陆家嘴早餐

2018年09月19日

宏观
◆1、国务院关税税则委员会：决定对原产于美国的约600亿美元商品加征10%或5%的关税，自9月24日12时01分起实施；如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应。
◆2、商务部新闻发言人就美方决定对2000亿美元中国输美产品加征关税发表谈话指出，美方不顾国际国内绝大多数意见反对，宣布自9月24日起对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税，进而还要采取其他关税升级措施。为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。美方执意加征关税，给双方磋商带来了新的不确定性。
◆3、商务部：9月18日，中国在世贸组织追加起诉美国对2000亿美元中国产品的征税措施。
◆4、国务院常务会议：把减税降费措施切实落实到位，严禁对企业历史欠费进行集中清缴；抓紧研究提出降低社保费率方案，与征收体制改革同步实施；部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善；确定促进外贸增长和通关便利化的措施，加大对外贸企业尤其是中小微企业信贷投放。
◆5、李克强：确保社保现有征收政策稳定，在社保征收机构改革到位前绝不允许擅自调整，对历史形成的社保费征缴参差不齐等问题，严禁自行集中清缴；税务总局和人社部要就此共同发声，在社保征收机构改革到位前，各地一律保持现有社保政策不变。
◆6、刘鹤：要有针对性地解决中小企业发展中的突出问题，坚持对国有和民营经济一视同仁、对大中小企业平等对待，加强产权和知识产权保护，努力为企业发展创造良好环境。
◆7、发改委发布《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》，积极探索中央企业集团公司层面开展混合所有制改革的可行路径；积极支持各地省属国有企业集团公司开展混合所有制改革；对于按规定程序和方式评估交易的国有资产，建立免责容错机制，鼓励国有企业推动混合所有制改革。
◆8、发改委：金融机构要加大对在建项目合理融资的支持力度，按照市场化原则，保障融资平台公司合理融资需求，防止盲目抽贷、压贷和停贷。在坚决有效防范地方政府债务风险的前提下，加大基础设施等领域补短板力度，稳定有效投资，不断提高投资效益，确保把有限的资金投向那些能够增加有效供给、补齐发展短板的领域。
◆9、发改委：加快推进“十三五”规划内交通基础设施建设项目、特别是中西部地区重大项目前期工作，加快推进一批打通“最后一公里”的项目，同时力争再新开工一批重大项目；鼓励民间资本积极参与交通基础设施建设，推进铁路项目股份制和混合所有制改革，按照市场化、法制化原则推进债转股。
◆10、发改委：结合《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的实施，进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度，促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板，扎实推进农业农村现代化。将持续加大对生态保护与修复工作的支持力度，积极会同有关部门推进各项重点生态工程的建设，统筹山水林田湖草系统治理，加快构筑国家生态安全屏障。
◆11、能源局：8月全社会用电量6521亿千瓦时，同比增长8.8%；1-8月全社会用电量累计45296亿千瓦时，同比增长9.0%。
◆12、央行周二进行1500亿元7天、500亿元14天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放2000亿元。央行连续大额净投放，中短期流动性仍偏紧，Shibor多数上涨，7天Shibor涨4.6bp报2.6850%。
◆13、横琴新区政府官网正式公布《横琴新区与保税区、洪湾、湾仔区域一体化发展规划》，一体化发展区将依照自贸港发展模式，联动横琴自贸区、高栏港、金湾机场，形成自贸港。
◆14、据中国证券报，国企控负债组合拳正加快落地。30多家高负债央企2018年度经营业绩责任书新增降杠杆、减负债约束性指标。专家认为，减负债硬性约束将切实压制国企“负债冲动”，倒逼国企改革进程提速。
◆15、人民日报评论称，得道多助，失道寡助。中国站在道义这一边；贸易战损人不利已，对于精于利益计算的美国来说，这自然不是长久之计；对于中国来说，“自力更生，艰苦奋斗”一直是自己的前进逻辑。任何势力，都不可能阻拦我们的发展步伐，更不可能迫使我们放弃自己的核心利益。
国内股市
◆1、上证综指收涨1.82%报2699.95点，深证成指涨1.67%报8133.22点，创业板指涨2.04%报1377.3点，上证50涨近2.5%，万得全A涨1.87%。两市成交2536.63亿元，量能明显放大。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.56%报27084.66点，早盘一度跌1%。恒生国企指数涨0.91%，报10556.98点；红筹指数涨1.19%，报4298.87点。大市成交升至863.6亿港元，前一交易日为644.4亿港元。
◆3、深交所：深市高新技术企业占比超过7成，战略新兴产业占比超过4成，推动深交所成为中国创新企业的聚集地，将着力吸纳一批优质创新企业登陆深交所，积极发挥多层次资本市场平台功能，助力经济高质量发展。
◆4、证监会副主席方星海：目前中国股市状况不同于2015年，我们非常放心；我们没有看到股市中散户强制平仓的风险。
◆5、证监会公告称，青岛港、福莱特首发申请获通过，恒强科技被否。
◆6、中国结算：上周（9.10-9.14）中国证券市场新增投资者24.08万人，环比增2.12%，前值23.58万人。
◆7、港交所行政总裁李小加：港交所生物科技板块才刚起步，没必要对个股涨跌担忧，只需确保市场准入标准客观、市场规则清晰、责任义务明晰；卖空机制作为一种重要“泄洪”措施，港交所在综合考虑之后，决定对生物科技板块不引入新的、特殊的卖空机制。
◆8、美图与京东在北京签署战略合作协议，双方就公司战略、布局规划及合作方向进行了深入的探讨，围绕手机业务和大数据等多个层面达成战略合作。
◆9、腾讯控股9月18日再度耗资3950万港元回购12.5万股，为连续第八日出手回购，累计斥资2.65亿港元。
◆10、李嘉诚在四天内买进长实集团635万股股票。
◆11、药明康德在港交所披露招股说明书，李博士与张朝晖等一致行动人合计持股比例31.03%。有分析称，药明康德赴港上市，令投资者憧憬股份上市能否复制A股上市时狂升的神话。
◆12、美团点评：将香港IPO发行价定在每股69港元，计划净融资326亿港元。预计将于9月20日上市交易。
◆12、上市公司重要公告：宝德股份停牌核查；乐视网被列入失信被执行人，目前资金极度紧张；世纪华通拟回购10亿元-20亿元；科力远拟回购1亿元-3亿元；安诺其拟回购不超过2亿元；英派斯两家一致人股东拟合计减持不超6%股份；光威复材股东威和合伙拟清仓减持不超4.5%股份；必康股份实控人等拟转让公司5%股份，引入国资背景战投；长鹰信质第一大股东长鹰天启质押股份目前不会被强平；清新环境控股股东拟为公司引入战略股东；红蜻蜓拟出资3.83亿元与东英亚洲证券等共同设立众鑫证券；深天马A实控人增持；*ST尤夫提示风险，证监会调查尚在进行过程中。
行业
◆1、央行副行长刘国强表示，要高度关注扶贫领域的风险，把防范金融风险与支持农村实体经济发展结合起来。加强扶贫领域风险防范是实现高质量脱贫的必然要求，要继续坚持金融扶贫与金融知识普及相结合，普遍提升广大农民群众的金融素养。
◆2、中方正在筹建总额1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金，将对中俄地方合作发挥积极促进作用。
◆3、香港财政司司长陈茂波：现在说香港房地产市场迎来拐点还为时过早。港元联系汇率制度十分强健。
◆4、1991年地产泡沫破灭以来，日本土地均价首次出现上涨。周二公布的政府调查显示，由于外国游客的涌入增加了对酒店物业和商店的需求， 截至7月1日，日本的平均土地价格出现27年来第一次上涨。
◆5、经济参考报头版刊文称，随着我国城镇住宅供求关系基本平衡，房价上涨的财富效应符合个体利益，但也要看到，房价脱离基本面上涨，势必增加宏观经济金融风险，阻碍经济转型升级，引发经济运行脆弱性，最终推动楼市形成所谓的“合成谬误”。特别是房价上涨往往存在棘轮效应，风险容易自我聚集，需要高度警惕。
◆6、生态环境部日前向社会公布了2018年第一季度主要污染物排放严重超标的158家重点排污单位名单，其中约半数为城镇污水处理厂。
◆7、上海连续打出多项智能网联汽车领域的“组合拳”，向世界级汽车产业中心发力。上海发布第二阶段自动驾驶开放测试道路，近90家企业申请路测。
◆8、针对电影票“退改签”乱象，中国电影发行放映协会发布通知，要求有关各方加强行业自律，制定的“退改签”规定要优化流程，简化手续；第三方购票平台“退改签”规定条款尽量细化，做到权责清楚。
海外
◆1、美国总统特朗普：加拿大不可继续向美国乳制品征收300%的关税。与韩国的贸易协议已经经过了充分的重新磋商，可能会在美国签署。
◆2、印度政府宣布，已进一步推迟对从美国进口的部分商品加征关税，从原定的9月18日推迟至11月2日。
◆3、高盛：美国经济衰退的可能性在短期内是很小的，在未来三年内发生的概率为36%，低于历史平均水平；强劲的经济增长、对金融状况难以维持的担忧消退，抑制了美国经济衰退的风险。
国际股市
◆1、美国三大股指集体收高，道指收涨逾180点，纳指收涨0.8%。非必需消费品板块与科技板块领涨。奈飞收涨近5%，耐克、波音、卡特彼勒均涨逾2%。截至收盘，道指涨0.71%，报26246.96点；标普500指数涨0.54%，报2904.31点；纳指涨0.76%，报7956.11点。
◆2、中国概念股多数收涨，京东收涨0.08%，阿里巴巴收跌1.41%，百度收跌0.36%。康迪车业收涨9.52%，敦信金融收涨7.65%，箩筐技术收涨7.64%，陌陌收涨4.87%；魔线收跌14.63%，迅雷收跌10.81%，蔚来汽车收跌9.65%，拼多多收跌7.06%，趣头条收跌1.59%。
◆3、美国科技股多数上涨，苹果收涨0.17%，亚马逊收涨1.73%，谷歌A类股收涨0.63%，奈飞收涨4.94%，推特收涨1.25%，微软收涨0.95%，Facebook收跌0.17%，特斯拉收跌3.35%，美光科技收涨4.02%。
◆4、欧洲三大股指多数上涨。法国CAC40指数收涨0.28%，报5363.79点；德国DAX指数收涨0.51%，报12157.67点；英国富时100指数收跌0.03%，报7300.23点。
◆5、关于“阿里巴巴CFO称公司已经进行了800亿美元的战略投资”消息，阿里方面回复称，此信息准确的表达应该为，阿里巴巴战略投资的资产（包括蚂蚁金服、新浪微博、高鑫零售等）当前价值800亿美元，不是进行了800亿美元的战略投资。
◆6、“京东金融”改名“京东数科”，内人士称，京东金融此举背后意味着公司未来定位和战略发展方向或已发生改变，正式由一家金融公司向科技公司转型。
◆7、大众汽车表示，计划在其新的模块化MEB平台上生产1000万辆电动汽车，目标是在2022年底之前实现全球范围内的大规模生产。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨1.12%，报69.45美元/桶。布伦特原油期货收涨1.03%，报78.39美元/桶，创一周新高。因迹象显示欧佩克不准备增产，以解决伊朗供应收紧的问题。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.24%，报1202.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.3%，报14.18美元/盎司。美元以及美债收益率走高，施压金价。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨2.37%，报2375美元/吨；LME期锡收跌0.42%，报18945美元/吨；LME期铜收涨2.46%，报6091美元/吨；LME期铅收跌0.19%，报2067美元/吨；LME期镍收涨0.98%，报12360美元/吨；LME期铝收跌0.15%，报2029美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.26%、0.19%、0.45%。铁矿石收涨1.29%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.75%、1.01%、0.75%。豆粕、菜粕分别收涨0.03%、0.30%，大豆收跌0.59%。
◆5、上海国际能源交易中心：9月22日-23日周末休市；9月24日休市；9月25日08:55-09:00所有期货合约进行集合竞价，当晚进行连续交易；若9月20日未出现单边市，当日原油期货合约的交易保证金比例由7%调整为8%，涨跌停板幅度由5%调整为6%。
◆6、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克将在阿尔及利亚会议上评估原油市场前景；希望在12月前就欧佩克+达成长期合作协议框架；原油需求将继续增长，但我们的担忧主要在吸引所需原油投资的能力上。
◆7、周一（9月17日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1357点，较前一交易日跌9点或0.66%，连续6个交易日下跌。
◆8、俄罗斯总理梅德韦杰夫：不能允许燃油价格继续上涨；如果燃油价格继续上涨，俄罗斯或将上调出口税。
债券
◆1、国债期货走低收跌，10年期债主力T1812跌0.16%，5年期债主力TF1812跌0.08%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券180210收益率上行1bp报4.23%，10年国债活跃券180019收益率上行1.75bp报3.65%。
◆2、央行：8月份债券市场共发行各类债券4.4万亿元；银行间货币市场成交共计92.2万亿元，同比增长42.10%，环比增长19.35%；银行间债券市场现券成交16.6万亿元，日均成交7209亿元，同比增长69.24%，环比增长14.38%。
◆3、青海国投发布澄清公告称，无托管、接管及合并青海省投资集团计划。此前有媒体称青海计划通过青海国投救助陷入债务困境的青海省投资集团。青海省投资集团下周到期、票息6.3%的美元债下跌。
◆4、河北、陕西、湖北三省合计980.2964亿元地方债同日在深交所成功招标发行。三个省的地方政府债券于同日五个招标时间段依次招标发行，债券规模较大，发行节奏密集，是深交所政府债券发行系统自启用以来首次实现多个省份同日成功招标发行。
◆5、【债券重大事件】联合评级：下调利源精制主体及“14利源债”评级至BB；鹏元：上调“17桐建01/17桐建投专项债01”债项级别至AAA；邵阳城投： 相关领导受到问责；台州金融投资：变更“18台州金融MTN002”募资用途；上海华信国际集团：近期涉及诉讼15起；债务危机后刚泰集团连续第三次出售资产，物流巨头普洛斯顺势接盘扩大在沪布局；青海国投：无托管、接管及合并青海省投资集团计划。
◆6、7月中国所持美国国债减少77亿美元，至1.17万亿美元，创1月份以来新低。7月日本所持美债增加51亿美元，至1.04万亿美元。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8644，较上一交易日涨46点。人民币兑美元中间价调贬45个基点，报6.8554，创8月24日来新低。
◆2、贝莱德：近期已转为持有意大利公债净多仓，与其它南欧公债相比，意大利公债的估值尤为诱人；对英镑更为“看多”，如果看起来英国明年3月能够在有既定贸易协议的情况下脱欧，英镑达到1.35“并非不可能”。
◆3、美元指数纽约尾盘涨0.13%，报94.6383。英镑从六周高位回落，市场等待欧盟峰会。欧元兑美元涨0.14%，报1.1668；美元兑日元涨0.47%，报112.37；英镑兑美元跌0.08%，报1.3148；美元兑离岸人民币跌92点，跌幅0.13%，报6.8611。

摘自wind资讯