格与原中标价相比有一定程度下降，具体以联采办公布价格为准。京新药业公告称，公司仿制药品瑞舒伐他汀钙片、左乙拉西坦片、苯磺酸氨氯地平片拟中标4+7城市药品集中采购。
◆6、标普道琼斯指数公司公告称，将自2019年9月23日起，把可以通过沪港通、深港通机制进行交易的合格中国A股纳入其有新兴市场分类的全球基准指数，当日盘前生效。
◆7、富时中国A50指数将纳入宁德时代和中国铁建，剔除京东方A和分众传媒两只股票。富时中国A50指数备选股名单也变更为：比亚迪、大秦铁路、华泰证券和温氏股份、中国国航。
◆8、河北出台《关于大力促进民营经济高质量发展的若干意见》，支持民营企业上市融资，对沪、深交易所和境外主板以及中小板、创业板首发上市企业，给予奖励300万元；支持民营企业资产证券化融资。
◆9、上市公司重要公告：上海莱士复牌；南方航空控股股东拟进行股权多元化改革；乐视网收到融创房地产、天津嘉睿催款通知；星期六、京蓝科技发行股份购买资产获通过；中威电子实控人拟向市金投转让5%股份并质押借款不超2亿元；华铁科技控股股东拟协调其他股东向杭州金投转让7%-7.5%股份；ST昌九控股股东签署股份转让终止协议；鲁信创投拟不超5亿元进行证券投资；八菱科技自然人顾德逵受让公司7.14%股权；沃森生物股东工投集团拟公开征集转让公司5%股份；易明医药、弘信电子等拟遭减持；华策影视控股股东拟向杭州金融投资集团转让不超2%股权；美晨生态拟回购1.5亿至3亿元。
行业
◆1、央行杭州中心支行出台意见，提出15条举措加大对民营和小微企业的金融支持力度，缓解融资难、融资贵问题。该意见要求浙江金融机构持续加大民营小微企业信贷投放，力争三年新增小微企业贷款5000亿元。
◆2、作为广东省促进产融结合的唯一省级国有资本运营公司，恒健控股公司公开称，拟设立总规模200亿元的广东省上市公司扶持发展基金。
◆3、香港证监会：索罗斯基金管理（香港）有限公司因无抵押卖空而遭证监会谴责及罚款150万元。
◆4、深圳互金协会：P2P网贷机构不得新增违规业务、出借人数等违反将“一票否决”。
◆5、中指院：11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为14641元/平方米，环比上涨0.27%，涨幅较上月收窄0.20个百分点；未来受政策持续深化影响，一线城市房价将继续维持稳定，其他热点城市房价将继续调整，房价降温的城市数量将进一步增加。
◆6、胡润研究院发布2018年上半年全球房价指数，涨幅居前的50个城市中有11个中国城市。西安成为唯一一个进入全球房价涨幅前十的中国大陆城市，涨幅11.8%。
◆7、据中证报，调研发现，北京部分长租房仍存在价格明降暗升、定价体系过于繁琐等问题。业内人士表示，大家都看到长租行业的重资产模式，在流行“轻装上阵”的投资环境下，投资人对行业或多或少存在疑虑。
◆8、国税总局等三部门表示，对于过去部分工作室将影视人员个人劳务报酬等收入混入工作室经营收入的情况，应当实事求是加以区分；其中属于工作室提供辅助服务的经营收入，过去已按核定征收方式征税的不予调整；其他影视人员个人劳务报酬等收入，由影视人员个人据实申报，自查自纠。
◆9、三大运营商已获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源；中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源；中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。
◆10、中国铁路总公司：年底前10条新线投入运营，将新增动车组列车276.5对，高铁运能大大提升；此外，2019年1月5日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图。
◆11、近期国内纯碱价格稳步上涨，尤其重质纯碱提涨明显。12月6日，重质纯碱价格指数2167元/吨，近一周上涨5.81%，并再次创下年内新高。其中华东华南等区域上涨空间更大，上调幅度高达150元/吨。
◆12、市场监管总局：四川金山制药等三家冰醋酸原料药生产企业实施垄断行为，被依法处罚1283万元；当前我国原料药领域垄断行为时有发生，损害患者和医药生产企业合法权益，破坏公平竞争的市场秩序；将持续加强原料药领域反垄断执法，严厉打击垄断涨价等各种垄断行为，保护患者和相关经营者的合法权益，营造公平竞争的市场环境。
海外
◆1、美联储博斯蒂克（2018年票委）：预计美国经济增长走势将到2020年放缓；美联储政策应该采取更中性的立场；美联储距离中性政策不远。
◆2、美联储卡普兰（2020年票委）：在货币政策上将保持谨慎耐心，美联储应将耐心作为一个政策工具，目前略低于中性政策利率，从本质上来说，中性利率水平并不是某个精准水平；收益率曲线长端反映出经济增速前景放缓，不确定性上升；2019年对美国经济来说不会太差，但预计经济增速将放缓。
◆3、美国10月贸易逆差555亿美元，逆差规模创2008年10月以来新高，连续第五个月扩大，预期逆差550亿美元，9月逆差由540亿美元修正为546亿美元。
◆4、美国11月ADP就业人数新增17.9万人，预期19.5万，前值22.7万修正为22.5万。美国12月1日当周首次申请失业救济人数23.1万人，预期22.5万人，前值23.4万人修正为23.5万人；11月24日当周续请失业救济人数163.1万人，预期169万人。
◆5、法国财长：2019年不会征收新的燃油税；法国不会重启财富税计划；如果欧盟不实施数字税，法国将单独实施。
◆6、欧盟委员会通过了一项促进在国际能源协议和交易中更广泛使用欧元的建议，呼吁在经济战略部门积极使用欧元，减少美元的使用。
◆7、日本央行行长黑田东彦：长期看延长宽松令金融机构盈利承压、损害金融中介功能，目前还没有迹象表明银行有承担过度风险的迹象；央行内部正研究调整利率的影响；日本通胀预期维持平缓；中长期通胀预期没有上升，潜在通胀水平在1%左右徘徊。
◆8、英国首相特雷莎?梅：脱欧选择只有我的协议、无协议和不脱欧三种；部分议员试图将无协议脱欧排除在外。
◆9、加拿大央行行长波洛兹：需要理解当下经济的发展；拒绝就加息速度给出时间规划；不会回答是否考虑因油价冲击而降息；很难相象类似于2015年的经济冲击再次发生；对近期长期国债收益率的下行感到惊讶。
◆10、IMF主席拉加德：美联储或稍稍放慢加息速度；贸易问题对全球经济构成影响。
国际股市
◆1、美股上演大反转，道指收跌约80点，较盘中低点反弹了近700点；纳指收涨0.4%，除苹果外，其它科技股悉数收涨。媒体称美联储或在2019年对利率采取观望的措施。截至收盘，道指跌0.32%报24947.67点，标普500跌0.15%报2695.95点，纳指涨0.42%报7188.26点。
◆2、美国金融股收盘全线走低，摩根大通跌1.9%，高盛跌0.12%，花旗跌3.53%，摩根士丹利跌1.18%，美国银行跌2.09%，富国银行跌1.33%，伯克希尔哈撒韦跌0.95%。
◆3、美国大型科技股多数收涨，苹果跌1.11%，亚马逊涨1.85%，奈飞涨2.74%，谷歌涨1.47%，Facebook涨1.23%，微软涨0.62%。微软和亚马逊市值分别达到8382亿美元和8309亿美元，超过苹果的8291亿美元，成为全球市值最高的两家公司，苹果排位降至第三。
◆4、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.59%，京东跌1.03%，百度跌1.07%；和信贷跌25.33%，陌陌跌14.64%，海亮教育跌7.97%，微博跌3.86%，拼多多跌3.34%；优信涨31.47%，1药网涨11.3%，蔚来汽车涨4.1%，网易涨3.94%。
◆5、欧洲斯托克600指数收跌3.3%，创两年多以来新低。德国DAX指数收跌3.48%，创三年来最大单日跌幅；法国CAC40指数收跌3.31%；英国富时100指数收跌3.58%。
◆6、蘑菇街在美上市首日收报14美元，持平于发行价，盘中一度大跌逾16%。目前总市值为14.97亿美元。
◆7、新浪援引外媒称，软银集团旗下电信公司上市发行的2.65万亿日元（约235亿美元）股份获全额认购，其中包括超额配售股。
◆8、优信集团与淘宝网签署战略合作协议。双方宣布将在二手车B2C、B2B、金融及整合供应链方面展开战略合作，打造二手车在线交易平台。菜鸟宣布，今年淘宝双12将首次在上海、成都、武汉、广州、西安、福州、厦门、深圳等8个城市试点推出当日达，服务淘宝生鲜美食类卖家。
◆9、德意志银行在丹斯克银行洗钱案件中处理了310亿欧元资金。
◆10、Facebook董事会支持该公司首席运营官（COO）桑德伯格关于调查索罗斯是否做空该公司股票的请求，此前这位亿万富翁称Facebook是“对社会的威胁”。
◆11、特斯拉上海超级工厂项目集研发、制造、销售等功能于一体，是上海有史以来最大的外资制造业项目。目前，该项目已基本完成土地平整，即将开工建设，预计明年下半年部分投产。
◆12、针对近日有传闻称刘强东“以5000万美元和解美国一案”，刘强东代理律所北京世辉律师事务所发布声明称：“该言论纯属造谣生事，我方对此已进行了证据保全，将对谣言制造及散布者坚决采取法律行动。”
◆13、Uber竞争对手Lyft提交IPO相关登记声明草案，尚未决定股票发行规模及IPO定价。Lyft的IPO料在美国证券交易委员会完成评估程序之后启动。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌2.23%报51.71美元/桶，连跌三日。布伦特原油期货收跌2.03%报60.31美元/桶。欧佩克会议结束未就原油产量做出决定。EIA原油库存意外大幅下降，限制了油价跌幅。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.04%报1243.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.29%报14.54美元/盎司。美元走软，全球股市下跌提振金价。
◆3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.66%报6134.5美元/吨，LME期锌跌0.31%报2610美元/吨，LME期镍跌3.25%报10860美元/吨，LME期铝跌1.42%报1941美元/吨，LME期锡跌1.38%报18915美元/吨，LME期铅涨0.55%报1994美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.06%、0.99%、0.96%。铁矿石收跌1.17%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.26%、1.20%。橡胶、沥青分别收跌0.58%、1.83%。纸浆收跌1.08%。
◆5、大商所：乙二醇期货合约自12月10日起上市交易，交易保证金暂定为合约价值的6%，涨跌停板幅度暂定为上一交易日结算价5%。
◆6、欧佩克代表称，闭门会议结束，没有达成具体的减产幅度，将于周五与非欧佩克国家继续磋商。
◆7、沙特能源大臣法利赫：我们仍在商议，目前仍没有做出决定，不太相信周五能够达成协议；正在讨论减产约100万桶/日；减产100万桶/日仍是主要考虑的选项；在达成减产共识上，俄罗斯是一个主要的障碍。
◆8、阿曼油长：预计周五的协议包含俄罗斯在内至少减产100万桶/日。
◆9、据外媒：欧佩克代表称，欧佩克将在维也纳当地时间周五早上9:00（北京时间16:00）再次举行会议；其后，欧佩克与非欧佩克成员国将在中午12:00（北京时间19:00）举行会议。
◆10、美国能源信息署（EIA）：美国史上首次成为原油和成品油净出口国。
◆11、波罗的海干散货运价指数（BDI）周三收报1296点，较前一交易日涨4.77%。
债券
◆1、国债期货低开高走，尾盘扭转全日低迷情形，10年期主力合约收涨0.12%，持仓量61904手，增仓226手；5年期主力合约涨0.08%，持仓量15604手，增仓316手。
◆2、上海票据交易所发布了国内首条票据收益率曲线。该曲线将成为票据市场交易定价估值的重要基础以及市场机构制定投资策略和风险管理的重要工具。
◆3、上交所发布做好债券质押式回购交易时间延长调整准备工作通知。调整后，每个交易日的9:15至9:25为债券质押式回购的开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:30为债券质押式回购的连续竞价时间。债券质押式回购的代码段为204***。
◆4、深交所：将延长债券质押式回购交易时间至15:30，债券质押式回购交易时间延长后，每个交易日的9:15至9:25为债券质押式回购的开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:27为连续竞价时间，15:27至15:30为收盘集合竞价时间。此外，本所接受债券质押、解除质押申报的时间将调整为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。
◆5、在中国证监会和交易商协会的大力支持下，中信建投证券通过创设信用风险缓释凭证，协助物美控股集团有限公司完成18物美SCP003的注册，中信建投证券成为首家通过创设CRMW支持民营企业债券融资的证券公司。
◆6、安徽落地首单民营企业债券融资支持工具，山鹰国际控股成功发行超短期融资券“18皖山鹰SCP006”2亿元。
◆7、国泰君安：部分信号显示本轮债券牛市已进入下半场，金融债利差已缩至45bp左右，非常接近历史上牛市拐点，在享受泡沫的同时，需要对一些信号保持警惕。
◆8、【债券重大事件】上清所：未足额收到“17洛娃科技CP001”付息兑付资金；上清所：未收到“17永泰能源MTN002”付息资金；联合资信评估：下调洛娃科技实业集团有限公司主体和相关债项信用等级；联合资信：将昆明市农村信用合作社联合社信用等级由A上调为A+；扬州瘦西湖旅游：变更“18瘦西湖ABN001优先”和“18瘦西湖ABN001次”募集资金用途；常州天宁建设发展集团：变更“18天宁建设MTN001”募集资金用途；“18衡阳城投MTN004”和“18蓝星MTN002”取消发行；山东胜通集团：公司债12月7日开市起停牌；巴彦淖尔市临河城投：“13临河债/PR临河债”12月7日起停牌；深交所：给予苍源种植及相关当事人给予通报批评处分；深交所：给予江西华伍电力及相关当事人通报批评处分；河北建设投资集团：总经理涉嫌严重违纪接受调查。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元收盘报6.8837，较上一交易日下跌175点，连续两日下跌。人民币兑美元中间价调贬123个基点，报6.8599。
◆2、美元指数跌0.27%报96.7697，美元跟随美债收益率下跌，避险意愿提振日元。欧元兑美元涨0.28%报1.1377，英镑兑美元涨0.4%报1.2785，澳元兑美元跌0.5%报0.7234，美元兑日元跌0.45%报112.67，美元兑加元涨0.2%报1.3383；离岸人民币兑美元跌221个基点，跌幅为0.32%，报6.8814。

摘自wind资讯