陆家嘴早餐

2018年03月16日

宏观
◆1、央行周四净投放400亿；Shibor多数下跌，隔夜Shibor跌0.1bp报2.6320%。央行本周连续四日通过公开市场操作实施净投放，市场资金面较为平稳。周五有1895亿元MLF到期，央行将如何开展操作引起较多关注。
◆2、国资委：一季度，中央企业订单充足率、正常率同比均有所提高；经测算2018年一季度中央企业景气度先行指数为85.87%，比2017年一季度上升3.32个百分点，且为近五年来同期先行指数的最高值。
◆3、央行一季度企业家问卷调查报告：企业家宏观经济热度指数为38.9%，比上季提高0.2个百分点，比去年同期提高7.6个百分点；企业家信心指数为74.3%，比上季提高2.5个百分点，比去年同期提高12.7个百分点。
◆4、央行一季度银行家问卷调查报告：银行家宏观经济热度指数为43.2%，比上季提高2个百分点。其中，80.7%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高3.8个百分点；银行家宏观经济信心指数为81.9%，比上季提高2.8个百分点。
◆5、央行一季度城镇储户问卷调查报告：收入信心指数为54.2%，比上季回落0.7个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占42.5%，比上季上升1.7个百分点；倾向于“更多投资”的居民占32.7%，比上季回落0.3个百分点；对下季房价，31.4%的居民预期“上涨”，48.2%的居民预期“基本不变”。
◆6、央行公布的货币当局资产负债表数据显示，今年2月末非金融机构存款达2202.35亿元，比1月末增加964.78亿元，环比增加约78%。
◆7、上海证券报：今年的政府工作报告提出，要全面复制推广自贸区经验，探索建设自由贸易港，打造改革开放新高地。据悉，上海已提交的某方案中，拟将上海临港地区纳入上海自贸港的考虑。
◆8、经济参考报：从新股发行体制改革到退市制度，从投资者保护到推进市场的双向开放，在今年的两会上，涉及资本市场的一系列改革成了关注的焦点。种种迹象显示，在坚决守住不发生系统性风险的底线下，中国资本市场正在努力转向服务现代化经济体系建设。
◆9、证券时报头版刊文称，新一轮国务院机构改革方案明确，改革国税地税征管体制，将省级和省级以下国税地税机构合并。现在大方向已定，但具体实施中还需要时间，解决人员的整合与分流等大量问题，确保改革积极稳妥扎实，如期落地。
国内股市
◆1、沪指小幅震荡创业板尾盘反弹翻红，国企改革概念股爆发。截止收盘，上证综指下跌0.01%报3291.11点；深成指上涨0.22%报11163.65点；创业指上涨0.4%报1848.71点。两市成交4349亿元，低于上日的4455亿元。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.34%报31541.10点，盘初一度跌1%。恒生国企指数涨0.28%。内房股再度发力，碧桂园升3.9%领涨蓝筹，中国恒大涨6.8%，融创中国涨5.3%。大市成交微降至1106.9亿港元，前一交易日为1032.1亿港元。
◆3、证监会副主席阎庆民称，CDR将很快推出。对于如何判断“独角兽”企业名单，阎庆民指出，这需要多个部委共同筛选，科技部、工信部有技术参数，需达到标准，涉及工业互联网、人工智能等。深交所研究所经理陈娟也表示，CDR（可转换股票存托凭证）今年条件比较成熟，预备尽快推出。李彦宏称，百度优先考虑回内地上市，CDR暂未收到任何消息。
◆4、据36氪，阿里方面回应“研究A股上市方案”称，阿里巴巴在去美国上市那一天就说过，只要条件允许，我们就回来，这个想法没有变化过。
◆5、上交所：2018年将深入实施“新蓝筹”行动，吸引更多优质创新企业选择本所上市。聚焦新技术、新产业、新业态、新模式企业，加强加快优质上市资源培育，突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。
◆6、就“北八道集团操纵张家港行等股票被高额罚款”一事，张家港行在互动平台表示，公司并未参与买卖股票，与恶意操纵股价的相关人员没有关联关系。
◆7、乐视网发布澄清公告，关于媒体报道提到的“接盘方”，截至目前，公司未形成任何引入投资者增资方案及意向；经确认，公司5%以上股东目前没有减持公司股票计划。经核查，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期未接待过任何机构和个人投资者的现场调研；公司5%以上股东目前没有增持计划，且在股价异动期间未买卖公司股票。公司股票3月16日起复牌。
◆8、中国企业家杂志：乐视高层称，资本层面无动作，乐视网也不可能退市，有些人瞎传言制造市场恐慌，孙宏斌辞去乐视网董事长属于正常行为。
◆9、券商中国：15日，养元饮品在上市的第19天（交易日），盘中击穿了78.73元的发行价，成为两年来破发速度最快的新股。据统计，截至目前，次新股破发大军已经增至14只，分别是步长制药、日月股份、天能重工、赛托生物、三角轮胎、博迈科、道道全、恒林股份、华达科技、常青股份、金麒麟、世运电路、武进不锈、养元饮品。
◆10、中国证券报：Wind数据显示，截至3月15日晚，沪深两市249家上市公司发布了2017年年报，其中，204家公司实现归母净利润同比增长。从行业方面看，有色、钢铁、化工等周期性行业增长明显。行业持续回暖，相关产品价格上涨，企业加强管理、降本增效，成为业绩增长重要驱动力。
◆11、上市公司重要公告：键桥通讯控股股东及一致人增持5%，持股比例升至25%；华邦健康拟回购不超3亿元，回购价不超8元/股；友阿股份拟回购5000万元-2亿元，回购价不超5.5元/股；葵花药业2017年拟10转10派10元；凯龙股份拟10转6派2元；福斯特拟10转3派6元；五洲交通拟10送3.5股派1.5元；恒华科技拟10转10派2元；寒锐钴业三位股东拟减持不超7%股份；捷捷微电股东计划清仓减持4.27%股份；三六五网、普路通股东拟减持2%股份；京威股份拟投资160亿建高端新能源整车生产基地；三六零控股股东奇信志成持有股票100%质押。
行业
◆1、上海市发布贯彻《国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若干意见》的实施意见，鼓励商业养老保险机构积极开展相关创新和试点，包括在全国率先开展个人税收递延型商业养老保险试点。
◆2、新华社：上海调整公积金贷款购二套房标准，将现持有住房的人均住房建筑面积认定标准从此前的“不高于36.1平方米”调整为“不高于36.7平方米”。
◆3、国家电网董事长舒印彪：目前国家电网公司投资7个国家和地区的能源骨干网，总资产超过650亿美元，全部项目运营良好；同时海外工程总承包合同额累计实现400亿美元，带动中国装备出口到80多个国家和地区，世界上还有10亿人口没有用上电。
◆4、相关监测数据显示，上周全国水泥市场价格环比回落1.2%。价格下跌区域主要是江苏、浙江、安徽、福建和海南，幅度为10-30元/吨。并且，上周全国跟踪82个城市的水泥平均库存为61.06%，较前一周下降 0.4 个百分点。
◆5、百度CEO李彦宏：再有3到5年时间，在完全开放道路上，完全替代司机的无人驾驶车将出现；人工智能带来的影响堪比工业革命的影响，从去年开始智能音箱已经进入越来越多人的生活；人工智能将是未来中国20到50年经济成长的重要推动力之一。
◆6、GTM Research报告显示，特朗普关税将导致美光伏业未来5年增长减速，预计2018至2022年美国太阳能装机量将比此前预期的低13%，要重返2016年的15.2吉瓦的高峰水平需要几年时间，至少要等到2023年。
海外
◆1、美国白宫发言人：白宫支持永久性下调个税。特朗普政府正施压中国，要求将中国对美贸易顺差减少1000亿美元。根据美国统计局数据，美国2017年对中国的贸易逆差达到创纪录的3750亿美元，占美国全球贸易逆差5660亿美元的三分之二。
◆2、白宫经济委员会新主任库德洛：美国将在对华贸易中采取强硬立场，认为美国可能会带领大型贸易伙伴和盟国与中国对抗；支持一个稳定、强势的美元，愿意卖出黄金，买入美元。
◆3、美国参议院通过立法，修订2010年《多德-弗兰克法案》，中小型银行的监管可获得松绑。
◆4、美国劳工部报告称，截至3月10日当周的美国首次申请失业救济人数减少4000，总数下降至22.6万，维持在近50年来的最低水平。市场预期该数字将为22.8万。
◆5、日本央行行长黑田东彦：将继续实施强有力的货币宽松政策；在刺激需求方面，财政政策发挥了作用。日本财政大臣麻生太郎：在购买外国国债的问题上要保持高度谨慎；根据日本央行法，日本央行目前仍然不可购买外国国债。
◆6、欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧元区经济复苏，通胀取得了进展；不会提前设定结束资产购买的时间；保护主义的任何升级，都将成为全球经济的“实质风险”。
◆7、瑞士央行3月活期存款利率-0.75%，预期-0.75%，前值-0.75%。瑞士央行：瑞士法郎估值依然过高，必要时将进行干预；维持2018年GDP增速预期为2%不变；将2018年通胀预期由0.7%下调至0.6%。
◆8、法国央行：预计2018年GDP为1.9%，2019年和2020年GDP增速分别为1.7%和1.6%；预计2018年失业率为8.9%，2020年法国失业率将降至7.9%，年均新增就业人数为18.6万-20万。
◆9、贝恩咨询公司发布的报告显示，2017年亚太地区私募股权交易规模达到创纪录的1590亿美元。科技与互联网企业仍然是最大的收购目标，占到去年交易总额的46%。中国仍是最大市场，去年达成的私募股权交易数量为570起左右。
国际股市
◆1、美国三大股指涨跌不一。道指涨逾110点或0.47%，报24873.66点；纳指跌0.2%，报7481.74点；标普500指数跌0.08%，报2747.33点。道指结束3连跌，标普500指数连续第四个交易日收跌。
◆2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.1%，报7139.76点；法国CAC40指数收涨0.65%，报5267.26点；德国DAX指数收涨0.88%，报12345.56点。
◆3、美国科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.12%，亚马逊跌0.55%，谷歌A类股涨0.15%，FACEBOOK跌0.18%，奈飞跌0.14%，特斯拉跌0.32%，微软涨0.35%。
◆4、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨3.38%，京东收涨1.93%，百度收涨1.3%。蓝汛收涨8.53%，宝尊电商收涨4.18%，58同城收涨3.65%，网易收涨3.63%；红黄蓝收跌14.34%，易车收跌10.52%，猎豹移动收跌7.4%，迅雷收跌4.92%，乐信收跌3.97%，途牛收跌3.12%。
◆5、美国金融股收盘多数上涨。高盛涨0.82%，花旗集团跌0.18%，摩根士丹利涨0.4%；摩根大通涨0.25%，美国运通跌0.15%，富国银行涨0.35%，美国银行跌0.12%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.3%。
◆6、高盛：新兴市场股票是全球最好的投资对象，在2月份的下跌降低了估值后，新兴市场股票现在是全球最好的投资对象；发展中国家股票受到收益增长、低历史估值和较低波动率的支撑。
◆7、欧盟执委会正在起草一项新监管规定，专门针对电子商务网站、应用商店和搜索引擎等互联网平台。新规要求这些公司增强搜索结果排名方式和某些服务下架原因的透明度，将约束谷歌和苹果等互联网平台的商业操作。
◆8、华尔街日报：美国证券交易委员会批准一项提议，不要求共同基金向投资者透露所持资产的流动性状况。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.71%，报1316.2美元/盎司，创两周收盘新低。COMEX白银期货收跌0.86%，报16.395美元/盎司。因美元汇率上涨。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.22美元，涨幅为0.36%，报61.24美元/桶。有迹象表明全球原油需求正在增长。
◆3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收涨0.64%，报3233.5美元/吨；LME期锡收跌0.83%，报21000美元/吨；LME期铜收跌0.86%，报6922美元/吨；LME期铅收涨0.31%，报2398.5美元/吨；LME期镍收跌1.34%，报13600美元/吨；LME期铝收跌0.34%，报2082.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收涨0.19%、0.03%，焦炭收跌0.38%。铁矿石收跌1.12%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.28%、0.63%、0.47%。豆粕、大豆分别收涨0.07%、0.91%，菜粕收跌0.36%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.45%、0.23%。橡胶、沥青分别收跌0.43%、0.07%。
◆5、中钢协：2月下旬重点钢企粗钢日均产量187.87万吨，旬环比增长4.39%；2月下旬末，重点钢企钢材库存量1397.25万吨，较上一旬末增长19.38%。
◆6、伊朗石油部长赞加内：在2018年底之前，不大可能改变减产协议。
◆7、IEA月报：原油市场正迈向平衡；将2018全球原油需求增速预期由140万桶/天上调至150万桶/天；预计2018年全球原油需求为9930万桶/天，2017年为9780万桶/天；预计2018年非欧佩克原油产量将增长180万桶/天，和此前预期相同。
债券
◆1、国债期货高开震荡走高小幅收红，10年期债主力合约T1806涨0.12%，5年期债主力合约TF1806涨0.06%。银行间现券收益率小幅下行。交易员称，正值税期，资金面整体维持宽松，债市持续调整动力不足，谨慎心态也难消。
◆2、丹东港集团公告称，丹东市中院依法裁定共查封公司价值48.93亿元财产，仲裁对生产经营和偿债能力造成不利影响。丹东港半年内已经连续发生4次债券实质性违约。
◆3、债券重大事件：“14阜新城投债01” 、“12阜新债”提前赎回议案获通过；伟驰控股等四发行人取消17亿元债券发行；“13平潭国投债/PR平潭债”3月16日起停牌；“18相城城建MTN001”、“18港兴港投MTN001”募资用途变更；丹东港集团涉及重大仲裁，49亿元资产被查封；大公关注陕西投资集团涉及重大诉讼（仲裁）。
◆4、1月中国所持美债规模环比减少167亿美元，降至1.1682万亿美元，创去年7月以来新低，但仍是美国最大的海外债主。1月日本所持美债环比增加43亿美元，增值1.0658万亿美元，持仓自去年7月以来首次环比增长。
◆5、据Wind统计，今年不到3个月的时间，已有招商证券、银河证券、光大证券等30家券商通过公司债、次级债共计融资845.40亿元（融资规模不含18财通C1、18中信G1、18华福D1、18光证D1和18信投F1，这五只债尚处于询价期间）。业内人士预计，券商此轮大规模发债预计将持续到2018年5月左右。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3221，较上一交易日跌59点。人民币兑美元中间价调升64个基点，报6.3141，连续四日调升，且创2月12日以来最高。交易员称，全球贸易战疑虑升温明显抑制风险偏好，美元指数持续偏弱。
◆2、美元指数上涨0.4%，报90.1284，受美国强劲的经济数据支撑。此外，市场预计美联储料在下周政策会议上升息。欧元兑美元跌0.5%，报1.2305；美元兑日元持平，报106.3250；英镑兑美元跌0.19%，1.3937；美元兑加元涨0.77%，报1.3054。

摘自wind资讯