陆家嘴早餐

2018年06月22日

宏观
◆1、商务部：中国对美加征关税与中国扩大开放并不冲突；中国进一步降低包括汽车在内的部分商品进口关税，是进一步扩大开放的重要举措；把一些商品列入中方管制清单，是对美方单边征税措施的回应，是不得以而为之；在即将发布的新版外资负面清单中，大幅减少市场准入限制性措施，大幅提高开放水平；清单将于7月1日之前如期发布。
◆2、商务部：美方习惯于举着大棒谈判的手段，但这对中国不管用。如果美方出台所谓的征税清单，采取扭曲国际贸易的做法，导致不公平贸易，中方已经做好充分的准备，将综合使用包括数量型工具和质量型工具在内的各种举措，作出强有力的回应。
◆3、财政部：将加快财税体制改革，加快出台修改后的预算法实施条例，推进综合与分类相结合的个人所得税制度改革。
◆4、财政部：截至6月18日，中央一般公共预算支出已批复下达86494亿元，占年初预算的91.4%。
◆5、央行周四进行600亿元7天、400亿元14天逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放300亿元。Shibor多数下行，7天Shibor涨0.3bp报2.8250%。
◆6、商务部：东北三省对外投资已连续三个月大幅增长，将继续鼓励和支持东北三省有实力、信誉好的企业走出去，以“一带一路”建设为引领，开展对外投资合作，提升东北地区的对外开放水平。
◆7、据北京日报，北京城市副中心详规草案征求意见：到2035年，北京城市副中心常住人口规模控制在130万人以内、承接中心城区40万至50万常住人口疏解；城乡建设用地控制在100平方公里左右，地上建筑规模控制在1亿平方米以内，预留9平方公里的战略留白地区；健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，动态调节住房供给；集中建设区道路网密度达到8公里/平方公里以上；公园绿地500米半径覆盖率100%。
◆8、经济参考报头版刊文称，有一些观点认为，当前的金融去杠杆与信用收缩已经影响到了实体经济的发展，在面临较为严峻的外部环境下，需要重新思考当下政策取向。这些观点低估了中国从过去规模扩张到创新驱动发展模式转变的决心。当前，我们要保持战略定力，对未来发展有足够的信心，坚定不移推进结构性改革。
◆9、中国证券报头版：高盛等机构均预计本周欧佩克例会达成的增产幅度可能低于预期，油价或继续反弹。全球通胀预期有望再度升温，引发更多经济体采取加息等紧缩措施。
国内股市
◆1、上证综指下跌1.37%报2875.81点，收盘创两年新低；深成指跌1.94%报9316.68点，创业板指跌2.69%报1521.58点，再创调整新低。两市成交3563.38亿元，与上日同期基本持平。
◆2、香港恒生指数收盘跌1.35%报29296.05点，创2017年12月以来收盘新低，国企指数跌1.23%，报11364.66点；红筹指数跌1.46%，报4399.54点。全日大市成交1034.72亿港元，上日成交1098.26亿港元。
◆3、上交所魏刚：市场对目前创新企业试点上市的政策存在误读；资本市场下一步在支持没有前途发展的企业上一定会紧，但是在支持科技型企业上市方面一定会松。
◆4、港交所李小加称，小米煞停CDR，是小米的选择；对于中证监警告新经济公司或涉高估值泡沫，有关估值是公司与投资者间的协议，港交所不会干涉，亦难以干涉；随着新的上市制度推出，第一浪的新经济公司来港上市将发生在夏季前，第二波则会在9月1日之后。
◆5、中国结算：证券市场上周新增投资者数为26.65万，前值为24.69万，环比增0.07%。
◆6、证监会公告称，紫金农商银行首发申请获通过，五新隧装被否。
◆7、小米以基于2019年利润预期的最高29.3倍市盈率推介其IPO。以目前下单意向来算，小米已大幅超额认购，小米香港IPO估值定价区间为550亿至700亿美元。小米招股日期为下周一至周四，下周五定价，预期7月9日挂牌。
◆8、新京报：一份路演材料显示，小米集团股票代码为“1810.HK”，拟发行约21.8亿股B类股份，其中95%为国际配售，5%在香港公开发售，预计募资370.53亿至479.51亿港元；另外设置15%的超额配售权，如果行使，集资额则将增加至426.11亿至551.43亿港元。
◆9、新浪：美团将于周五向港交所提交上市材料，上市材料最晚将于下周一（6月25日）出现在港交所。不同信源表示，此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行，分别是高盛、美林和摩根斯坦利。
◆10、万联证券股份有限公司已于6月20日在广东证监局办理了辅导备案登记，辅导机构为瑞银证券有限责任公司。
◆11、SOHO中国董事长潘石首次透露，SOHO 3Q计划于明年上市，致力于做国内最大的办公楼综合服务商。
◆12、上市公司重要公告：山东地矿去年亏损逾2亿元，25日起复牌并实施退市风险警示；濮阳惠成、奥飞娱乐、传化智联、富森美、中新科技、瑞丰光电、数码科技、法尔胜、金智科技等拟获增持；升达林业控股股东提议以5000万元-2亿元回购；宝硕股份拟1.49亿元回购；盛通股份拟不超过1.5亿元回购；维尔利股东长城资管建议公司回购不低于5000万元；烯碳退终止召开2017年度股东大会，未形成最终决议；福瑞股份终止筹划重组；中珠医疗终止重组；柳钢股份控股股东12.68亿元向王文辉转让公司7.94%股权；快乐购重大资产重组正式获批，芒果TV等作价115亿注入；鹏博士与唐山金控战略合作，唐山金控将择时入股；华平股份股东质押股份出现平仓风险；湖南发展控股股东质押股份触及平仓线。
行业
◆1、上海自贸区出台扩大金融开放25条举措，涵盖了吸引外资金融机构集聚、便利外资金融机构落户、全面深化金融改革创新、金融服务科创中心建设、集聚发展高层次金融人才、构建与国际规则接轨的金融法治环境等六个方面，增强上海自贸区金融业的全球资源配置能力和影响力。
◆2、广州市已经拟定扩大金融对外开放提高金融国际化水平的10条政策措施。这些措施包括放宽外资准入限制、降低港资澳资金融机构准入门槛、加强服务外资金融机构、加强服务外资金融机构人才等。
◆3、海南股权交易中心“天使板”正式设立，这是海南首个专注于互联网初创企业天使投资的服务板块，将吸引外界天使投资进入到平台当中，服务海南本地中小微企业发展。
◆4、中国证券报：近期市场同业存单发行放量。专家认为，同业存单发行放量的背后是银行负债端压力尚未明显缓解，“存款荒”已波及国有商业大行。降准置换MLF的政策料延续，MLF+降准政策组合值得期待。
◆5、腾讯：随着年中时点的到来，一轮新的揽储大战又在各银行间硝烟渐起。大额存单普遍上浮超40%；结构性存款火爆，成为许多银行保本理财的“继承者”。分析师预计，为了使结构性存款更加“真实”，预计结构性存款将迎来一轮自上而下的监管潮流。
◆6、湖南省直住房公积金管理中心透露，为促进长沙房地产市场平稳健康发展，该中心正在抓紧研究出台更严厉的差别化信贷调控政策，在支持首套刚需的同时，坚决遏制投机炒房。
◆7、湖南省住房和城乡建设厅将采取发布房地产行业“红黑名单”、在长株潭地区开展治理楼市乱象交叉检查等方式，着力促进房地产市场平稳健康发展。
◆8、工信部：5G标准的第二版本已经启动。一些重点的先行领域，包括新媒体，虚拟现实，无人机、电力行业、公安系统等都将成为重点研究的方向，在今年年底的时候能够实现5G系统的商用和预商用。
◆9、北京城市副中心将建“能源互联网”。通州与城市电力控股集团正式签约，投资约80亿元共同打造“能源互联网”项目，这也是迄今为止国内最大的城市级“能源互联网”基础设施投资项目。
◆10、深圳晚报：深圳市政府计划在年内建设深圳首个具有无人驾驶资质的测试场。
◆11、今日头条回应融资传闻称是假消息。稍早有报道称，今日头条正在进行新一轮融资，估值350亿美元左右，抖音将于未来进行独立融资。
海外
◆1、英国央行按兵不动，以6-3投票比例维持利率在0.5%（5月投票比例为7：2），英国央行首席经济学家霍尔丹转为支持加息；一致同意维持资产购买规模在4350亿英镑不变，维持企业债购买规模在100亿英镑不变。英国央行会议纪要表示，在基准利率达到1.5%之前不会考虑减持QE债券，所有货币政策委员会成员都相信第一季度放缓是暂时的，未来加息将是渐进且可预测的。
◆2、印度商务部将对各品种苹果、杏仁、鹰嘴豆、扁豆、胡桃以及丰年虾等产品课征较高进口关税。这些产品多数自美国进口。印度同时调高部分等级的钢铁产品的关税。
◆3、美国6月16日当周初请失业金人数21.8万人，预期22万人，前值由21.8万人修正为22.1万人。美国6月费城联储制造业指数19.9，预期29，前值34.4。
◆4、美联储发布银行业压力测试结果：所有35家银行在联储压力测试中通过第一个考察标准——有足够多的资本来应对严重冲击。
◆5、瑞士央行活期存款利率 -0.75%，预期 -0.75%，前值 -0.75%。瑞士央行：如有必要将继续活跃在外汇市场。全球经济信号仍然是偏好的。瑞士法郎维持高估值。
国际股市
◆1、美国三大股指集体收跌。道指收跌近200点或0.8%，报24461.7点，连跌八日。纳指收跌0.88%，报7712.95点；标普500指数收跌0.63%，报2749.76点。全球贸易紧张局势使投资者感到不安。
◆2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.93%，报7556.44点；法国CAC40指数收跌1.05%，报5316.01点；德国DAX指数收跌1.44%，报12511.91点。意大利富时MIB指数收跌2%，报21673.11点。
◆3、中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌1.95%，百度收跌1.35%，京东收跌2.06%。朴新教育收跌18.19%，虎牙直播收跌13.55%，爱奇艺收跌12.15%，哔哩哔哩收跌11.33%，点牛金融收跌11.09%，搜狗收跌10.63%；魔线收涨6.63%，泰克飞石收涨6.52%。
◆4、美国科技股普遍收跌，苹果收跌0.56%，谷歌A类股收跌1.24%，亚马逊收跌1.13%，微软收跌0.72%，奈飞收跌0.32%，Facebook收跌0.25%，高通收跌0.07%，特斯拉收跌4.06%。
◆5、亚马逊和其他线上零售商走弱，此前美国最高法院裁定允许州政府要求线上零售商向客户征收销售税。
◆6、阿里巴巴近日与日本欧力士集团合作，计划在冲绳城市交通系统中推出移动支付，检证实验于6月举行。这将是中国的移动支付首次进入日本交通系统。
◆7、据百度官方消息称，papi酱正式担任百度App首席内容官。
◆8、沙特能源部长法利赫：沙特阿美IPO将会到来；沙特股票交易所Tadawul将会是沙特阿美的主要上市地点；第二上市地点将会包括沙特阿美石油买家所在地，亚洲的可能性上升；沙特阿美能在2019年IPO是好事。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.43%，报1269美元/盎司，再创今年新低。美元指数攀升至去年夏季以来的最高水平，令金价承压。COMEX白银期货收涨0.01%，报16.31美元/盎司。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.14%，报65.80美元/桶。布伦特原油期货收跌1.57%，报73.16美元/桶。市场静待欧佩克会议结果，预计会上产油国将增产以稳定油价。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收跌2%，报2935美元/吨；LME期锡收跌0.85%，报20475美元/吨；LME期铜收涨0.39%，报6799.5美元/吨；LME期铅收跌0.19%，报2396.5美元/吨；LME期镍收涨0.67%，报15075美元/吨；LME期铝收涨0.99%，报2187.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，焦煤跌逾2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.58%、2.36%、0.80%。铁矿石收平。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.05%、0.69%。橡胶收涨0.48%，沥青收跌0.32%。
◆5、沙特能源部长法利赫：绝大多数欧佩克成员国同意增产100万桶/日。
◆6、阿曼石油部长：认为伊朗能同意增产石油；欧佩克声明里不会提到伊朗制裁问题；我们倾听了伊朗的陈述，但大多数产油国希望增产石油；伊朗将在6月21日会议里享有话语权；预计欧佩克将要求阿曼增产2万至2.5万桶/日。
债券
◆1、宽松预期升温，国债期货明显收涨，10年期债主力T1809涨0.29%，5年期债主力TF1809涨0.17%。银行间现券收益率显著下行，10年国开活跃券180205收益率下行4.51bp报4.315%，10年国债活跃券180011收益率下行3.5bp报3.57%。机构预计央行最快本周末实施定向降准。
◆2、上海证券交易所与中证指数有限公司决定于7月2日调整上证企债30指数（000061）、上证信用债100指数（000116）样本券。
◆3、【债券重大事件】①上海华信“17沪华信MTN001”未能按期兑付利息②5只债券取消发行③浦发银行后续将密切跟进大机床破产重整后续进展④龙岩工贸变更“18龙岩工贸SCP001”募资用途⑤“14合桃花债”6月22日起连续停牌⑥同方股份称自媒体报道内容与实际情况不符⑦中弘股份累计逾期债务本息金额近41亿⑧退市吉恩本金累计逾期金额73.33亿元，欠息金额15.92亿元。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4917，较上一交易日跌202点，创1月11日以来新低，盘中一度逼近6.51关口。离岸人民币兑美元跌破6.51关口，刷新1月11日以来新低至6.5160。人民币兑美元中间价调贬120个基点，报6.4706，为1月12日以来新低。
◆2、外汇分析人士韩会师称，美元指数走势仍是人民币最主要的影响因素，如果美元指数后市不能继续向上突破，人民币可能迅速失去下跌动力。
◆3、美元指数跌0.25%，报94.8833，从11个月高位回落，费城联储制造业指数走弱。英镑从七个月低位回升，因英国央行利率决议意外偏鹰派。英镑兑美元涨0.53%，报1.3242；欧元兑美元涨0.28%，报1.1604；美元兑日元跌0.34%，报109.975。

摘自wind资讯