陆家嘴早餐

2018年06月20日

宏观
◆1、美方在推出500亿美元征税清单之后，又威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部回应称，如果美方失去理性、出台清单，中方将做出强有力反制。
◆2、中国外交部发言人耿爽表示，中方奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行，这才是出路所在；中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。
◆3、个人所得税法修正案草案提请人大常委会会议审议，将迎来一次根本性变革：工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税；个税起征点由每月3500元提高至每月5000元；首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。
◆4、个税法修正案草案拟首次增加反避税条款，针对个人不按独立交易原则转让财产、在境外避税地避税、实施不合理商业安排获取不当税收利益等避税行为，赋予税务机关按合理方法进行纳税调整的权力。
◆5、央行公告称，为对冲稅期高峰、政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响，同时弥补银行体系中长期流动性缺口，6月19日人民银行开展逆回购操作1000亿元，同时开展MLF操作2000亿元。
◆6、央行双管齐下投放流动性，资金面整体平稳宽松，但跨季资金价格仍高。Shibor涨跌不一，跨月品种上涨。隔夜Shibor跌0.2bp报2.59%，7天Shibor跌0.1bp报2.8060%，14天Shibor涨2.7bp报3.69%，1个月Shibor涨1.8bp报4.1440%。
◆7、据一财，接近政策人士表示，央行6月两次MLF操作，意在稳定跨季资金面，防范期限错配风险。当前货币政策稳健中性未变，两次MLF操作不是放水，更没有进入QE。
◆8、新华社：最新出炉的5月宏观经济数据显示国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。无论是生产端还是消费端，各种积极信号频现背后彰显我国经济发展的强大韧性，这意味着我们有底气应对各种不确定因素。
◆9、新华社：长三角在沪浙交界地区率先探索建设跨省市的融合创新实践区域。作为打造跨省市融合创新实践区域的载体，张江长三角科技城位于上海市金山区枫泾镇与浙江省平湖市新埭镇的交界处，由张江国家自主创新示范区的张江金山园和张江平湖园共建而成。
国内股市
◆1、沪指收盘跌近4%险守2900点关口，创2年来新低，再现千股跌停。截止15:00，沪指下跌3.78%或114个点，报收于2907.82点；深成指下跌5.31%或528个点，报收于9414.76个点；创业板下跌5.76%或94.5个点，报收于1547.15个点；上证50下跌2.56%或68.2个点，报收于2599.78点。两市成交4731亿元，上个交易日成交3562亿元。
◆2、香港恒生指数收盘跌2.78%报29468.15点，创4个月新低，国企指数跌3.18%报11492.77点，红筹指数跌3.02%报4438.14点。全日大市成交放大至1529.84亿港元，前一交易日为1132.35亿港元。近1700只股票下跌，移动互联挫逾65%，消息面上较为平静，蓝筹股几近全部收跌，仅太古股份公司小幅收涨。台湾加权指数跌1.65%，报10904.19点。
◆3、央行行长易纲：周二中国股市出现波动，主要受情绪影响，既然是市场，就会有涨有跌，投资者应该保持冷静，理性看待；当前我国经济基本面良好，中国的资本市场有条件健康发展，我对此充满信心；中国经济内生潜力巨大，有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦；央行始终高度重视外部冲击的影响，将前瞻性地做好相关政策储备，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。
◆4、新华社发表评论称，受外部环境等多种因素影响，19日A股遭遇下跌。市场分析，在下跌行情中，目前A股市场已经有不少积极因素显现。上市公司业绩持续改善，外部资金不断流入，改革开放政策稳步推进等多种有利因素，将支撑A股行稳致远。
◆5、上证报援引权威渠道消息称，IPO暂停为虚假传言，相关网络截图也为恶意编造。另据一财网报道，证监会相关人士表示，“证监会召开临时会议叫停IPO”为假消息，（该行为）严重干扰市场正常传播秩序，编造虚假消息，应严肃处理。 
◆6、证监会：小米集团决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，证监会尊重小米集团的选择，决定取消对该公司CDR发行申报文件的审核。
◆7、据腾讯，证监会原本希望小米先于香港IPO发行CDR，但由于各种原因，小米决定撤回CDR申请。接近证监会的人士分析，由于担心小米CDR的估值压力，因此证监会想等港股的估值迈入合理区间再做定夺。此外，接近证监会人士表示，小米暂时推迟发行不会影响CDR基金。另据新浪援引外媒称，消息人士透露，小米将估值下调至550-700亿美元。
◆8、证监会接收中国广核电力股份有限公司、铁将军汽车电子股份有限公司、中荣印刷集团股份有限公司、成都燃气集团股份有限公司提交的上市材料。
◆9、兴业证券张忆东：中美贸易摩擦，短期或压制市场情绪，但其影响将会显著减弱。二季度末三季度初逢低加仓，秉承价值投资，三季度反击。
◆10、钜盛华6月12日减持万科A共计4767.99万股，减持均价27.02元/股，成交额约12.88亿元，持股比例降至23.74%。 
◆11、据券商中国，今年以来质押平仓线以下的市值规模正在快速增加，有券商估算已接近万亿。如果市场再下跌10%/20%/30%，平仓线以下市值规模将增加3057亿/6129亿/10153亿元。
◆12、上市公司重要公告：山鹰纸业控股股东拟斥资2亿至10亿元增持；华业资本拟5亿至10亿元回购股份，三份增持计划齐发；旷达科技拟回购5000万-3亿元股份注销，实控人增持1500万股；康旗股份拟回购5000万-1亿元；兴业矿业拟回购不超3.4亿元；柏堡龙拟回购至多2亿元；康德莱股东建银医疗基金拟清仓减持不超8.44%股份；合众思壮、财信发展、河北宣工、国风塑业、三棵树、江南水务、天银机电等拟获增持；富春股份拟收购福州畅读77%股权；鹏博士拟收购国富光启、互信互通两家公司控股权；华西能源拟逾37亿元收购唐山境界实业57%股权；桂林旅游第二大股东质押股份触及补仓线；邦讯技术实控人及其一致人部分质押股票违约，可能被动减持；迪威迅、豫金刚石股东质押股份出现平仓风险。
行业
◆1、银保监会：经过综合治理，银行业乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等不规范行为得到初步遏制；积极研究取消对中资银行、保险公司和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。
◆2、中国保险服务标准体系监管制度框架已起草完毕，正在业内进行第二次征求意见。
◆3、中证报：“独角兽”基金19日募集结束。六家公司计划于6月21日发布成立公告，届时会公开基金的最终认购规模以及个人和机构投资者的认购规模和比例。
◆4、中国基金报：19日，不少分级B基金出现大幅下跌。有4只分级B出现下折，分别是泰信400B、新能源B、TMT中证B、一带一B。盘后，除了4只触发下折的分级基金发布了相关公告外，还有许多分级基金发布了有可能发生不定期份额折算的风险提示公告。
◆5、经济参考报：最新数据显示，截至2018年一季度末，全国68家信托公司受托资产规模为25.61万亿元，较2017年四季度末下降2.41%，为近两年来首次负增长；同比增速较2017年四季度末的29.8%进一步放缓至16.6%。
◆6、发改委投资司近日组织在京相关的银行、基金、信托等金融机构，召开研讨当前房地产行业市场形势的座谈会。会议从投融资情况和国内外的相关经验等视角，对房地产行业开展了分析。此外，发改委投资司近日牵头组成调研组，赴广州市开展房地产市场调研，进一步了解当前房地产市场形势。
◆7、北京市住建委表示，今年将继续加强房地产市场调控，强化市场监测分析，完善调控政策措施，提升精准调控水平，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。
◆8、2018年5月全国首套房贷款平均利率为5.60%，相当于基准利率的1.143倍，环比上升0.72%，同比上升18.39%。全国首套房贷款平均利率自2017年1月起连续17个月上升。
◆9、经济参考报：数据显示，截至5月底，受监测的百城住宅库存总量为42708万平方米，环比减少1.6%，同比减少8.2%。综合历史数据，当前百城库存规模已经跌回到2012年3月的水平。
◆10、商务部：初步认定原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺存在倾销，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，6月23日起实施。
◆11、工信部印发2018年消费品工业“三品”专项行动重点工作安排的通知，提出要培育一批纺织服装创意设计园区，提高创意设计水平。
◆12、交通部：进一步规范港口收费，促进港口行业高质量发展，决定放开港口部分收费，实行市场调节，同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费。
◆13、第十三届全国人大常委会第三次会议对电子商务法草案进行三审。三审稿新增规定，电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款。
◆14、海南省拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》。规划出台前，任何关于海南赛马运动的传言都是不实的，不要以讹传讹，防止上当受骗。
海外
◆1、美国5月营建许可130.1万户，创去年9月来新低，预期135万户。美国5月新屋开工135万户，预期131.1万户。 
◆2、欧洲央行行长德拉吉：欧洲央行将耐心对待首次加息时机；第一次加息之后，欧央行将采取逐步加息的做法，市场隐含的利率路径大体反映了欧洲央行的意图；欧洲央行对通胀的信心在上升。
◆3、欧元区4月未季调经常帐盈余262亿欧元，前值盈余406亿欧元；季调后经常帐盈余284亿欧元，前值盈余320亿欧元。
◆4、澳洲联储六月会议纪要：低利率继续支撑经济；当前政策和目标相匹配；近期数据和2018年GDP增速略高于3%的预期一致；前瞻数据显示失业率将进一步下降；通胀将在低位持续一段时间，此后料将逐步上升至2%上方；部分领域薪资压力增加。
◆5、欧洲央行管委斯麦茨：对达成物价稳定的目标有信心；现在讨论欧洲央行明年夏天加息的具体时间还为时尚早；对全球贸易的担忧显然是一个下行风险；在当前国际环境中，需要观察新兴市场波动。 
◆6、德国高级官员：在第三阶段救助计划结束后，希腊最多可能得到150亿欧元的资金以维持稳定。 
国际股市
◆1、美国三大股指集体收跌，道指收跌近290点或1.15%，报24700.21点，连跌六日，抹去今年以来全部涨幅；纳指收跌0.28%，报7725.59点；标普500指数收跌0.4%，报2762.57点。特朗普新关税威胁令投资者惴惴不安。波音收跌3.8%，卡特彼勒收跌3.6%，领跌道指。
◆2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.36%，报7603.85点；法国CAC40指数收跌1.1%，报5390.63点；德国DAX指数收跌1.22%，报12677.97点。
◆3、美国金融股多数下跌。高盛收跌1.33%，摩根士丹利收跌1.67%，摩根大通收跌0.58%，美国银行收跌0.48%，花旗集团收涨0.04%，美国运通收跌1.35%，富国银行收平，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.31%。
◆4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.98%，百度收跌2.52%，京东收跌4.27%。视频三大股，爱奇艺收跌3.07%，哔哩哔哩收跌9.87%，虎牙直播收跌12.04%；正康国际收跌11.9%，搜狗收跌9.72%，微博收跌5.72%，迅雷收跌5.48%。和信贷收涨5.15%，朴新教育收涨4.17%。
◆5、美国科技股多数收跌。苹果收跌1.62%，Facebook收跌0.41%，微软收平，谷歌A类股收跌0.41%，特斯拉收跌4.93%。奈飞收涨3.73%，亚马逊收涨0.64%，两者均创收盘历史新高。
◆6、俄罗斯新闻报：俄罗斯外贸银行与阿里巴巴正就组建合资公司进行谈判。
◆7、太合音乐集团宣布旗下百度音乐正式进行品牌升级，百度音乐将更名为“千千音乐”，同时启用全新的LOGO和域名，以便更好地与太合音乐上下游全产业链相融合。
◆8、针对特斯拉已经停止接受中国消费者Model S和Model X定制订单的消息，特斯拉中国官方客服人员表示，现在仍然可以选择这两款车型的定制车；马斯克称，特斯拉Model 3如果要达到5000辆一周的产能需要再增加一条组装生产线。
◆9、罗氏医药宣布以24亿美元的价格收购Foundation Medicine，预计在下半年完成交易。
◆10、TechWeb援引外媒称，富士胶片起诉打印机和复印机巨头施乐，要求赔偿远超10亿美元，称施乐迫于维权投资者伊坎等压力取消了并购计划。
◆11、苹果为史上屏幕最大的手机iPhone X Plus预订了4500万块6.46英寸屏幕，势要将下一代iPhone打造为全球最受欢迎的大屏手机。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌1.2%，报64.90美元/桶。市场预计欧佩克将在本周后期宣布提高原油产量。布伦特原油期货收跌0.36%，报74.67美元/桶。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.24%，报1277美元/盎司，创今年以来收盘新低，主要因美元指数攀升至今年以来最高水平。COMEX白银期货收跌0.82%，报16.305美元/盎司。
◆3、伦敦基本金属普跌，LME期锌收跌2.09%，报3003美元/吨；LME期锡收跌0.49%，报20405美元/吨；LME期铜收跌1.99%，报6825.5美元/吨；LME期铅收跌0.68%，报2417美元/吨；LME期镍收跌1.7%，报14720美元/吨；LME期铝收跌1.82%，报2179美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.61%、1.23%、0.99%。铁矿石收跌0.77%。螺纹钢收跌0.26%，热轧卷板收涨0.16%。橡胶收跌0.63%。
◆5、鄂尔多斯煤炭网：最近一周沿海六大火电在日耗持续保持在70万吨左右，库存增加100多万吨，已经逼近1400万吨的历史高位，据判断或与进口煤政策放宽有关。
◆6、伊朗高级官员：伊朗计划将油田潜在产能提高40万桶/天；欧佩克增加原油产量将会导致原油库存再次增加。
◆7、外媒援引欧佩克消息人士称，欧佩克和非欧佩克国家技术委员会认为2018年下半年石油需求强劲，意味着市场能够吸收额外产量。
◆8、俄罗斯能源部长诺瓦克：若不对产量采取行动，石油市场三季度可能出现缺口；欧佩克目前实际上减产了280万桶/日，已经足够多了；油市已经接近平衡，欧佩克可能考虑增产150万桶/日；若各个国家产量能够按照相应比例增长，将会是公平的。
◆9、据英国金融时报：沙特据称将对欧佩克代表介绍有关增产30-60万桶/日的提议；沙特急切确保需要逐步地进行额外增产，希望避免新一轮的油价下滑。
债券
◆1、10年期债主力T1809涨0.41%，创2个月新高，盘中一度涨超0.5%，5年期债主力TF1809涨0.26%。主要利率债活跃券收益率下行逾4bp，10年期国开活跃券180205收益率下行4.3bp报4.3450%，10年期国债活跃券180011收益率下行4.26bp报3.56%。
◆2、央行：5月份债券市场共发行各类债券3.8万亿元；银行间货币市场成交共计69.7万亿元，同比增长27.99%；银行间债券市场现券成交11.6万亿元，日均成交5278亿元，同比增长45.02%。
◆3、【债券重大事件】中诚信证评上调黑牡丹主体和相关债项评级至AA+；两只债券取消发行；国裕物流及下属子公司银行贷款逾期及欠息共计约10.73亿元；耒阳城投董事长涉嫌重大违法违纪被调查；江苏中关村科技产业园控股集团涉及重大诉讼；等等。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元跳空低开后持续走低，日内连破6.45、6.46、6.47关口，16:30收盘报6.4743，创逾5个月新低，较上一交易日跌575点。人民币兑美元中间价调升71个基点，报6.4235。
◆2、外管局：中国5月银行结售汇顺差1235亿元人民币（等值194亿美元）；1-5月银行累计结售汇顺差749亿元人民币（等值117亿美元）；我国经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势，有效稳定了市场预期，应对了外部环境变化，为外汇市场平稳运行提供了根本保障。
◆3、美元指数涨0.26%，报95.0029，创今年以来新高。贸易战忧虑重击商品货币和新兴市场货币。投资者追逐风险较小的美元和日元。美元兑日元跌0.45%，报110.05。离岸人民币一度跌至五个月来最低的6.4948元，纽约市场尾盘报6.4772元，较周一纽约尾盘跌228点。

摘自wind资讯